证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2021-034
山东惠发食品股份有限公司
关于 2020 年度权益分派实施后
调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票的发行价格由 11.70 元/股调整为 11.61 元/股。
●公司本次非公开发行股票的发行数量未作调整，仍为不超过 15,000,000 股（含本数）。
一、非公开发行股票的基本情况
公司第三届董事会第十九次会议、2020 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的相关议案。
本次非公开发行定价基准日为公司第三届董事会第十九次会议决议公告日。发行价
格为 11.70 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基
准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整，调整方式如下：
①、分红派息：P1=P0-D
②、资本公积转增股本或送股：P1=P0/（1+N）
③、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股分红派息金额为 D，每股资本公积转增股本或送股数为 N，调整后发行价格为 P1。
二、2020 年度利润分配及实施情况
2021 年 4 月 1 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度
利润分配方案的议案》，分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元
（含税），不实施送股和资本公积转增股本。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为
171,886,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,546.974 万元（含税）。
公司于 2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-032），本次分红派息股权登记日为 2021
年 4 月 20 日，除息日为 2021 年 4 月 21 日。
三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整
1、发行价格的调整
由于公司实施 2020 年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由11.70 元/股调整为 11.61 元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=11.70 元/股-0.09 元/股=11.61 元/股
2、发行数量及募集资金数量
公司于 2021 年 3 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东惠发
食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]744 号），核准公司非公开发行不超过 1,500 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
公司 2020 年度利润分配方案未进行送股、资本公积金转增股本，故本次非公开股票的数量将不予调整，仍为不超过 1,500 万股，募集资金总额不超过 17,415.00 万元。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
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