广东骏亚电子科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):
广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“广东骏亚”、“发行人”)首次公开发行5,050万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1538号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。
发行人的股票简称为“广东骏亚”,股票代码为“603386”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为6.23元/股,发行数量为5,050万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,030万股,占本次发行
总量的60%;网上初始发行数量为2,020万股,占本次发行总量的40%。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为505万股,占本次发行数量的
10%;网上最终发行数量为4,545万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年9月4日(T+2
日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):45,357,429
2、网上投资者缴款认购的金额(元):282,576,782.67
3、网上投资者放弃认购数量(股):92,571
4、网上投资者放弃认购金额(元):576,717.33
(二)网下新股认购情况
经核查确认,共计5,277个入围报价配售对象按照《发行公告》
及《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有7个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量4,207股为无效认购,对应金额为26,209.61元;有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量108股为无效认购,对应金额为672.84元。
网下投资者缴款认购情况如下:
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,045,685
2、网下投资者缴款认购的金额(元):31,434,617.55
3、网下投资者放弃认购数量(股):4,315
4、网下投资者放弃认购金额(元):26,882.45
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
初步配 应交款金 实际缴款 实际配 实际配售 放弃认
序号 询价对象 配售对象 售股数 额(元) 金额(元) 售股数 金额(元) 购股数
(股) (股) (股)
1 郭文奇 郭文奇 601 3,744.23 3,477.23 558 3,476.34 43
2 曾新荣 曾新荣 601 3,744.23 3,344.23 536 3,339.28 65
3 曲春林 曲春林 601 3,744.23 0 0 0 601
4 杜翠英 杜翠英 601 3,744.23 0 0 0 601
5 张烨 张烨 601 3,744.23 0 0 0 601
6 浙江浙能电力浙江浙能电力 601 3,744.23 0 0 0 601
股份有限公司 股份有限公司
吉林化纤福润吉林化纤福润
7 德纺织有限公德纺织有限公 601 3,744.23 0 0 0 601
司 司
漯河市发展投漯河市发展投
8 资有限责任公资有限责任公 601 3,744.23 0 0 0 601
司 司
海宁拾贝投资海宁拾贝投资
管理合伙企业管理合伙企业
9 (有限合伙) (有限合伙)- 601 3,744.23 0 0 0 601
拾贝精选投资
基金
合计 5,409 33,698.07 6,821.46 1,094 6,815.62 4,315
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包 销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为96,886股,包销金额 为603,599.78元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.19%。
2017年9月6日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销
资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转至发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-85120190
联系人:资本市场部
发行人:广东骏亚电子科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2017年9月6日