证券代码：603398 证券简称：沐邦高科
江西沐邦高科股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年二月
上市公司全体董事声明
本公司全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
廖志远 吴锭辉 蒋岩波
陈名芹 黄倬桢 郭俊华
章美珍
江西沐邦高科股份有限公司
年 月 日
上市公司全体监事声明
本公司全体监事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
田 原 熊 猛 丘 杰
江西沐邦高科股份有限公司
年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
高级管理人员签名：
郭俊华 陈 清 刘 韬
汤晓春 唐春明 赵贤君
王党华
江西沐邦高科股份有限公司
年 月 日
目 录
上市公司全体董事声明 ...............................................................................................1上市公司全体监事声明 ...............................................................................................6上市公司全体高级管理人员声明...............................................................................8目 录 ...........................................................................................................................9释 义 .........................................................................................................................10第一节 本次发行的基本情况...................................................................................12
一、发行人基本信息........................................................................................... 12
二、本次发行履行的相关程序........................................................................... 13
二、本次发行股票的基本情况........................................................................... 16
三、本次发行对象概况....................................................................................... 23
四、本次发行相关机构的情况........................................................................... 30第二节 发行前后相关情况对比...............................................................................33
一、本次发行前后公司前十名股东变化情况................................................... 33
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 34第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...................37
一、关于本次发行定价过程合规性的说明....................................................... 37
二、关于本次发行对象选择合规性的说明....................................................... 37第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........39第五节 中介机构声明.............................................................................................40
主承销商声明....................................................................................................... 40
发行人律师声明................................................................................................... 41
审计机构声明....................................................................................................... 42
验资机构声明....................................................................................................... 43第六节 备查文件 .......................................................................................................44
一、备查文件....................................................................................................... 44
二、查阅地点....................................................................................................... 44
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
沐邦高科/上市公司/发 指 江西沐邦高科股份有限公司
行人/本公司/公司
本报告书 指 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报
告书
本次发行/本次向特定
对象发行/本次向特定 指 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票的行为
对象发行股票
国金证券/保荐人/主承 指 国金证券股份有限公司
销商
邦领贸易 指 汕头市邦领贸易有限公司，系发行人控股股东
邦领国际 指 邦领国际有限公司，系发行人股东
远启沐榕 指 南昌远启沐榕科技中心（有限合伙），系邦领贸易的股东
豪安能源 指 内蒙古豪安能源科技有限公司
德恒律所、律师 指 北京德恒律师事务所
大华会计师事务所/发
行人会计师/审计机构/ 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《认购邀请书》 指 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
《申购报价单》 指 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票之申购报
价单》
《追加认购邀请书》 指 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票追加认购
邀请书》
《追加认购申购报价 指 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票之追加认
单》 购申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
销方案》
《公司章程》 指 《江西沐邦高科股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办 指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易
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