辽宁福鞍重工股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
二零一七年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量： 19,950,901 股
2、发行价格： 17.19 元/股
3、募集资金总额： 342,955,988.19 元
4、募集资金净额： 330,977,037.10 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 询价对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 上海中兵国泰君安投资中心（有限合
伙） 4,072,134 12
2 上海君政投资中心（有限合伙） 4,072,134 12
3 江西大道国鼎实业发展有限公司 2,036,067 12
4 国寿安保基金管理有限公司 9,770,566 12
合 计 19,950,901 —
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 19,950,901 股预计于 2017 年 11 月 8 日在上海证券交
易所上市。本次发行对象共有 4 名，均以现金参与认购，所认购的股票限售期为本
次新增股份上市之日起 12 个月。
目 录
特别提示 ............................................................................................................................ 2
一、发行数量及价格.............................................................................................................. 2
二、各投资者认购的数量和限售期...................................................................................... 2
三、 本次发行股票预计上市时间及限售安排...................................................................... 2
目 录 ................................................................................................................................ 3
发行人全体董事声明 ........................................................................................................ 1
释 义 ................................................................................................................................ 2
第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................................ 3
一、发行人基本信息.............................................................................................................. 3
二、本次发行履行的相关程序.............................................................................................. 3
三、本次发行基本情况.......................................................................................................... 4
四、本次发行对象概况.......................................................................................................... 5
五、本次发行新增股份数量及上市时间.............................................................................. 9
六、本次发行相关机构.......................................................................................................... 9
第二节 本次发行前后公司基本情况 .......................................................................... 11
一、本次发行前后前十名股东情况.................................................................................... 11
二、 本次发行对公司的影响................................................................................................ 12
三、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析................................................................ 13
第三节 本次募集资金运用 .......................................................................................... 18
一、项目的基本情况............................................................................................................ 18
二、项目实施的背景及必要性............................................................................................ 18
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 .............................................................. 18
一、保荐协议主要内容........................................................................................................ 19
二、上市推荐意见................................................................................................................ 19
第五节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 .. 20
第六节 中介机构声明 .................................................................................................. 21
一、保荐人（主承销商）声明............................................................................................ 21
二、发行人律师声明............................................................................................................ 22
三、审计机构声明................................................................................................................ 23
四、验资机构声明................................................................................................................ 24
第七节 备查文件 .......................................................................................................... 25
一、备查文件........................................................................................................................ 25
二、查阅地点及时间............................................................................................................ 25
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
吕世平 李士俊 穆建华
李 静 石 鹏 杨 玲
刘 敏 王 谦 赵爱民
辽宁福鞍重工股份有限公司
年 月 日
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、 福鞍股份 指 辽宁福鞍重工股份有限公司
股东大会 指 辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会
董事会 指 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
监事会 指 辽宁福鞍重工股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《 辽宁福鞍重工股份有限公司章程》
普通股、 A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
保荐机构、保荐人、主承销
商、国信证券
指 国信证券股份有限公司
律师事务所、 君致律师 指 北京市君致律师事务所
致同会计师、发行人会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称： 辽宁福鞍重工股份有限公司
英文名称： Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.,Ltd.
法定代表人： 穆建华
成立日期： 2004 年 7 月 14 日
公司住所： 鞍山市千山区鞍郑路 8 号
联系地址 鞍山市千山区鞍郑路 8 号
经营范围： 许可经营项目：
