北京长久物流股份有限公司
首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
特别提示
北京长久物流股份有限公司(以下简称“长久物流”、“发行人”)首次公开发行4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1333号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,001万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,801万股,占本次发行数量的70.01%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行数量的29.99%,本次发行价格为人民币15.43元/股。根据《北京长久物流股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,903.51倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的60.01%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400.1万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600.9万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05082996%。
本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下投资者应根据《北京长久物流股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2016年8月2日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2016年8月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、 网上摇号中签结果
根据《北京长久物流股份有限公司首次公开发行A股发行公告》以下简称(“《发行公告》”),发行人和主承销商于2016年8月1日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了长久物流首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:
末尾位数 中签号码
末“4”位数 4070,6070,8070,2070,0070
末“6”位数 390729,515729,640729,765729,890729,265729,140729,015729
末“7”位数 7505156,2505156
末“8”位数 37684136,35949370,53337352,19750898,06104754,10555566
凡参与网上发行申购长久物流A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,009个,每个中签号码只能认购1,000股长久物流A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2016年7月29日(T日)结束。经主承销商核查确认,华福证券有限责任公司管理的兴晟量化3号集合资产管理计划不符合本次发行的
网下投资者申购条件,主承销商将其报价做无效处理。确定入围投资者中除个人投资者钱桂宝未参与本次网下申购外,其余1,728家入围投资者管理的3,588个配售对象均参与了网下申购。
(二)网下初步配售结果
根据《长久物流设备股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》(以下简称“《初步询价公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:
本次网下发行有效申购数量为9,331,680万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为2,420,690万股,占本次网下发行有效申购数量的25.94%;年金保险资金(B类投资者)有效申购数量为1,515,120万股,占本次网下发行有效申购数量的16.24%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为5,395,870万股,占本次网下发行有效申购数量的57.82%。各类配售对象的获配信息如下:
配售对象 有效申购数量 初步配售数量 占网下最终发 配售比例
类型 (万股) (股) 行数量比例
A 2,420,690 1,602,397 40.05% 0.0066195878%
B 1,515,120 679,650 16.99% 0.0044857833%
C 5,395,870 1,718,953 42.96% 0.0031856828%
合计 9,331,680 4,001,000 100% 0.00428754522%
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则,其中零股521股按照《初步询价公告》中的网下配售原则配售给浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。各配售对象初步获配情况详见附表。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下获配投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系人:资本市场部
电话:010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
发行人:北京长久物流股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2016年8月2日
附表:网下投资者初步配售明细表
序 配售对 申购数量 初步获配数
投资者名称 配售对象名称
号 象类型 (万股) 量(股)
浙商聚潮灵活配置混合型证券投
1 浙商基金管理有限公司 A 2300 1522
资基金
浙商聚潮策略配置混合型证券投
2 浙商基金管理有限公司 A 2800 2374
资基金
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信国家战略主题股票型证
3 A 490 324
司 券投资基金
国金鑫安保本混合型证券投资基
4 国金基金管理有限公司 A 2800 1853
金
国金国鑫灵活配置混合型发起式
5 国金基金管理有限公司 A 2270 1502
证券投资基金
长安沪深300非周期行业指数证
6 长安基金管理有限公司 A 480 317
券投资基金
长安鑫益增强混合型证券投资基
7 长安基金管理有限公司 A 2000 1323
金
九泰天富改革新动力灵活配置混
8 九泰基金管理有限公司 A 2800 1853