乐山巨星农牧股份有限公司
非公开发行股票
之
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签名：
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贺正刚 曾小平 赵志刚
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周密 张东贤 左英
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曹光 史文涛 刘滔
发行人：乐山巨星农牧股份有限公司
2021 年 6 月 日
目 录
释 义......6
第一节 本次发行基本情况......7
一、发行人基本情况......7
二、本次发行履行的相关程序...... 8
（一）发行履行的内部决策程序......8
（二）本次发行监管部门审核过程......8
（三）募集资金到账及验资情况......8
（四）股份登记和托管情况......9
三、本次发行的基本情况......9
（一）发行方式及承销方式......9
（二）发行股票的类型和面值......9
（三）发行数量......9
（四）限售期......9
（五）上市地点......10
（六）定价基准日、发行价格及定价依据......10
（七）发行对象......10
（八）募集资金量和发行费用......11
（九）本次发行的申购报价及获配情况......11
（十）投资者适当性管理工作......14
（十一）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查......15
（十二）发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交
易安排的说明......16
四、本次发行对象概况......16
（一）袁伯银......16
（二）新疆宝地投资有限责任公司......16
（三）陈强......17
（四）蔡金垵......17
（五）崔宇红......17
（六）费俊杰......17
（七）王新......17
（八）成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）......18
五、本次发行的相关机构情况...... 18
（一）保荐机构（主承销商）......18
（二）发行人律师......18
（三）审计机构......19
（四）验资机构......19
第二节 本次发行前后公司相关情况......20
一、本次发行前后股东情况......20
（一）本次发行前公司前十名股东持股情况...... 20
（二）本次发行后公司前十名股东持股情况...... 20
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......21
三、本次发行对公司的影响......21
（一）对公司股本结构的影响......21
（二）对公司资产状况的影响......21
（三）对公司业务结构的影响......21
（四）对公司治理的影响...... 21
（五）对公司高级管理人员结构的影响......22
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响......22
第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......23
（一）关于本次发行定价过程合规性的意见...... 23
（二）关于本次发行对象选择合规性的意见...... 23
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性...... 23
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
第四节 有关中介机构声明......25
第五节 备查文件......29
一、备查文件......29
二、备查文件的审阅......29
释 义
在本发行情况报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
释义项 释义内容
巨星农牧、振静股份、 乐山巨星农牧股份有限公司，曾用名称“四川振静股份 有限公上市公司、公司、发 指 司”
行人
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即 2021 年 6 月 17 日
股东大会 指 巨星农牧股东大会
董事会 指 巨星农牧董事会
监事会 指 巨星农牧监事会
发行对象 指 袁伯银、新疆宝地投资有限责任公司、陈强、蔡金垵、崔宇红、
费俊杰、王新、成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙）
和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司，发行人控股股东
巨星集团 指 四川巨星企业集团有限公司
星晟投资 指 成都星晟投资有限公司
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所、上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《乐山巨星农牧股份有限公司章程》
保荐机构、主承销商、 指 华西证券股份有限公司
华西证券
发行人律师 指 北京国枫律师事务所
华信会计师 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
第一节 本 次发行基本情况
一、发行人基本情况
发行人中文名称：乐山巨星农牧股份有限公司
发行人英文名称：LeshanGiantstarFarming&HusbandryCorporationLimited
法定代表人：贺正刚
股票简称：巨星农牧
股票代码：603477
注册资本：46,791.16 万元
成立日期：2013 年 12 月 24 日
注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村
办公地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村
邮政编码：614800
联系电话：0833-3349320
传真：0833-3342127
统一社会信用代码：91511100085837984G
互联网网址：www. juxingnongmu.cn
经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；饲料添加剂生产；水产养殖；牲畜饲养；牲畜屠宰；家禽饲养；家禽屠宰；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽粪污处理；畜禽收购；农林牧渔业废弃物综合利用；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；牲畜销售；皮革鞣制加工；皮革销售；皮革制品制造；皮革制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家具制造；家具销售；服装制造；服装服饰批发；企业总部管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行履行的内部决策程序
1、2020 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2、2020 年 11 月 20 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次非公开发行申请于 2020 年 12 月 31 日由中国证券监督管理委员会
受理，于 2021 年 2 月 22 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 5 日印发《关于核准乐山巨星农牧
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]647 号），核准公司非公开发行不超过 140,373,488 股新股，该批复自核准之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 38,181,814 股，发行价格为 11.00 元/股。截至 2021
年 6 月 25 日 15:00 止，本次非公开发行的 8 家发行对象已将认购资金全额汇入
保荐机构（主承销商）华西证券指定账户。根据华信会计师于 2021 年 6 月 28 日
出具的报告文号为川华信验（2021）第 0049 号的验资报告，截至 2021 年 6 月
25 日 15:00 止，保荐机构（主承销商）已收到本次非公开发行的发行对象缴纳的认
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