华勤技术股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
特别提示
华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1340 号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、中信证券合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股票数量为 7,242.5241 万股。发行股份占公司发行后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为 72,425.2410 万股。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,448.5048 万股，约占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（联席主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为1,101.7865 万股，约占发行总数量的 15.21%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 346.7183 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 4,402.5376
万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.69%。网上初始发行数量为1,738.2000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.31%。
本次发行价格为人民币 80.80 元/股。发行人于 2023 年 7 月 28 日（T 日）通
过上交所交易系统网上定价初始发行“华勤技术”A 股 1,738.2000 万股。
根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）、《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为 4,565.28 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 24,563,000 股）从网下回拨至网上发行。
网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,946.2376 万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 31.69%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 1,751.3005 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 194.9371万股；网上最终发行数量为 4,194.5000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 68.31%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为 0.05285833%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 8 月 1 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据本公告，按最终确定的发行价格 80.80 元/股与获
配数量，及时足额缴纳认购资金，资金应于 2023 年 8 月 1 日（T+2 日）16:00
前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2023 年 8 月 1 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由
联席主承销商包销。
2、网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的 10%（向上取整计算）的限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受公告中披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下发行并获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
（3）中金华勤 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金华勤 1 号”）、中金华勤 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金华勤 2 号”）、中金华勤 3 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金华勤 3 号”）、（以下合称为“专项资产管理计划”）。
参与战略配售的投资者已与发行人和保荐人（联席主承销商）签署战略配售
协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2023 年 7 月 27 日（T-1
日）公告的《中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者的专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。
（二）获配结果
2023 年 7 月 26 日（T-2 日），发行人和联席主承销商根据初步询价结果，
协商确定本次发行价格为 80.80 元/股，本次发行总规模约为 585,195.95 万元。
本次发行专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的 10.00%，即不超过 724.2524 万股，同时参与认购规模金额上限不超过46,524.40 万元。专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金合计 46,524.40万元，共获配 575.7969 万股。
其他参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金合计 42,500.00 万元，共获配 525.9896 万股，获配金额合计 42,499.96 万元。
截至 2023 年 7 月 25 日（T-3 日），参与本次战略配售的投资者均已足额按
时缴纳认购资金。保荐人（联席主承销商）将在 2023 年 8 月 3 日（T+4 日）之
前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。
根据参与战略配售的投资者签署协议中的相关约定，发行人与联席主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下：
获配股数
序 投资者名称 类型 获配股数 占本次发 获配金额（元） 限售期
号 （股） 行数量的 （月）
比例（%）
1 南昌招商建设 1,856,435 2.56% 149,999,948.00 12
投资有限公司
唯捷创芯（天
2 津）电子技术股 618,811 0.85% 49,999,928.80 12
份有限公司
合肥韦豪半导 与发行人经营
3 体技术有限公 业务具有战略 618,811 0.85% 49,999,928.80 12
司 合作关系或长
4 惠州光弘科技 期合作愿景的 618,811 0.85% 49,999,928.80 12
股份有限公司 大型企业或其
上海艾为电子 下属企业
5 技术股份有限 618,811 0.85% 49,999,928.80 12
公司
苏州春秋电子
6 科技股份有限 556,930 0.77% 44,999,944.00 12
公司
具有长期投资
中国保险投资 意愿的大型保
7 基金（有限合 险公司或其下 371,287 0.51% 29,999,989.60 12
伙） 属企业、国家级
大型投资基金
或其下属企业
8 中金华勤 1 号 发行人的高级 4,683,415 6.47% 378,419,932.00 12
9 中金华勤 2 号 管理人员与核 543,069 0.75% 43,879,975.20
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