广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告
一、本次募集资金运用计划
广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元(含本数),募集资金投资项目为“跨境电商智慧物流中心及配套建设、补充流动资金”,项目具体情况如下:
单位:人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟以募集资金投入额
1 跨境电商智慧物流中心及配套建设 67,144.30 57,000.00
2 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 90,144.30 80,000.00
在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依据相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。
若本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,公司可根据项目的实际需求,按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况
(一)跨境电商智慧物流中心及配套建设
1、项目概况
公司自 2014 年起,在天运物流中心提供跨境电商物流服务。近年跨境电商行业在我国蓬勃发展,公司的相关业务量不断增加,为加强市场竞争力,进一步扩大业务规模,公司本次募投项目跨境电商智慧物流中心及配套建设,拟打造覆盖跨境电商物流全链路的一体化智慧物流中心,通过协调整合跨境电商各环节物
流资源,为电商企业提供一站式服务,具体包括跨境电商的揽收、仓储、包装集运、国际运输、尾程配送、关务处理等全链路物流服务。
项目用地位于广州南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际港园区内,项目总投资额为 67,144.30 万元,用于基础设施建设,以及设备和软件的购置安装等。
2、项目背景
(1)国家对跨境电商的政策支持不断强化
跨境电商是指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。在我国,跨境电商作为贸易新业态的兴起是外贸发展的有生力量,对我国的宏观经济有积极作用。为促进跨境电商进一步发展,规范市场秩序,营造良好的市场环境,相关部门近年已出台多项政策文件或指导意见,部分列举如下:
国家发展改革委、交通运输部于 2018 年 12 月联合制定了《国家物流枢纽布
局和建设规划》,当中指出增强国家物流枢纽在跨境电商通关、保税、结算等方面的功能,提高枢纽支撑电子商务物流一体化服务的能力。
商务部于 2020 年 2 月发布《关于应对新冠疫情做好稳外贸稳外资促消费工
作的通知》,明确支持外贸新业态新模式发展,指导跨境电商综合试验区提供海外仓信息服务,帮助企业利用海外仓扩大出口。
海关总署于 2020 年 6 月发布《关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管
试点的公告》,创新开展跨境电子商务企业对企业(B2B)出口监管试点,增设9710、9810 贸易方式,在北京、广州等 10 个直属海关开展试点,试点企业可适用“一次登记、一点对接、优先查验、允许转关、便利退货”等措施。同年 8月,海关总署发布相关公告,在原有试点海关基础上,增加上海等 12 个直属海关开展试点。2021 年 6 月,海关总署发布相关公告,在已有试点海关基础上,在全国海关复制推广跨境电商 B2B 出口监管试点。
2020 年 12 月,中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国商
务部发布的《全国鼓励外商投资产业目录》,将跨境电子商务零售和跨境电子商务供应链公司列为鼓励外商投资的产业。
国务院高度重视跨境电商发展,于 2021 年 7 月印发的《国务院办公厅关于
加快发展外贸新业态新模式的意见》,当中指出要完善跨境电商发展支持政策,在全国适用跨境电商企业对企业(B2B)直接出口、跨境电商出口海外仓监管模式,完善配套政策,便利跨境电商进出口退换货管理,优化跨境电商零售进口商品清单,扎实推进跨境电子商务综合试验区建设等方面。
