证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2021-002
湖南机油泵股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、发行数量和价格
发行股票数量：10,218,854 股人民币普通股（A 股）
发行股票价格：35.96 元/股
2、预计上市时间
本次发行新增股份已于2021年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。公司新增股份自办理完成股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
3、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会、股东大会审议情况
2020 年 4 月 9 日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会
授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
2020 年 5 月 6 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了本次非公
开发行股票相关议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 8 月 10 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开
发行股票的申请。
2020 年 8 月 18 日，中国证监会核发了《关于核准湖南机油泵股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1862 号），核准公司非公开发行不超过 20,980,310 股新股。该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、股票数量：10,218,854 股
3、股票面值：人民币 1.00 元
4、发行价格：35.96 元/股
5、募集资金总额：367,469,989.84 元
6、与本次发行相关的费用：5,769,162.09 元
7、募集资金净额：361,700,827.75 元
8、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至2020年12月30日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。
2020 年 12 月 31 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票认购资金验证报告》（川华信验
（2020）第 0093 号），该报告显示：经审验，截至 2020 年 12 月 30 日止，国金
证 券 指 定 的 收 款 银 行 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 成 都 市 新 华 支 行
51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 367,469,989.84 元。
2020 年 12 月 31 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐、承销费用后向公
司指定账户划转了认购款项。
2020 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南机
油泵股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕684 号），根据前述报告，截至
2020 年 12 月 31 日止，湘油泵本次非公开发行人民币普通股 10,218,854 股，每
股面值人民币 1.00 元，发行价格为 35.96 元/股，实际募集资金总额为人民币367,469,989.84 元，减除相关发行费用（不含税）人民币 5,769,162.09 元，募集资金净额为 361,700,827.75 元。其中，计入实收股本 10,218,854.00 元，计入资本公积（股本溢价）351,481,973.75 元。
2、股份登记情况
公司于2021年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行新增股份的登记托管相关事宜的办理。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。
（五）保荐机构(主承销商)和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐机构（主承销商）国金证券认为：
（1）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（2）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准湖南机油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1862 号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（3）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中的
规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上
市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合本
次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求。本次
获配的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人的
董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）不存在关联关系。发行人的
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、发行人董事、监事、高级管理人员、
保荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在通过
直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
（4）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券
发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施
细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准湖南机
油泵股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1862 号）、发行
人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中
国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
北京市康达律师事务所认为：
发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行
的询价、配售过程及发行对象均符合《证券发行管理办法》、《实施细则》等相
关法律、法规和规范性文件的规定, 符合发行人董事会、股东大会审议通过的发
行方案，发行结果公平、公正。发行人询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、
合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
序号 机构 产品 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
中国建设银行股份有限公司-富国 417,130 14,999,994.80 6
低碳新经济混合型证券投资基金
1 富国基金管理有 招商银行股份有限公司-富国清洁
限公司 能源产业灵活配置混合型证券投 695,216 24,999,967.36 6
资基金
招商银行股份有限公司-富国融享
18 个月定期开放混合型证券投资 55,617 1,999,987.32 6
基金
全国社保基金一一四组合 834,260 29,999,989.60 6
2 中国华融资产管 中国华融资产管理股份有限公司 1,946,607 69,999,987.72 6
理股份有限公司
3 中国国际金融股 中国国际金融股份有限公司 1,279,199 45,999,996.04 6
份有限公司
4 尹学勇 尹学勇 1,139,043 40,959,986.28 6
5 王雄 王雄 834,260 29,999,989.60 6
6 华泰证券股份有 华泰证券股份有限公司 942,714 33,899,995.44 6
限公司
7 上海庆涌资产管 上海庆涌资产管理有限公司-庆涌 835,094 30,029,980.24 6
理有限公司 涌晟成长 2 号证券投资私募基金
财通基金-光大银行-中国银河证 278,086 9,999,972.56 6
券股份有限公司
财通基金-纯达量化商品 1 号 FOF
财通基金管理有 私募基金-财通基金纯达精选 1 号 139,043 4,999,986.28 6
8 限公司 单一资产管理计划
财通基金-黄晨东-财通基金晨东 1 27,808 999,975.68 6
号单一资产管理计划
财通基金-杨智睿-财通基金招融 47,274 1,699,973.04 6
财富 1 号单一资产管理计划
9 秦柯 秦柯 464,404 16,699,967.84 6
10 太平洋资产管理 太平洋资管-招商银行-太平洋卓 283,099 10,180,240.04 6
有限责任公司 越臻惠一号产品
合计 10,218,854 367,469,989.84
本次发行新增股份已于2021年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行
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