辰欣药业股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
特别提示
辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。
本次发行在发行流程，申购、缴款、中止条件等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2017年9月19日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申
购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年9月19日（T日），其
中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人及保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参加网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下投资者应根据《辰欣药业股份有限公司网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年9月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为C27“医药制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重要提示
1、辰欣药业股份有限公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A
股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]1660号文核
准。本次发行不设老股转让，发行后公司总股本不超过45,335.30万股。本次发
行的保荐机构为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“辰欣药业”，股票代码为“603367”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732367”。
2、本次初步询价时间为2017年9月13日（T-4日）及2017年9月14日
（T-3日），每日9:30-15:00。
3、市值要求：网下投资者拟参与本次发行的单个配售对象在2017年9月
11日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的上海市场非限售A股股份市值的
日均市值超过6,000万元（含）；网上投资者持有1万元以上（含1万元）上海
市场非限售A股股份市值的，可在2017年9月19日（T日）参与本次发行的网
上申购，投资者持有的市值按其2017年9月15日（T-2日，含当日）前20个交
易日的日均持有市值计算。
4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。
投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和《辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
5、所有拟参与网下询价的投资者必须在初步询价开始前一交易日（2017年
9月12日（T-5日，周二）中午12:00前在协会完成备案，同时需于2017年9月
12日（T-5日）中午12:00前向保荐机构（主承销商）提交核查材料电子版。所
有拟参与本次网下询价的投资者均需通过中泰证券股份有限公司IPO网下投资
者管理系统（网址：https://ipo.95538.cn）完成注册、配售对象选择及核查相关材料提交工作，咨询电话010-59013948、010-59013949、010-59013996。
一、本次发行基本情况
1、辰欣药业股份有限公司首次公开发行不超过10,000.00万股人民币普通股
（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2017]1660号
文核准，拟在上海证券交易所主板上市。发行人股票简称为“辰欣药业”，股票代码为“603367”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732367”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
3、本次拟向社会公开发行股票不超过10,000.00万股，全部为公开发行新股。
网下初始发行 7,000.00万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为
3,000.00万股，占本次发行数量的30%。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过上交所网下申购电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
上交所网下申购电子化平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn/）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
4、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与网下询价的配售对象，无论是否入围有效报价，均不能参与网上申购。
5、本次发行的初步询价期间为2017年9月13日（T-4日）至2017年9月
14日（T-3日）每日9:30-15:00，通过电子平台报价及查询的时间为上述每个交
易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价
格和申报数量。
6、本次网下申购的时间为2017年9月19日（T日）的9:30-15:00。《辰欣
药业股份有限公司首次公开行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价阶段“有效报价”对应的申购数量（以下简称“入围申购量”）。
7、2017年9月21日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初
步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2017年9月21日（T+2日）当日16:00前到账。
8、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2017年9月11日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、本次发行的重要日期安排
1、发行安排时间表
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2017年9月11日 网下投资者提交电子版核查资料
T-5日 网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间12：00）
2017年9月12日 网下投资者提交电子版核查资料截止日（截止时间12：00）
T-4日 初步询价起始日
201
