证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-060
梦百合家居科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公
司”）将截至 2021 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕880 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向本公司原 A 股股东优先配售，优先配售后余额（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券 510 万张（每张面值人民币 100 元），以面值发行，共计募集资金 51,000 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000 万元（不含税）后的募集资金为 50,000 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年11 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 134.91 万元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为 49,865.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2018〕415 号）。
2.2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,560.01 万股，发行价为每
股人民币 27.08 元，共计募集资金 69,325.00 万元，坐扣承销和保荐费用 954.60
万元（其中：不含税金额为 900.57 万元，税款为 54.03 万元）后的募集资金为
68,370.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2020 年 11 月 3 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 183.96 万元
（不含税）后，公司本次募集资金净额为 68,240.47 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕472 号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1．2018 年度公开发行可转换公司债券
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 6 月 30 日余额 备注
中国工商银行丁堰支行 1111221519100211297 49,865.09 活期存款
民生银行太仓支行 630640118 0.76 活期存款
民生银行上海分行营业部 630629840 86.22 活期存款
民生银行上海分行营业部 630629911 2.69 活期存款
合 计 49,865.09 89.67
2.2020 年度非公开发行股票
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2021 年 6 月 30 日余额 备注
中国银行如皋丁堰支行 491075310194 8,240.47 72.96 活期存款
中国工商银行如皋支行 1111221129000299867 35,000.00 941.03 活期存款
苏州银行南通支行 51508200000927 25,000.00 3,426.17 活期存款
合 计 68,240.47 4,440.16
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第四十五次会议及第三届监
事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券功能家具研发及产业
化项目，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
公司终止功能家具研发及产业化项目主要系，公司在募集资金到位后，按原
计划开展了功能家居厂房的建设工作，截至 2020 年 5 月 12 日，功能家具研发及
产业化项目厂房基建已完成，但尚未购置生产设备。在功能家具研发及产业化项
目建设期间，中美贸易环境及贸易政策发生了较大变化，为避免加征关税等因素
对功能家居产品出口带来不利影响，公司使用了自有资金在泰国工厂投资建设了
功能家具研发及生产线，已实现功能床年产 80 万张以及功能椅年产 16 万张的产
能，满足了现阶段该产品向美国市场的出口需求。鉴于现阶段外部贸易环境仍具
有不确定性，谨慎起见，公司决定继续使用泰国生产基地生产功能家具，终止功
能家具研发及产业化项目，并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：人民币万元
实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 差异金额 差异原因
投资金额 投资金额
公开发行可转债
智能仓储中心建设 25,000.00 25,000.00 18,474.96 -6,525.04 注 1
项目
功能家具研发及产 16,000.00 16,000.00 7,470.52 -8,529.48 注 2
业化项目
综合楼项目 10,000.00 10,000.00 10,205.12 205.12 注 3
小计 51,000.00 51,000.00 36,150.60 -
14,849.40
非公开发行股票
美国生产基地建设 35,000.00 35,000.00 29,530.96[注 4] -5,469.04 尚在建设期
项目
塞尔维亚三期生产 25,000.00 25,000.00 11,752.54[注 5] - 尚在建设期
基地建设项目 13,247.46
补充流动资金 9,325.00 9,325.00 8,170.07 -1,154.93 持续使用中
小计 69,325.00 69,325.00 49,453.57 -
19,871.43
合计 120,325.00 120,325.00 85,604.17 -
34,720.83
注 1:公司在募投项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，
根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节的费用控制、
监督和管理，合理降低项目建设成本和费用。同时，公司按照募集资金管理和使用相关规定，
为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使
用部分闲置募集资金进行现金管理，取得了理财收益 19.07 万元，以及募集资金专户存储期
间产生利息收入 277.82 万元。公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第四十五次会
议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，并由公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无
异议的核查意见，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“智能仓储中心建设项目”结
项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，节余募集资金已永久补充
流动资金
注 2:详见“三、前次募集资金变更情况”
注 3：公
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