603296 沪市 华勤技术

    华勤技术股份有限公司

        Huaqin Technology Co., Ltd.

    中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 1 幢

 首次公开发行股票并在主板上市

          招股意向书

        保荐人（主承销商）

 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

            联席主承销商

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座


                      发行人声明

    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。


                      发行概况

        发行股票类型          人民币普通股（A 股）

          发行股数            72,425,241 股（本次发行不涉及老股东公开发售其所持的公司
                              股份），占发行后总股本的比例为 10%

          每股面值            人民币 1.00 元

        每股发行价格          人民币【】元

        预计发行日期          2023 年 7 月 28 日

  拟上市的证券交易所和板块    上海证券交易所主板

        发行后总股本          724,252,410 股

      保荐人/主承销商        中国国际金融股份有限公司

        联席主承销商          中信证券股份有限公司

      招股意向书签署日期      2023 年 7 月 20 日


                        目  录


发行人声明 ...... 1
发行概况 ...... 2
目  录 ...... 3
第一节  释义 ...... 8

  一、普通术语...... 8

  二、专业术语...... 14
第二节  概览 ...... 17

  一、重大事项提示...... 17

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 21

  三、本次发行概况...... 22

  四、发行人的主营业务...... 44

  五、发行人板块定位情况...... 47

  六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 49

  七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 50

  八、发行人选择的上市标准...... 57

  九、募集资金运用情况与未来发展规划...... 57

  十、其他对发行人有重大影响的事项...... 60
第三节  风险因素 ...... 61

  一、与发行人相关的风险...... 61

  二、与行业相关的风险...... 71

  三、其他风险...... 73
第四节  发行人基本情况 ...... 74

  一、发行人基本情况...... 74

  二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况...... 74

  三、发行人成立以来重要事件...... 89

  四、发行人在其他证券市场上市或者挂牌的情况...... 89

  五、发行人的股权结构...... 89


  六、发行人及其子公司、参股公司情况简介...... 91
  七、持有发行人 5%以上股份主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况...... 130

  八、发行人股本情况...... 146

  九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况...... 153
  十、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及其履行情况

  ...... 162

  十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况...... 162

  十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况...... 163
  十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司

  股权情况...... 165

  十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况...... 166

  十五、董事、监事和高级管理人员的任职资格...... 167

  十六、股权激励计划的安排和执行情况...... 168

  十七、发行人员工情况...... 171
第五节  业务与技术 ...... 179

  一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况...... 179

  二、发行人所处行业基本情况...... 200

  三、发行人所处行业的竞争情况...... 231

  四、发行人销售及采购情况...... 246

  五、发行人的主要固定资产及无形资产情况...... 255

  六、发行人的业务许可及资质证书情况和特许经营权情况...... 262

  七、发行人的技术与研发情况...... 271

  八、发行人安全生产和环境保护情况...... 293

  九、发行人境外经营情况...... 297

  十、发行人质量控制情况...... 297
第六节  财务会计信息与管理层分析 ...... 300

  一、审计意见...... 300

  二、关键审计事项及重要性水平的判断标准...... 300

  三、财务报表...... 303

  四、财务报告编制基础...... 308


  五、财务报表的合并范围及其变化、遵循企业会计准则的声明...... 308

  六、协议控制架构或类似特殊安排...... 314

  七、分部信息...... 314

  八、重要会计政策和会计估计...... 315

  九、非经常性损益情况...... 350

  十、发行人报告期内执行的税收政策...... 351

  十一、财务指标...... 355

  十二、经营成果分析...... 356

  十三、资产质量分析...... 388

  十四、偿债能力与流动性分析...... 412

  十五、公司持续经营能力及管理层自我评判...... 426

  十六、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并情况...... 428

  十七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 429
第七节  募集资金运用与未来发展规划...... 431

  一、募集资金投资项目概况...... 431

  二、募集资金投资项目可行性分析...... 435

  三、募集资金的具体用途...... 437

  四、未来发展规划...... 444
第八节 公司治理与独立性 ...... 453

  一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 453

  二、公司内部控制制度的情况...... 453
  三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监

  管措施的情况...... 461

  四、发行人在报告期内的资金占用及担保情况...... 461

  五、发行人的独立性...... 462

  六、同业竞争情况...... 463

  七、关联方、关联关系和关联交易...... 474
第九节  投资者保护 ...... 496

  一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 496

  二、关于发行前后的股利分配...... 496

第十节  其他重要事项 ...... 500

  一、信息披露与投资者服务...... 500

  二、重大合同...... 500

  三、对外担保情况...... 506

  四、重大诉讼或仲裁事项...... 506
  五、发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的重大诉讼、仲裁和刑事诉

  讼情况...... 509

  六、控股股东、实际控制人的重大诉讼、仲裁和刑事诉讼情况...... 509
第十一节  董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明...... 510

  一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 510

  二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 516

  三、保荐人（主承销商）声明...... 517

  保荐人董事长声明...... 518

  保荐人首席执行官声明...... 519

  联席主承销商声明...... 520

  四、发行人律师声明...... 521

  五、会计师事务所声明...... 522

  六、资产评估机构声明...... 523

  七、验资机构声明...... 525
第十二节  备查文件 ...... 527

  一、备查文件目录...... 527

  二、查阅地点...... 528

  三、查询时间...... 528

  备查文件（六）...... 529

  一、落实投资者关系管理相关规定的安排...... 529

  二、股利分配决策程序...... 530

  三、股东投票机制的建立情况...... 531

  备查文件（七）...... 533
  一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关

  股东持股及减持意向等承诺...... 533


  二、关于公司稳定公司股价的预案及相关承诺...... 539

  三、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺...... 550

  四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 553

  五、未履行承诺时约束措施的承诺...... 555

  六、关于股东信息披露的相关承诺...... 557

  七、关于不存在欺诈发行的承诺...... 558

  备查文件（八）...... 559

  一、关于缴纳社保及公积金的承诺...... 559

  二、关于土地、房产瑕疵的承诺...... 559

  备查文件（十三）...... 560

  备查文件（十四）...... 571

  附表一 公司境内子公司...... 573

  附表二 公司境外子公司...... 600

  附表三 发行人及其子公司的注册商标...... 606

  附表四 发行人及其子公司的专利...... 613

  附表五 发行人及其子公司的计算机软件著作权...... 730

  附表六 发行人及其子公司拥有的房屋所有权...... 792

  附表七 发行人及其子公司的租赁房产情况...... 795

  附表八 发行人及其子公司拥有的土地使用权...... 798

  附表九 业务许可及资质证书...... 802

  附件十 募集资金具体运用情况......811

                      第一节  释义

    本招股意向书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通术语
发行人、本公司、公司、股  指 华勤技术股份有限公司

    份公司、华勤技术

      华勤技术有限        指 上海华勤通讯技术有限公司、华勤通讯技术有限公司、华勤技术
                              有限公司，系公司前身