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603466 沪市 风语筑


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603466:风语筑首次公开发行股票招股意向书摘要

公告日期:2017-09-25

          上海风语筑展示股份有限公司

                ShanghaiFengyuzhuExhibitionCo.,Ltd.

                (上海市静安区江场三路191、193号)

               首次公开发行股票

                   招股意向书摘要

                        保荐人(主承销商)

                           (上海市广东路689号)

                                      1-2-1

                               发行人声明

    本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

                                      1-2-2

                              第一节   释义

本招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

一、基本术语

发行人、本公司、公

司、股份公司、风语指  上海风语筑展示股份有限公司



风语筑有限          指  上海风语筑展览有限公司,为发行人的前身

风语筑广告          指  上海风语筑广告有限公司,为风语筑有限的前身

控股股东、实际控制指  李晖、辛浩鹰夫妇



励构投资            指  上海励构投资合伙企业(有限合伙),为发行人股东

鼎晖投资            指  上海鼎晖达焱创业投资中心(有限合伙),为发行人股东

宏鹰投资            指  上海宏鹰股权投资基金合伙企业(有限合伙),为发行人股东

苏州雅诗蒂诺        指  原名苏州雅诗蒂诺生物科技有限公司,于2015年12月更名为苏

                          州雅诗蒂诺模型有限公司,为发行人的全资子公司

珠海风语筑          指  珠海风语筑展览有限公司,为发行人的全资子公司

宣城风语筑          指  宣城风语筑展览有限公司,为发行人的全资子公司

桐庐风语筑          指  桐庐风语筑文化创意有限公司,原为发行人的全资子公司,于

                          2016年11月7日完成工商注销登记

昆山分公司          指  上海风语筑展示股份有限公司昆山分公司,为发行人分公司

瑞威投资            指  上海瑞威中鑫股权投资合伙企业(有限合伙)

威烨投资            指  上海威烨投资合伙企业(有限合伙)

保荐机构、保荐人、指  海通证券股份有限公司

主承销商、海通证券

                                      1-2-3

发行人会计师、天职指  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

国际

发行人律师、锦天城指  上海市锦天城律师事务所

资产评估机构        指  沃克森(北京)国际资产评估有限公司

                          公司本次拟向社会公众公开发行不超过3,600万股(含本数)人

本次发行            指  民币普通股(A股)的行为,本次发行全部为公司公开发行新股,

                          不安排公司股东公开发售股份

IPO                 指  InitialPublicOffering,即首次公开发行股票

国家发改委          指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

公司法              指  《中华人民共和国公司法》

证券法              指  《中华人民共和国证券法》

本招股意向书摘要、指  上海风语筑展示股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘

招股书摘要               要

报告期、最近三年及指  2014年、2015年、2016年及2017年1-6月

一期

元                   指  人民币元

二、专业术语

                         增强现实技术(AugmentedReality),简称AR技术,也被称之

AR                  指  为混合现实,是通过电脑技术将虚拟的信息应用到真实世界,

                         真实的环境和虚拟的物体实时地叠加到了同一个画面或空间同

                         时存在。

                         虚拟实境技术(VirtualReality),简称VR技术,是利用电脑模

VR                  指  拟产生一个三度空间的虚拟世界,提供使用者关于视觉、听觉、

                         触觉等感官的模拟,让使用者如同身历其境一般。

数字文化展示体验指  通过创意设计并综合运用数字科技手段对特定文化、信息等进

系统、展示体验系

                                      1-2-4

统、展示系统             行定向传播,实现特定展示、体验效果的展陈系统。

                         数字沙盘是通过声、光、电、图像、三维动画以及计算机程控

数字沙盘            指  技术,运用数字投影来实现,数字沙盘可以充分体现区位特点。

                         对参观者来说是一种全新的体验,并能产生强烈的共鸣,比传

                         统的沙盘模型更直观。

Crossover跨界        指  来自不同领域的合作,现在更多指作为一条纽带,跨界连接不

                         同领域之间的共通点,进行新的融合和共生。

                         通过先进的视频动作捕捉系统和成熟的三维图像引擎将传统的

互动技术            指  空间转换为互动空间的一种技术。在互动空间中人们可以通过

                         身体动作(如身体摆动、走动、手势等)控制相关影音、游戏

                         元素。

                         3D指的是三维空间,D是英文Dimension的首字,即线度、维

3D影像             指  的意思,国际上用3D来表示立体影像。3D影像与普通影像的

                         区别在于它利用人的双眼立体视觉原理,使观众能从视频媒介

                         上获得三维空间影像,从而使观众有身临其境的感觉。

                         “CG”原为ComputerGraphics的英文缩写。随着以计算机为主要

                         工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成,国际上习

                         惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为CG。它

CG技术             指  既包括技术也包括艺术,几乎囊括了当今电脑时代中所有的视

                         觉艺术创作活动,如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、

                         影视特效、多媒体技术、以计算机辅助设计为主的建筑设计及

                         工业造型设计等。

全息影像            指  利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和

                         再现的技术。

                         英文(Light-Emitting-Diode)即发光二极管,是一种能够将电

LED                 指  能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三

                         基色粉发光的原理,而采用电场发光。LED灯具有寿命长、光

                         效高、无辐射与低功耗的特点。

互联网+            指  利用互联网的平台,利用信息通信技术,把互联网和包括传统

                         行业在内的各行各业结合起来,在新的领域创造一种新的生态。

OpenGL             指  英文(OpenGraphicsLibrary),是一款高性能图形开发界面。

UI设计              指  英文(UserInterface),即用户界面设计,是指对软件的人机交

                         互、操作逻辑、界面美观的整体设计。

                                      1-2-5

渲染                指  电脑绘图中从模型生成图像的过程。

                         基于云计算理念,支持3dsMax、Maya等主流的制作软件和渲

云渲染农场          指  染引擎,为公司电脑动画、电影特效、建筑设计表现、城市规

                         划等商业行为提供计算机集群渲染服务。

                         由BlackmagicDesign公司出品的配有先进操作面板的专业调色

达芬奇调色系统      指  系统,通常用于电影后期制作中的调色部分,旨在更细致地控

                         制画面色彩。

4K