山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“发行人”、“惠发股份”或“公司”）首次公开发行新股不超过3,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]754号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“惠发股份”，股票代码为“603536”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为 7.63 元/股，发行数量为3,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的40%。根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,936倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02835293%。本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”）的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求，于2017年6月5日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月5日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，
6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2017年6月2
日在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室主持了惠发股
份首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 5812,0812
末“5”位数 73017,85517,98017,60517,48017,35517,23017,
10517
末“6”位数 400487,900487,381451
末“7”位数 0123020,2123020,4123020,6123020,8123020
末“8”位数 60565461,48347087,31544886
凡参与本次网上按市值申购定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有27,000个，每个中签号码只能认购1,000股惠发股份A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第121号）的要求，
保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年6月1日（T日）结束。经核查
确认，《发行公告》披露的2,583家网下投资者管理的4,924个有效配售
对象中，有13家网下投资者管理的13个配售对象未参与网下申购，其余
2,570家网下投资者管理的4,911个配售对象均按照《发行公告》的要求参
与了网下申购。
未参与网下申购的具体名单如下：
初步询价时 初步询价时
序号 网下投资者名称 配售对象名称 拟申购价格 拟申购数量 备注
(元/股) (万股)
1 许丽丽 许丽丽 7.63 600 未申购
2 吴科峰 吴科峰 7.63 600 未申购
3 张媛 张媛 7.63 600 未申购
4 钱维基 钱维基 7.63 600 未申购
5 上海康橙投资管理股 上海康橙投资中心（有限 7.63 600 未申购
份有限公司 合伙）
6 赵卫山 赵卫山 7.63 600 未申购
7 范秀昱 范秀昱 7.63 600 未申购
8 胡茂响 胡茂响 7.63 600 未申购
9 黄镇国 黄镇国 7.63 600 未申购
10 陈宇 陈宇 7.63 600 未申购
11 王来 王来 7.63 600 未申购
12 方天成 方天成 7.63 600 未申购
13 南京市白下国有资产 南京市白下国有资产经 7.63 600 未申购
经营中心 营中心
总计 7,800
（二）网下初步配售结果
本次网下发行有效申购数量为 2,944,630 万股，根据《发行安排及初
步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
投资者类别 有效申购股 占有效申购 获配股数（股） 占网下最终 初步配售比例
数（万股） 总量比例 发行量比例 （%）
公募基金和社保 893,530 30.34% 1,502,181 50.07% 0.01678735%
基金（A类）
年金保险资金 208,800 7.09% 300,324 10.01% 0.01436782%
（B类）
其他投资者 1,842,300 62.56% 1,197,495 39.92% 0.00650570%
（C类）
总计 2,944,630 100% 3,000,000 100% -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为数值保留至小数点后两位后四舍五入所致。
其中，在配售过程中的剩余零股1,051股按照有效申购数量优先、申购
时间优先的原则分配给排位最前的 A 类投资者，即德邦基金管理有限公司
管理的配售对象德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金。根据上述原 则配售完成后，A类投资者的配售比例不低于B类投资者，B类投资者的配 售比例不低于C类投资者，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资 者的优先配售的比例分别不低于预先安排的50%、10%。配售结果符合《初步询价公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人： 山东惠发食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 民生证券股份有限公司
2017年6月5日
附表：网下投资者配售明细表
序号 询价对象名称 配售对象名称 申购数量 获配数量 配售对象
