南通四方冷链装备股份有限公司
（江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号）
首次公开发行股票
招股说明书
保荐人（主承销商）：
（广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
（4301-4306房））
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发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元
每股发行价格 10.19元 拟上市的证券交易所 上海证券交易所
预计发行日期 2016年5月6日 发行后总股本 20,680万股
本次拟发行股数 公司公开发行股份数量5,170万股，不涉及老股转让
控制股东及实际控制人黄杰先生承诺：自公司股票上市之日起36个
月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其
持有的公司股份。
黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨新华先生、杨燕
超先生、王志炎先生、梁惠华先生、吴洪建先生、史锦才先生、朱国建
先生、黄鑫颖女士、黄华女士等13人承诺：自公司股票上市之日起36个
月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其
持有的公司股份；在担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的
股份不超过其持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有
本次发行前股东所持 的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公司股份不超过其
股份的流通限制、股东 持有公司股份总数的50%。
对所持股份自愿锁定 黄晓颖女士、朱建新先生、李荣方先生、李海均先生等77人承诺：
的承诺 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公
司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
沙明军先生承诺：自增资入股公司工商变更登记之日（即2012年6
月30日）起36个月和公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人
管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该部分股份。
黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨新华先生、杨燕
超先生、史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士、黄华女士等10人承诺：
若公司上市之后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，股票锁定期限将
自动延长6个月。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。
保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2016年5月5日
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声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
的法律责任。
公司及控股股东承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将依法
按发行价格回购首次公开发行的全部新股，控股股东将按发行价格购回首次公开
发行股票时控股股东公开发售的股份。
公司、控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如
公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易
中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司
自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
1、控股股东及实际控制人黄杰先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，
不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股
份。
黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨新华先生、杨燕超先生、
王志炎先生、梁惠华先生、吴洪建先生、史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士、
黄华女士等13人承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管
理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；在担任董事、监事或
高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%；在离职后
6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离职6个月后的12个月内，转让的公
司股份不超过其持有公司股份总数的50%。
黄晓颖女士、朱建新先生、李荣方先生、李海均先生等77人承诺：自公司股
票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公
司回购其持有的公司股份。
沙明军先生承诺：自增资入股公司工商变更登记之日（即2012年6月30日）
起36个月和公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司
股份，亦不由公司回购该部分股份。
黄杰先生、钱洪先生、朱祥先生、楼晓华先生、杨新华先生、杨燕超先生、
史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士、黄华女士等10人承诺：若本人于本人承
诺的股票锁定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减持的价格应不低于股份
公司首次公开发行股票的发行价；若公司上市之后6个月内公司股票连续20个交
易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，
股票锁定期限将自动延长6个月；在职务变更、离职等情形下，本人仍将忠实履
行上述承诺。如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。
2、发行人、控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员承诺事项
（1）发行人承诺
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1）《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。若招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致
本公司不符合法律规定的发行条件的，本公司将自中国证监会认定有关违法事实
之日起30日内以发行价格依法回购本公司首次公开发行的全部新股。公司上市
后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。
若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失，本公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、
投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共
和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件
的若干规定》等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时
有效的法律法规执行。本公司将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金
额，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。
2）为保持股份公司上市后股价稳定，本公司将严格实施《南通四方冷链装
备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。
（2）公司控股股东承诺
1）若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将利用股份公司的控股地位促成股
份公司在中国证监会认定有关违法事实后30天内启动依法回购股份公司首次公
开发行的全部新股工作，并在前述期限内以发行价格购回本次公开发行时本人公
开发售的股份。
若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将
依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔
偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民法
院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律法
规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本人
将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保投
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资者合法权益得到有效保护。
2）为保持股份公司上市后股价稳定，本人将严格遵守并执行《南通四方冷
链装备股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》的实施。
（3）公司董事、监事、高级管理人员承诺
1）若《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本
人将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、
赔偿主体之间的责任划分和免责事由按照《中华人民共和国证券法》、《最高人民
法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》等相关法律
法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本
人将严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和赔偿金额，并接受社会监督，确保
投资者合法权益得到有效保护。
2）公司董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺：为保持股份公司上市后
股价稳定，本人将严格遵守《南通四方冷链装备股份有限公司上市后三年内稳定
公司股价的预案》的实施。
关于发行人、控股股东、发行人董事、监事、高级管理人员及证券服务机构
承诺事项的详细内容，请阅读本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十
一、发行人及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的主要股东以及
证券服务机构作出的重要承诺及其约束措施和履行情况”；关于《南通四方冷链
装备股份有限公司上市后三年内稳定
