起步股份有限公司
发行股份、可转换债券及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的交易对方
标的企业 交易对方
深圳市泽汇科技有限公司 刘志恒、马秀平、深圳市畅宇咨询管理中心（有限合伙）、龙岩昊
嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
募集配套资金的交易对方
不超过10名（含10名）特定投资者（待定）
二零一九年五月
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
2、本次交易相关审计、评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露。
3、本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、投资者在评价本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的交易对方及其实际控制人承诺：
1、本方为本次交易提供的所有资料和信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、本方为本次交易的中介机构提供的资料和信息均为真实、准确、完整的原始书面资料、副本资料或复印件，副本资料或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本方已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。
4、本方将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
目 录
释 义..................................................................6
重大事项提示................................................................8
一、本次交易方案概述....................................................8
二、本次交易预计构成关联交易、构成重大资产重组...........................9
三、本次交易不构成重组上市.............................................11
四、标的资产预估值或拟定价情况.........................................11
五、业绩补偿承诺.......................................................11
六、本次重组对上市公司的影响...........................................12
七、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................12
八、本次交易相关方所作出的重要承诺.....................................13
九、上市公司控股股东、实际控制人对本次重组的原则性意见 ..................20
十、上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完
毕期间的股份减持计划...................................................20
十一、待补充披露的信息提示.............................................20
十二、本次重组对中小投资者权益保护的安排................................21
重大风险提示...............................................................23
一、与本次交易相关的风险...............................................23
二、与标的公司相关的风险...............................................25
三、其他风险...........................................................26
第一节本次交易概况........................................................27
一、本次交易方案概述...................................................27
二、本次交易的背景和目的...............................................28
三、本次交易的具体方案.................................................31
四、标的资产预估值或拟定价情况.........................................35
五、本次交易预计构成关联交易、构成重大资产重组..........................36
六、本次交易不构成重组上市.............................................37
七、本次重组对上市公司的影响...........................................37
八、本次交易方案实施需履行的批准程序...................................38
第二节上市公司基本情况....................................................39
一、基本信息...........................................................39
二、股本结构及前十大股东情况...........................................39
三、公司设立及股本变动情况.............................................40
五、主要财务数据.......................................................49
六、控股股东及实际控制人情况...........................................50
七、公司最近六十个月控制权变动情况.....................................51
八、公司最近三年重大资产重组情况.......................................51
九、上市公司及其现任董事、高级管理人员涉嫌犯罪或违法违规情况 ............51
十、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处罚的情况
.......................................................................51
十一、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员诚信情况 ..................51
第三节 交易对方基本情况...................................................52
一、购买资产的交易对方.................................................52
二、募集配套资金的交易对方.............................................55
三、其他事项说明.......................................................55
第四节标的公司基本情况....................................................57
一、标的公司基本情况...................................................57
二、股权结构及控制关系.................................................58
三、标的公司历史沿革...................................................58
四、主营业务发展情况...................................................60
第五节标的资产预估作价....................................................65
第六节支付方式............................................................66
一、本次交易中支付方式概况.............................................66
二、发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买资产........................66
第七节募集配套资金......
