浙江巍华新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“巍华新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2608 号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 8,634.00 万股，全
部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售数量为1,726.80 万股，占发行总数量的 20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 1,726.80 万股，占发行总数量的 20.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 4,144.35 万股，占扣除最终战略配
售数量后发行数量的 60.00%；网上发行数量为 2,762.85 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%；最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共6,907.20 万股。
本次发行价格为17.39 元/股。发行人于 2024 年8 月5 日（T 日）通过上交所交
易系统网上定价初始发行“巍华新材”A 股2,762.85 万股。
根据《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排
及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为3,361.72倍，超过100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至500 股的整数倍，即2,762.90 万股）股票由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,381.45 万股，占扣除最终战略配售数
量后发行数量的 20.00%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为 1,243.0991 万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 138.3509 万股；网上最终发行数量为5,525.75 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05949389%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2024 年 8 月 7 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，于 2024 年 8 月 7 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格 17.39 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购
资金应当于 2024 年 8 月 7 日（T+2 日）16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2024 年 8 月 7 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%（含 70%）时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其管理的配 售对象的获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开 发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售
期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资 者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排， 一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第208 号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务 实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要 包括以下两类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：浙江富浙战配股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙战配基金”）；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司及其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：中国保险投资基金（有限合伙）（以下简称“中保投基金”）、中国农
业产业发展基金有限公司（以下简称“中农基金”）。
上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略
配售的投资者的核查情况详见 2024 年 8 月 2 日（T-1 日）公告的《中信建投证券股
份有限公司关于浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与
战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江巍
华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项
核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
2024 年8 月1 日（T-2 日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，
协商确定本次发行价格为17.39 元/股，本次发行总规模为150,145.26 万元。
截至 2024 年 7 月 31 日（T-3 日），富浙战配基金、中保投基金和中农基金
均已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多
余款项，保荐人（主承销商）将在 2024 年 8 月 9 日（T+4 日）之前，依据缴款
原路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数 获配股数占本 获配金额 限售期
序号 投资者名称 类型 （股） 次发行数量的 （元） （月）
比例
与发行人经营业务具有战略合
1 富浙战配基金 作关系或长期合作愿景的大型 6,080,282 7.04% 105,736,103.98 12
企业或其下属企业
具有长期投资意愿的大型保险
2 中保投基金 公司或其下属企业、国家级大 8,147,577 9.44% 141,686,364.03 12
型投资基金或其下属企业
具有长期投资意愿的大型保险
3 中农基金 公司或其下属企业、国家级大 3,040,141 3.52% 52,868,051.99 12
型投资基金或其下属企业
合计 17,268,000 20.00% 300,290,520.00 -
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2024 年 8 月 6 日（T+1 日）
上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行了本次发行网
上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程
及结果已经由上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 4196, 6196, 8196, 2196, 0196
末“5”位数 80170, 92670, 67670, 55170, 42670, 30170, 17670,
05170, 06866
末“6”位数 256243, 506243, 756243, 006243
末“7”位数 3033219, 4283219, 5533219, 6783219,
8033219, 9283219, 1783219, 0533219, 3966915
末“8”位数 52510058, 02510058
凡参与网上发行申购巍华新材首次公开发行 A 股并在主板上市股票的投资者
持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 110,515 个，每个中签号码只能认购500 股巍华新材A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承
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