证券简称：尚纬股份 证券代码：603333
尚纬股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二一年十二月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
...... ...... ......
李广胜 盛业武 骆亚君
...... ...... ......
姜向东 李广文 廖晓莉
...... ...... ......
毛庆传 汪昌云 辜明安
尚纬股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 6
释 义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、公司基本情况......8
二、本次发行履行的相关程序......8
三、本次发行概况......10
四、本次非公开发行的发行过程......12
五、本次发行相关机构名称......23
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 25
一、本次发行前后股东情况......25
二、本次发行对公司的影响......26
第三节 保荐机构对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 ...... 28第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ... 29
第五节 有关中介机构声明 ...... 30
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件......34
二、查阅地点及时间......34
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
尚纬股份/公司/发行人 指 尚纬股份有限公司
国元证券/保荐机构/本保荐 指 国元证券股份有限公司
机构/主承销商
本次发行/本次非公开发行 指 公司本次非公开发行股票
发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
审计及验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 2021 年 11 月 24 日，发行期首日
发行价格 指 5.88 元/股
发行数量 指 104,761,904 股
《发行方案》 指 《尚纬股份有限公司非公开发行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《尚纬股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 尚纬股份有限公司
英文名称 SUNWAY CO., LTD.
股票简称 尚纬股份
股票代码 603333
法定代表人 盛业武
董事会秘书 姜向东
注册资本 516,765,682 元
注册地址 四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
办公地址 四川省乐山高新区迎宾大道 18 号
统一社会信用代码 915111007523025620
成立时间 2003 年 7 月 7 日
上市交易所 上海证券交易所
电话 0833-2595155
传真 0833-2595155
公司网站 www.sunwayint.com
电子信箱 sunway@sunwayint.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2020 年 8 月 26 日，发行人召开第四届董事会第三十次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》等本次非公开发行的相关议案，并提请股东大会批准。
2020 年 9 月 28 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了董
事会提交的与本次非公开发行相关的议案。
2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《2020 年度非公开发行 A 股股票募
集资金投资项目可行性分析报告（修订版）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订版）的议案》等相关议案，对本次非公开发行募集资金金额进行了调减。
2021 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于延
长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，公司董事会提请公司股东大会批准将本次非公开发行股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行相关事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2022年 9 月 27 日。
2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。
（二）中国证监会核准过程
2020 年 12 月 14 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股
票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2020 年 12 月 25 日，中国证监会核发《关于核准尚纬股份有限公司非公开
发行股票的批复 》（ 证监许可 [2020]3599 号 ）， 核准公司非公开发行不超过155,971,500 股新股。
（三）募集资金及验资情况
国元证券已于 2021 年 11 月 30 日向本次非公开发行的发行对象发出了《尚
纬股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求全体发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认购款。
2021 年 12 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字
〔2021〕610Z0010 号《关于尚纬股份有限公司非公开发行人民币普通股股票认
购资金实收情况的验证报告》。经审验，截至 2021 年 12 月 2 日止，公司指定的
股东缴存款的开户行工商银行合肥市四牌楼支行的 1302010129027337785 的账号已收到 14 家特定投资者缴存的认购资金，资金总额人民币 615,999,995.52元。
2021 年 12 月 3 日，国元证券将扣除保荐承销费后的上述申购资金的剩余款
项划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。
2021 年 12 月 6 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字
〔2021〕610Z0011 号《验资报告》。经审验，截至 2021 年 12 月 3 日止，公司已
向特定投资者发行人民币普通股（A 股）104,761,904 股，每股发行价格 5.88元，募集资金总额为人民币 615,999,995.52 元，扣除主承销商承销费用和保荐费用合计 7,830,188.68 元（不含税），公司实际募集资金 608,169,806.84 元。此外公司为本次股票累计发生其他不含税发行费用人民币 2,948,288.41 元(包
括审计验资费 943,396.23 元、律师费 1,698,113.21 元、材料制作费用 56,603.77
元、股份登记费 98,831.98 元和印花税 151,343.22 元)，扣除其他不含税发行费用后募集资金净额为人民币 605,221,518.43 元，其中增加股本 104,761,904.00元，增加资本公积 500,459,614.43 元。
（四）股份登记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股份数为 104,761,904 股，未超过相关董事会及股东大会决
议、中国证监会证监许可[2020]3599 号文规定的发行数量上限。
（三）发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2021 年 11 月 24 日），发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 5.59 元/股。
发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为5.88 元/股，相对于公司本次发行底价 5.59
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