北京淳中科技股份有限公司
BeijingTricolorTechnologyCo.,Ltd.
北京市海淀区上地信息产业基地三街1号楼二层A段216
首次公开发行股票并上市招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45楼
北京淳中科技股份有限公司
首次公开发行股票并上市招股意向书摘要
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所指定信息披露网站 http：//www.sse.com.cn。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目录
发行人声明 ......5
第一节重大事项提示......6
一、关于股份锁定的承诺......6
二、持有公司股份5%以上的重要股东持股及减持意向的承诺......8
三、关于股价稳定预案及承诺......9
四、关于信息披露的的承诺......13
五、填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺......17
六、关于未能履行承诺事项的承诺......19
七、公司利润分配的安排......22
八、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素......28
九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......29
十、公司提醒投资者特别关注的风险因素......30
第二节本次发行概况......32
一、本次发行的基本情况......32
二、发行有关当事人的基本情况......32
三、发行预计重要时间表......35
第三节发行人基本情况......36
一、发行人基本资料......36
二、发行人改制重组情况......36
三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况......38
四、股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性......75
五、发行人组织结构......78
六、发起人、持有发行人5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况......87
七、发行人有关股本情况......91
八、发行人内部职工股的情况......93
九、员工及社会保障情况......94
十、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重
要承诺及其履行情况......99
第四节募集资金运用...... 100
一、募集资金运用概况......100
二、募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响......105
三、本次发行募集资金投资项目......105
四、固定资产投资变化对公司经营成果的影响......130
五、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响......131
第五节风险因素...... 133
一、宏观经济波动风险......133
二、技术风险......133
三、知识产权被侵害的风险......133
四、重要客户流失或减少采购的风险......134
五、前十大客户变动较大的风险......134
六、利润率下降风险......134
七、主要原材料价格波动风险......135
八、应收账款无法收回的风险......135
九、所得税优惠政策变化的风险......135
十、增值税税收优惠变化的风险......136
十一、公司不能通过高新技术企业复审的风险......136
十二、人力资源风险......136
十三、公司规模扩大后的管理风险......137
十四、实际控制人不当控制的风险......137
十五、募集资金投资项目实施的风险......137
十六、募投项目为预测性信息......138
十七、本次发行后摊薄即期每股收益的风险......138
十八、信息披露及投资者关系的负责机构及人员......139
十九、重大合同......139
二十、重大诉讼或仲裁事项......143
二十一、其他重要事项......143
第六节本次发行各方当事人和发行时间安排...... 144
一、本次发行的各方当事人......144
二、本次发行预计发行时间安排......144
第七节附件 ...... 146
一、备查文件......146
二、文件查阅时间......146
三、文件查阅地点......146
四、信息披露网址......146
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
保荐人招商证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
第一节重大事项提示
一、关于股份锁定的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人何仕达承诺
1、淳中科技股票在证券交易所上市交易前，本人对直接持有或间接控制的淳中科技的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已直接持有或间接控制的淳中科技的相关股份，也不由淳中科技回购该部分股份。
2、本人对于所直接持有或间接控制之淳中科技的所有股份，将自淳中科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由淳中科技回购本人直接持有或间接控制的股份。
3、淳中科技股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在淳中科技担任董事、高级管理人员职务期间，将向淳中科技申报所直接和间接持有的淳中科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有淳中科技股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的淳中科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售淳中科技股票数量占所持有淳中科技股票总数的比例不超过百分之五十。
4、淳中科技上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。
5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给淳中科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。
（二）公司控股股东、实际控制人何仕达控制的企业天津斯豪承诺
自淳中科技的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已持有的淳中科技的股份，也不由淳中科技收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给淳中科技或相关各方造成损失的，本企业愿承担相应的法律责任。
（三）公司其他持股1%以上的股东承诺
除控股股东何仕达及其控制的天津斯豪外，公司其他持股1%以上的股东张
峻峰、黄秀瑜、余绵梓、付国义、张培昌、佟悦、陈建庆、北京汇智易成投资管理有限公司、上海腾辉创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市德威佳兴投资合伙企业（有限合伙）承诺：
自淳中科技的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的淳中科技首次公开发行股票前已发行的股份，也不由淳中科技收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给淳中科技或相关各方造成损失的，承诺人愿承担相应的法律责任。
（四）公司董事、监事、高级管理人员承诺
公司董事、监事、高级管理人员张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡
沉、傅磊明、孙超、孔令术承诺：
1、本人自淳中科技的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的淳中科技的股份，也不由淳中科技收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
2、淳中科技股票在证券交易所上市交易之日起十二个月后，本人在淳中科技担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向淳中科技申报所直接和间接持有的淳中科技的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接和间接持有淳中科技股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的淳中科技股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售淳中科技股票数量占本人所持有淳中科技股票总数的比例不超过百分之五十。
3、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给淳中科技或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。
公司董事、高级管理人员张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡沉承诺：淳中科技上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日