综上,国家对跨境电商政策的支持正不断强化,相关政策文件的出台规范了市场管理,针对关务、结算等环节给予便利,引导了跨境电商市场加快向好发展,行业未来市场前景广阔。
(2)广州区位优势显著促进跨境电商物流快速发展
广州市位于粤港澳大湾区的几何中心、交通枢纽中心,为地区经济的整合与发展发挥了重要的作用。作为我国南方制造业和商贸重镇,广州凭借着极佳的区位优势大力发展跨境电商。2020 年,广州跨境电商零售进出口总额在 105 个跨境电商综合试验区中排名第一。
广州设有白云机场综合保税区、南沙自贸区及黄埔综合保税区,是兼具国际航空枢纽、国际航运枢纽和自贸区三大优势的少数城市之一;广州港地处珠江三角洲中心位置,包括内港港区、黄埔港区、新沙港区、南沙港区等四大港区和珠江口水域锚地,2020 年广州港货物吞吐量规模位于全球第四位;广州中欧班列发展也愈发成熟,2020 年开行进出口班列 111 列,同比增长 63.24%。
2021 年 10 月,广州正式印发《广州市交通运输“十四五”规划》,明确提出,
至 2025 年,广州综合交通枢纽功能大幅增强,基本建成全球重要交通枢纽和国际物流中心,形成安全、便捷、高效、绿色、优质的现代化综合交通运输体系;至 2035 年,广州成为具有全球影响力的综合交通枢纽,高效连接全球、便捷辐射全球、快速直连湾区的综合立体交通网络。
综上,广州海陆空全方位进出口贸易发达,为跨境电商的进出口提供了多种便捷的渠道。
(3)跨境电商行业市场规模庞大,目前正处于高速发展阶段
近年来跨境电商行业在我国高速发展,特别是在后疫情时代,随着全世界的
人民的消费观念从线下逐渐转移到线上所形成的不可逆趋势,我国作为经济复苏最快的国家之一,其跨境电商进出口贸易正发展得如火如荼。根据中国海关总署统计,2020 年我国跨境电商进出口金额为 1.69 万亿元,按可比口径计算增长31.10%,经海关跨境电子商务管理平台验放的进出口清单数量达 24.50 亿票,同比增长 63.30%。
2017-2020 年全国跨境电子商务进出口总额及增速
18000.0 16,900.0 90.0%
16000.0 80.6% 80.0%
14000.0 70.0%
12000.0 60.0%
10000.0 50.0% 14,458.8 50.0%
8000.0 38.3% 40.0%
6000.0 31.1% 30.0%
4000.0 20.0%
2000.0 1,347.0 1,862.1 10.0%
902.4 2,441.2
0.0 0.0%
2017 2018 2019 2020
跨境电商监管方式代码9710、9810进出口总额(亿元)
跨境电商监管方式代码9610进出口总额(亿元)
跨境电商监管方式代码9610进出口总额同比增长率
数据来源:商务部电子商务和信息化司发布的《中国电子商务报告 2020》及中国海关总署
此外,随着“中国制造”逐步向“中国品牌”的转变,越来越多优质的中国产品将通过跨境电商走出国门,销往世界。随着人工智能、大数据算法、5G 技术的实现与普及,社交媒体、自媒体、电商直播等新营销渠道的兴起,跨境电商的商业模式也会不断更新迭代,持续为跨境电商的发展带来源源不断的活力。根据网经社电子商务研究中心发布《2021 年(上)中国跨境电商市场数据报告》:
2021 上半年中国跨境电商市场规模 6.05 万亿元,预计 2021 年市场规模将达 14.6
万亿元。
(4)跨境电商物流是跨境电商能否进一步扩张的关键节点之一,是促进国家外贸转型升级、共同打造外贸新业态的重要环节
跨境电商进出口面向全球,不同国家和地区之间的政治环境、法律制度、监
管环境、消费习惯、物流基础设施发展水平等差异巨大。因此,跨境电商物流复杂程度远高于国内物流,物流服务质量将直接影响到国内跨境电商参与方的国际市场声誉,对于实现“互联网+外贸”、培育我国外贸竞争新优势、为我国出口贸易转型升级注入新的动力至关重要。同时,对于出口贸易,跨境电商的订单中的物流费用占比较高,对跨境电商卖家的盈利能力影响很大。
本次募投项目的实施,有利于增强公司物流作业水平、充分发挥各业务协同效应、降低自身单位运营成本,有利于提升物流服务质量、降低整体跨境电商物流成本,支持国家外贸转型升级的战略,共同打造外贸新业态。
3、项目的必要性
(1)加快布局跨境电商物流产业,解决行业痛点,提升行业竞争力
目前市面上,除了少数大型跨境电商企业有能力自建物流体系、处理进出口关务等流程外,更多的跨境电商企业由于没有足够的资金和专业能力自建物流体系,不愿承担自建物流体系带来的经营风险和资金压力,自身业务量较小难以压缩物流各环节的成本,不熟悉进出口国际运输、关