日出东方太阳能股份有限公司
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“发行人”或“日出东方”）首次
公开发行不超过10,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文核准。本次发行的保荐人及主
承销商为广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）。
日出东方太阳能股份有限公司的股票简称为“日出东方”，股票代码为“603366”。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资
金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 10,000
万股，占发行后总股本的 25%。其中，网下发行 2,000 万股，占本次发行数量的 20%；
网上发行 8,000 万股，占本次发行数量的 80%。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发
行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素，确定本次发行价格
为 21.50 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了本次发行定价的
相关信息，包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及相应的估值水平、
发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象初步询价阶段的报价明细等
统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 5 月 10 日（T 日）结束。在初步询价
阶段提交了有效报价的 14 家询价机构管理的 32 家配售对象均参与了网下申购，并
全部按照 2012 年 5 月 9 日（T-1 日）公布的《日出东方太阳能股份有限公司首次公
开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴
纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验
资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 21.50 元/股并满足《网下发行公告》要求的
配售对象为 21 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配
售；另外 11 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 21.50 元/股的配售对象未获
得配售。
6、根据 2012 年 5 月 9 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出
亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配
售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的 14 家询价对象管理的 32 家配售对象均参与
了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款。
网下冻结资金总额为 356,005 万元，其中，达到发行价格 21.50 元/股并满足《网
下发行公告》要求的配售对象为 21 家，对应的有效申购总量为 9,620 万股，有效申
购资金总额为 206,830 万元，网下配售比例为 20.79002079%，认购倍数为 4.81 倍；
有 11 家配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格 21.50 元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标申购情况，并综合考虑发行人
基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，商定本次发行价格为人民币
21.50 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、17.92 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、23.89 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 251,841 户，
有效申购股数为 4,976,708,000 股，经安永华明会计师事务所上海分所审验，网上冻
结资金量为 106,999,222,000 元，网上中签率为 1.60748832%。
本次网上发行配号总数为 4,976,708 个；号码范围为 10000001-14976708。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永华明会
计师事务所上海分所审验，本次网下有21个配售对象获得配售，对应的有效申购股
数为9,620万股，有效申购资金总额为206,830万元，网下配售比例为20.79002079%，
认购倍数为4.81倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序 申购数量
配售对象名称 获配股数（股）
号 (万股)
1 大成创新成长混合型证券投资基金 1,000 2,079,002
2 大成价值增长证券投资基金 1,000 2,079,010
3 大成蓝筹稳健证券投资基金 1,000 2,079,002
4 全国社保基金五零三组合 1,000 2,079,002
5 鹏华丰润债券型证券投资基金 800 1,663,201
6 鹏华丰收债券型证券投资基金 800 1,663,201
7 博时价值增长 750 1,559,251
8 海富通精选证券投资基金 600 1,247,401
9 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 450 935,550
10 兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<1 期> 370 769,230
11 博时价值增长贰号证券投资基金 300 623,700
12 海富通收益增长证券投资基金 300 623,700
13 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 200 415,800
14 齐鲁证券有限公司自营账户 200 415,800
15 海富通精选贰号混合型证券投资基金 150 311,850
16 海富通强化回报混合型证券投资基金 150 311,850
17 融通新蓝筹证券投资基金 150 311,850
18 大通星海 1 号集合资产管理计划(网下配售资格截至 2014 年 6 月 25 日) 100 207,900
19 华泰证券股份有限公司自营账户 100 207,900
20 南方稳健成长贰号证券投资基金 100 207,900
21 南方稳健成长基金 100 207,900
合计 20,000,000
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》
规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外11个申购价格低于本次最终确定的发行价格21.50元/股的配售对象未获得
配售。
五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修订）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协议登记备案的配售对象名单及网下配售对
象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为 2012 年 4 月 25 日至 5 月 7 日，截止 2012 年 5 月
7 日下
