证券简称：韦尔股份 证券代码：603501 股票上市地点：上海证券交易所
上海韦尔半导体股份有限公司
重大资产购买实施情况报告书
交易对方 住所
瑞滇投资管理有限公司 云南省昆明市高新区海源北路六号招商大厦
独立财务顾问
二〇一九年一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
上海证券交易所、其它政府机关对本次重大资产重组相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》以及相关文件。
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
目录.............................................................................................................................. 3
释义.............................................................................................................................. 4
第一节本次交易概况................................................................................................. 5
一、本次交易方案........................................................................................................................... 5
二、标的资产的估值及作价 ........................................................................................................... 5
（一）估值情况............................................................................................................................... 5
（二）交易作价............................................................................................................................... 6
第二节本次交易的实施情况..................................................................................... 7
一、本次交易决策过程及批准情况............................................................................................... 7
（一）上市公司的决策程序 ........................................................................................................... 7
（二）交易标的的决策程序 ........................................................................................................... 7
（三）交易对方的决策程序 ........................................................................................................... 7
（四）本次交易已取得的政府部门批准、备案和登记............................................................... 7
二、标的资产的价款支付和交付情况........................................................................................... 7
（一）价款支付情况....................................................................................................................... 7
（二）交付情况............................................................................................................................... 8
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异................................................................... 8
四、重组期间人员更换及调整情况............................................................................................... 9（一）上市公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情
况...................................................................................................................................................... 9（二）标的公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情
况...................................................................................................................................................... 9五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，
或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形............................................................... 9
六、相关协议及承诺的履行情况 ................................................................................................... 9
七、相关后续事项的合规性及风险............................................................................................... 9
第三节中介机构就本次交易实施情况的结论性意见........................................... 10
一、独立财务顾问的结论性意见 ................................................................................................. 10
二、法律顾问的结论性意见 ......................................................................................................... 10
第四节备查文件及查阅方式................................................................................... 12
一、备查文件 ................................................................................................................................. 12
二、备查文件查阅方式 ................................................................................................................. 12
释义
公司/本公司/韦尔股指上海韦尔半导体股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代
份/上市公司 码为603501
交易对方/瑞滇投资指瑞滇投资管理有限公司
标的公司 指深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司
芯能投资 指深圳市芯能投资有限公司
芯力投资 指深圳市芯力投资有限公司
北京豪威 指北京豪威科技有限公司
本次交易/本次重组/指韦尔股份现金购买芯能投资、芯力投资各100%股权
本次重大资产重组
标的资产/交易标的指芯能投资100%股权、芯力投资100%股权
云南城投 指云南省城市建设投资集团有限公司（曾用名“云南省城市建设投资
有限公司）
云交所 指云南产权交易所有限公司
本次重大资产购买 指韦尔股份拟以现金购买瑞滇投资持有的芯能投资100%股权、芯力
