广东邦宝益智玩具股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司
特别提示
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“邦宝益智”或“发行人”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，及中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定的要求，本次发行在网下发行比例、回拨机制、定价程序、配售原则和方式、公司股东公开发售股份等方面有重大变化，请投资者重点关注。
重要提示
一、广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]1376号文核准。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。本次发行的主承销商为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。股票简称为“邦宝益智”，股票代码为603398，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“732398”。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为“C24文教、工美、体育和娱乐用品制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
二、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由国金证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
三、本次公开发行股票不超过2,400万股，全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行网下初始发行数量为1,500万股，为本次发行总量的62.50%。网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。发行后的总股本为不超过9,600万股。
四、国金证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2015年7月2日（T-1日）组织本次网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2015年7月1日（T-2日）刊登的《广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
本次发行不安排网下公开路演推介。
五、本次网下初步询价时间为2015年6月29日（T-4日）和2015年6月30日（T-3日），每日9:30至15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过上交所网下申购电子化平台提交报价。
六、本次发行发行人和保荐人（主承销商）将通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。定价方式、定价程序和有效报价投资者的确定详见本公告“六、定价和有效报价投资者的确定”。网下投资者的报价情况、发行价格和有效报价投资者名单等将在2015年7月2日（T-1日）刊登的《广东邦宝益智玩具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。
七、本次发行价格确定后，提供有效报价的投资者方可参与网下申购。本次网下申购的时间为2015年7月2日（T-1日）和2015年7月3日（T日）的每日9:30至15:00。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，可申购数量应为初步询价中的有效报价对应的拟申购数量，配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）会将违约情况报证监会和协会备案。
本次网下发行具体安排详见2015年7月2日（T-1日）刊登的《发行公告》。
八、符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价投资者方可参与本次网下配售。本次网下配售原则和方式有较大变化，详见本公告“八、配售原则和方式”。
九、本次网上发行时间为2015年7月3日（T日），通过上交所交易系统进行，并采用按市值申购的方式公开发行股票。
可参与网上发行的投资者为：在2015年7月1日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份市值符合《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者。网上申购的具体安排将于2015年7月2日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。
十、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
十一、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。
有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、回拨机制”。
十二、本次初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的，中止发行；网下投资者申购数量低于网下初始发行量，不得向网上回拨，中止发行；网上申购不足网上初始发行量，向网下回拨后仍然申购不足的，可以中止发行；发行人和保荐人（主承销商）就发行价格未取得一致，中止发行。
中止发行后，在核准文件有效期内，经向证监会备案，保荐人（主承销商）和发行人将重新启动发行。
十三、网下投资者参与本次网下申购获配的股票无锁定期安排。
十四、网下投资者存在下列情形的，国金证券将及时向证券业协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（15）证券业协会规定的其他情形。
十五、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2015年6月25日（T-6日）登载于上交所
（http://www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等文件
2015年6月25日 网下投资者提交询价资格认证材料
（周四）
T-5日
2015年6月26日 网下投资者提交询价资格认证材料（截止时间12:00）
（周五）
T-4日
2015年6月29日 初步询价日（通过网下申购电子化平台9:30-15:00）
（周一）
T-3日 初步询价日（通过网下申购电子化平台9:30-15:00）
2015年6月30日 询价资格认证书面材料送达日（截止时间17:00）
（周二）
T-2日 确定发行价格及可参与网下申购的投资者名单
2015年7月1日 刊登《网上路演公告》
（周三）
T-1日 网上路演
2015年7月2日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
（周四） 网下申购缴款起始日
网下申购缴款截止日
T日
2015年7月3日 （申购截止时点15:00，申购资金入账截止时间16:00）
（周五） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网下、网上申购资金验资
T＋1日 确定是否启动回拨机制
2015年7月6日
网上申购配号
（周一）
确定网下配售结果
T＋2日 刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
2015年7月7日 网上发行摇号抽签
（周二） 网下申购多余款项退还
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
