603275 沪市 众辰科技

众辰科技:众辰科技首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
                      声  明

    中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
    本次发行的简要情况如下：

发行股票类型            人民币普通股（A 股） 每股面值      人民币 1.00 元

                        发行人本次公开发行的股份数量 3,719.2963 万股（本次公司 A 股
发行股数                发行将不行使超额配售选择权），占本次发行后发行人总股本的
                        比例为 25%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本
                        次发行中不公开发售股份。

每股发行价格            【】元              预计发行日期  2023 年 8 月 14 日

拟上市证券交易所和板块  上海证券交易所主板

发行后总股本            14,877.1851 万股

保荐人（主承销商）      中泰证券股份有限公司

招股意向书签署日期      2023 年 8 月 4 日


                      目  录


声  明...... 1
目  录...... 2
第一节  释义 ...... 6
 一、普通释义...... 6
 二、专业术语...... 7
第二节  概览 ...... 10
 一、重大事项提示...... 10
 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 13
 三、本次发行概况...... 14
 四、发行人主营业务经营情况...... 15
 五、公司板块定位情况...... 16
 六、发行人报告期的主要财务数据及主要财务指标...... 17
 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 17
 八、发行人选择的具体上市标准...... 19
 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 19
 十、募集资金用途与未来发展规划...... 19
 十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 20
第三节  风险因素 ...... 22
 一、与发行人相关的风险...... 22
 二、与行业相关的风险...... 27
 三、其他风险...... 28
第四节  发行人基本情况 ...... 30
 一、发行人概况...... 30
 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东的变化情况...... 30
 三、发行人成立以来的重要事件...... 41
 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...... 41
 五、发行人股权结构...... 42
 六、发行人控股公司、参股公司及分公司的基本情况...... 42
 七、发行人控股股东、实际控制人、持有发行人 5%以上股份的其他股东的基
 本情况...... 44
 八、发行人的特别表决权股份或类似安排情况...... 51
 九、发行人的协议控制架构情况...... 51 十、发行人控股股东、实际控制人不存在刑事犯罪、重大违法行为情况...... 51
 十一、发行人的股本情况...... 51
 十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介...... 55 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签署的协议及其履行
 情况...... 62 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有
 本公司股份的情况...... 62
 十五、最近三年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况...... 64 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况...... 65 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬组成、确定依据及所
 履行的程序...... 66
 十八、发行人的股权激励及相关安排情况...... 67
 十九、发行人员工及社会保障情况...... 69
第五节  业务与技术 ...... 73
 一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况...... 73
 二、公司所处行业的基本情况及竞争状况...... 87
 三、发行人竞争情况...... 99
 四、公司销售情况和主要客户...... 108
 五、公司采购情况和主要供应商...... 121
 六、公司主要固定资产和无形资产等资源要素情况...... 135
 七、发行人的技术研发情况...... 147
 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 152
 九、公司境外生产经营情况...... 156
 十、关于所引用的第三方数据的相关情况...... 156
第六节  财务会计信息与管理层分析 ...... 158
 一、财务报表...... 158

 二、注册会计师审计意见...... 163
 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 165
 四、主要会计政策和会计估计...... 166
 五、经会计师鉴证的非经常性损益明细表...... 198
 六、税项...... 199
 七、主要财务指标...... 202
 八、经营成果分析...... 203
 九、资产质量分析...... 249
 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 275
 十一、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项...... 288
 十二、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 289
第七节  募集资金运用与未来发展规划 ...... 293
 一、本次募集资金运用基本情况...... 293
 二、公司未来发展规划...... 296
第八节  公司治理与独立性 ...... 300
 一、发行人公司治理机构的缺陷及改进情况...... 300 二、发行人管理层对内部控制完整性、合理性及有效性的自我评估意见以及注
 册会计师对公司内部控制的鉴证意见...... 300
 三、报告期内违法违规行为情况...... 303
 四、对外担保和资金占用的情况...... 303
 五、公司独立运行情况...... 303
 六、同业竞争情况...... 305
 七、关联方及关联关系...... 308
 八、关联交易情况...... 312
 九、公司关联交易制度的执行情况和独立董事意见...... 320
 十、发行人关联方变化情况...... 321
第九节 投资者保护 ...... 322
 一、发行前滚存利润安排及股利分配政策情况...... 322
 二、发行人的特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等情况...... 323
第十节  其他重要事项 ...... 324

 一、重大合同...... 324
 二、公司对外担保情况...... 327
 三、重大诉讼、仲裁事项...... 328
 四、控股股东和董事、监事、高级管理人员的重大诉讼和仲裁...... 330
第十一节  董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明...... 331
 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 331
 二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 332
 三、保荐人（主承销商）声明...... 333
 四、发行人律师声明...... 335
 五、审计机构声明...... 336
 六、验资机构声明...... 337
 七、资产评估机构声明...... 338
第十二节  附件 ...... 339
 一、备查文件...... 339
 二、备查文件查阅时间及地点...... 339 附件 1：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票
 机制建立情况...... 341
 附件 2：与投资者保护相关的承诺...... 345 附件 3：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺
 事项...... 378 附件 4：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全
 及运行情况说明...... 383
 附件 5：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 391
 附件 6：募集资金具体运用情况...... 394
 附件 7：子公司、参股公司简要情况...... 412

                  第一节  释义

  在本招股意向书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、普通释义

发行人、公司、众辰科技      指  上海众辰电子科技股份有限公司

众辰有限                    指  上海众辰电子科技有限公司

上海众挺                    指  上海众挺智能科技有限公司

上海直辰                    指  上海直辰企业管理中心（有限合伙）

上海宽辰                    指  上海宽辰智能科技有限公司

上海友辰                    指  上海友辰企业管理中心（有限合伙）

上海栋辰                    指  上海栋辰企业管理中心（有限合伙）

上海原辰                    指  上海原辰企业管理中心（有限合伙）

安徽华辰                    指  安徽华辰磁控科技有限公司

吉驱科技                    指  吉驱工业科技（上海）有限公司

安徽众辰                    指  安徽众辰电子科技有限公司

众辰驱动                    指  上海众辰驱动技术有限公司

皖南电机                    指  安徽皖南电机股份有限公司

汇川技术                    指  深圳市汇川技术股份有限公司

蓝海华腾                    指  深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

英威腾                      指  深圳市英威腾电气股份有限公司

伟创电气                    指  苏州伟创电气科技股份有限公司

正弦电气                    指  深圳市正弦电气股份有限公司

安川电机                    指  日本株式会社安川电机

ABB                        指  瑞士 Asea Brown Boveri 集团公司

TI                          指  Texas Instruments，德州仪器，系一家总部位于美国
                                  德克萨斯州的半导体设计与制造企业

艾睿电子                    指  艾睿（中国）电子贸