锦州新华龙钼业股份有限公司
首次公开发行Ａ股网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
1、锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“发行人”或“新华龙”）首次
公开发行不超过 6,336 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2012】900 号文核准。本次发行的保
荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐
机构（主承销商）”）。本次发行的股票简称为“新华龙”，股票代码为“603399”。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结
果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 7.80 元/股。
3、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为
9.09866363%，网上发行初步中签率 0.42091604%，网下发行初步配售比例为网
上发行初步中签率的 21.62 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情
况，协商确定本次发行数量为 6,336 万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发
行规模进行调节，将 1,267.2 万股（本次发行规模的 20%）股票从网下回拨到网
上。实施回拨机制后，网下最终发行数量为 1,932.8 万股，占本次发行数量的
30.51%；网上最终发行数量为 4,403.2 万股，占本次发行数量的 69.49%。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 8 月 15 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提交有效报价不低于发行价格 7.80 元/股的 21 家配售对象全部参与了
网下申购，并按照 2012 年 8 月 14 日（T-1 日）公布的《锦州新华龙钼业股份有
限公司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额
缴纳了申购款。缴付申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
出具了验资报告；网下发行过程已经北京市海勤律师事务所见证，并出具了专项
法律意见书。
5、根据 2012 年 8 月 14 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出
亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
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6、本次网上、网下发行的股票均无流通限制及锁定安排。
一、网下申购情况
保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下
配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐
机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的 18 家询价机构管
理的 21 家配售对象全部按照 2012 年 8 月 14 日（T-1 日）公布的《发行公告》
的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为 35,170 万股，有效申购
资金总额为 274,326 万元，网下发行初步配售比例为 9.09866363%，认购倍数为
10.99 倍。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 334,456
户，有效申购股数为 7,450,417,000 股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审 验 ， 网 上 冻 结 资 金 量 为 58,113,252,600 元 ， 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为
0.42091604%。
本次网上发行配号总数为 7,450,417 个；号码范围为 10000001-17450417。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为 6,336 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数
量为 3,200 万股，占本次发行总量的 50.51%；网上初始发行数量为 3,136 万股，
占本次发行总量的 49.49%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上、网下申购情况，由于网下发行初
步配售比例为网上发行初步中签率的 21.62 倍，发行人和保荐机构（主承销商）
决定启动回拨机制，将 1267.2 万股（占本次发行规模的 20%）股票从网下回拨
到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行 1,932.8 万股，占本次发行总规模
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的 30.51%；网上发行 4,403.2 万股，占本次发行总规模的 69.49%。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为 5.49559283%；网上发行最终中签率
为 0.59100048%。
四、网下配售结果
根据网下申购资金到帐情况，经北京市海勤律师事务所见证、立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，本次网下有 21 个配售对象获得配售，对应的有效
申购股数为 35,170 万股，有效申购资金总额为 274,326 万元，网下最终配售比
例为 5.49559283%，认购倍数为 18.20 倍。
根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所
有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序 有效申购股数
配售对象名称 获配数量（股）
号 （股）
爱建证券有限责任公司-爱建证券有限责任公司
1 8,000,000 439,647
自营投资账户
宝盈基金管理有限公司-宝盈增强收益债券型证
2 15,000,000 824,338
券投资基金
渤海证券股份有限公司-滨海一号民生价值集合
3 资产管理计划(网下配售资格截至 2016 年 2 月 2,000,000 109,911
14 日)
东兴证券股份有限公司-东兴证券股份有限公司
4 16,000,000 879,294
自营投资账户
福建天宝矿业集团股份有限公司-福建天宝矿业
5 1,000,000 54,955
集团股份有限公司自有资金投资账户
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信添颐债券
6 32,000,000 1,758,589
型证券投资基金
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信四季收益
7 32,000,000 1,758,589
债券型证券投资基金
工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信双利债券
8 32,000,000 1,758,589
型证券投资基金
光大证券股份有限公司-光大阳光集结号收益型
9 32,000,000 1,758,603
一期集合资产管理计划
国联证券有限责任公司-国联证券股份有限公司
10 2,000,000 109,911
自营账户
3
宏源证券股份有限公司-宏源证券股份有限公司
11 4,000,000 219,823
自营账户
昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司
12 32,000,000 1,758,589
自营投资账户
上海冠通投资有限公司-上海冠通投资有限公司
13 30,000,000 1,648,677
自有资金投资账户
上海证大投资管理有限公司-上海证大投资管理
14 6,700,000 368,204
有限公司
深圳市永圣慧远投资有限公司-深圳市永圣慧远
15 3,000,000 164,867
投资有限公司自有资金投资账户
信达证券股份有限公司-信达证券股份有限公司
16 23,000,000 1,263,986
自营投资账户
兴业国际信托有限公司-兴业国际信托有限公司
17 25,000,000 1,373,898
自营账户
易方达基金管理有限公司-易方达稳健收益债券
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