股票简称：苏盐井神 股票代码：603299
江苏苏盐井神股份有限公司
（JIANG SU SUYAN JINGSHEN CO., LTD.）
（江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号）
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2026 年 2 月
目 录
第一节 本次发行的基本情况......6
一、本次发行履行的相关程序......6
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 6
（二）本次发行监管部门审核过程...... 6
（三）募集资金到账及验资情况...... 6
（四）股份登记和托管情况...... 7
二、本次发行概要......7
（一）发行股票的种类和面值...... 7
（二）发行价格...... 7
（三）发行对象...... 8
（四）发行数量...... 9
（五）募集资金金额和发行费用...... 9
（六）限售期安排...... 9
（七）上市地点...... 9
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 10
三、本次发行对象情况......13
（一）发行对象基本情况...... 14
（二）发行对象与发行人的关联关系...... 21
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明...... 22
（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 22
（五）关于认购对象适当性的说明...... 23
（六）关于认购对象资金来源的说明...... 24
四、本次发行相关机构情况......25
（一）保荐人（主承销商）...... 25
（二）发行人律师...... 25
（三）审计机构...... 25
（四）验资机构...... 26
第二节 发行前后相关情况对比......27
一、本次发行前后前十名股东情况对比......27
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 27
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 27
二、本次发行对公司的影响......28
（一）对公司股本结构的影响...... 28
（二）对公司资产结构的影响...... 28
（三）对公司业务结构的影响...... 28
（四）对公司治理的影响...... 29
（五）对同业竞争和关联交易的影响...... 29
（六）对公司董事、高管人员和科研人员结构的影响...... 29第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 30第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 31
第五节 有关中介机构的声明......32
第六节 备查文件...... 37
发行人全体董事及高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事：
戴奇鸣 吴旭峰 肖立松
郭建森 万泽湘 丁光旭
杨 力 胡永红 都晓芳
除董事外的高
级管理人员：
张旭东 赵敏前 许海军
刘 洋 尚庆旺 戴 亮
江苏苏盐井神股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
本次发行、本次向特定 指 江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股
对象发行 股票
苏盐井神、发行人、公 指 江苏苏盐井神股份有限公司
司、上市公司
苏盐集团、控股股东 指 江苏省盐业集团有限责任公司
苏盐资产 指 江苏苏盐资产管理有限公司，系苏盐集团的全资子公司
股东会 指 江苏苏盐井神股份有限公司股东会
董事会 指 江苏苏盐井神股份有限公司董事会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《公司章程》 指 《江苏苏盐井神股份有限公司章程》
华泰联合证券、保荐 指 华泰联合证券有限责任公司
人、主承销商
发行人律师、律师事务 指 北京浩天（上海）律师事务所
所
审计机构、验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本发行情况报告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序及主管部门的批准
1、2025 年 4 月 28 日，发行人召开了第六届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案>的议案》等议案。
2、2025 年 5 月 29 日，江苏省国资委向发行人控股股东苏盐集团印发《江
苏省国资委关于苏盐井神 2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金方案的批复》（苏国资复〔2025〕41 号）。
3、2025 年 8 月 25 日，发行人召开了 2025年第二次临时股东会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票
预案>的议案》等议案。
4、2026 年 1 月 29 日，发行人召开了第六届董事会第六次会议，审议通过
了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。
（二）本次发行监管部门审核过程
1、2025 年 11月 26 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于江苏苏盐井
神股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2025 年 12 月 24日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏苏
盐井神股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2906 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和保荐人（主承销商）于 2026 年 2 月 3 日向获得配售的投资者发出
了《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为
1,799,999,993.52 元，发行股数为 173,410,404 股。截至 2026 年 2 月 6 日，投资
者实际缴款总额为 1,799,999,993.52元。
2026 年 2 月 9 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至公司指定的本次募集资金专户内。
2026 年 2 月 10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（XYZH/2026NJAA3B0011）。经审验，截至 2026 年 2 月 6 日止，华泰
联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户已收到发行对象缴付的认购资金总额人民币 1,799,999,993.52元。
2026 年 2 月 10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（XYZH/2026NJAA3B0010）。经审验，截至 2026 年 2 月 9 日止，发行
人实际已发行人民币普通股（A 股）173,410,404 股，每股发行价格为人民币10.38 元，共募集人民币 1,799,999,993.52 元，扣除总发行费用（不含增值税金额）人民币 5,754,159.48 元，募集资金净额为人民币 1,794,245,834.04 元，其中新增股本人民币 173,410,404.00 元，新增资本公积人民币 1,620,835,430.04 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司尽快办理本次发行新增股份的登记托管等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日
（2026 年 1 月 30 日），发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股
股票交易均价的 80%。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量，即不低于 8.78元/股。
北京浩天（上海）律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 10.38 元/股，相当于本次发行底价 8.78元/股的118.22%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 14 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
序号 认购对象姓名/名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 江苏苏盐资产管理有限公司
