华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司
特别提示
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“发行人”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》
（2014年修订）（以下简称“《管理办法》”）、《关于进一步推进新股发行体
制改革的意见》（以下简称“《意见》”）、《首次公开发行股票时公司股东公
开发售股份暂行规定》（2014年修订）等法规，及中国证券业协会（以下简称“协
会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（2014年修订）（以下简称“《业务
规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）和
《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案管理细则》”）
等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行。关于网下
发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市
场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按
市值申购实施办法》。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定的要求，本次发行在网
下发行比例、回拨机制、定价程序、配售原则和方式、公司股东公开发售股份等
方面有重大变化，请投资者重点关注。
重要提示
一、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发行不超过3,500万股
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2014]
839号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的主
承销商为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）。
股票简称为“华懋科技”，股票代码为603306，该代码同时适用于本次发行的初
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步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“732306”。
二、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。发行人和国金证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由国金证券通过上交所网下申购电子
化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投
资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平
台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。关
于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快
速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、
《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者
账户或其管理的证券投资产品。
三、本次公开发行股票不超过3,500万股，全部为公开发行新股。本次发行
前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行网下初始发
行数量为2,100万股，为本次发行总量的60%。网上初始发行数量为1,400万股，
为本次发行总量的40%。发行后的总股本为不超过14,000万股。
四、国金证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2014年8月27日（T-1
日，周三）组织本次网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2014年8月26
日（T-2日，周二）刊登的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司首次公开发
行股票网上路演公告》。
本次发行不安排网下公开路演推介。
五、本次网下初步询价时间为2014年8月22日（T-4日）和2014年8月25日（T-3
日），每日9:30至15:00。符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报
价，并通过上交所网下申购电子化平台提交报价。
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六、本次发行发行人和保荐人（主承销商）将通过向网下投资者询价的方式
确定发行价格。定价方式、定价程序和有效报价投资者的确定详见本公告“六、
定价和有效报价投资者的确定”。网下投资者的报价情况、发行价格和有效报价
投资者名单等将在2014年8月27日（T-1日）刊登的《华懋（厦门）新材料科
技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中披露。
七、本次发行价格确定后，提供有效报价的投资者方可参与网下申购。本次
网下申购的时间为2014年8月27日（T-1日）和2014年8月28日（T日）的每日9:30
至15:00。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，可申购数量应为
初步询价中的有效报价对应的拟申购数量，配售对象应按照确定的发行价格与申
购数量的乘积缴纳申购款，未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违
约责任，保荐人（主承销商）会将违约情况报证监会和协会备案。
本次网下发行具体安排详见2014年8月27日（T-1日）刊登的《华懋（厦门）
新材料科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
八、符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效
报价投资者方可参与本次网下配售。本次网下配售原则和方式有较大变化，详见
本公告“八、配售原则和方式”。
九、本次网上
