浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
浙江三美化工股份有限公司（以下简称“三美股份”、“发行人”）首次公开发行59,733,761股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]327号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为59,733,761股，全部为新股发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为41,813,761股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为17,920,000股，占本次发行数量的30.00%，本次发行价格为人民币32.43元/股。根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6,299.46倍，超过150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，回拨后，网下最终发行数量为5,972,761股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为53,761,000股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04762403%。
敬请投资者重点关注本次发行在投资者缴款、弃购股份处理等方面的相关规定，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年3月25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年3月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2019年3月22日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 7154，9654，4654，2154
末“5”位数 72420，92420，52420，32420，12420，11590，61590
末“6”位数 649353，849353，449353，249353，049353，470370
末“7”位数 5664613，0664613
末“8”位数 58334926，08334926
末“9”位数 090009266
凡参与本次网上发行申购三美股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有53,761个，每个中签号码只能认购1,000股三美股份A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年3月21日(T日)结束。经核查确认，2,404家网下投资者管理的5,025个有效报价配售对象中有2家网下投资者管理的2个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余圴按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量3,641,870万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：
初步询价时拟申购数量
序号 投资者名称 配售对象名称
（万股）
1 上海松江城镇建设投资开发有 上海松江城镇建设投资开发有 800
限公司 限公司
2 黄勇波 黄勇波 800
合计 1,600
（二）网下初步配售结果
根据《浙江三美化工股份有限公司发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了配售，根据上述原则配售结果如下：
有效申购股 占总有效申购 初步配售股 占网下发行总量 各类投资者配售
投资者类别
数（万股） 数量比例（%） 数（股） 的比例（%） 比例（%）
A类投资者 1,164,040 31.96 2,987,338 50.02 0.02566353
B类投资者 271,640 7.46 597,265 10.00 0.02198737
C类投资者 2,206,190 60.58 2,388,158 39.98 0.01082481
总计 3,641,870 100.00 5,972,761 100.00
其中零股1,785股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》中公布的处理原则配给银河基金管理有限公司管理的银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系发式如下：
联系电话：021-61118542
联系人：资本市场部
发行人：浙江三美化工股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2019年3月25日
（此页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：浙江三美化工股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
配售对申购数量初步配售股
序号 投资者名称 配售对象名称
象类别（万股） 数（股）
1 郑柏林 郑柏林 C 800 866
银河研究精选混合型证券投资基
2 银河基金管理有限公司 A 800 2,052
金
银河智联主题灵活配置混合型证
3 银河基金管理有限公司 A 420 1,077
券投资基金
银河大国智造主题灵活配置混合
4 银河基金管理有限公司 A 240 615
型证券投资基金
