603270 沪市 金帝股份

山东金帝精密机械科技股份有限公司

      首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录目录


1 发行保荐书 ...... 1
2-1 财务报告及审计报告...... 24
2-2 审阅报告......162
3 内部控制鉴证报告......270
4 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表...... 293
5 法律意见书 ...... 305
6 律师工作报告......488
7 发行人公司章程（草案）...... 779
8 中国证监会同意本次发行注册的文件...... 842

      国信证券股份有限公司关于

  山东金帝精密机械科技股份有限公司

  首次公开发行股票并在主板上市的

            发行保荐书

                保荐人（主承销商）

（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

                    保荐机构声明

  本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

                                          3-1-2-1


          第一节  本次证券发行基本情况

一、保荐代表人情况

  马军先生：国信证券投资银行事业部业务部门董事总经理，保荐代表人、管理学硕士。2003 年开始从事投资银行工作，2005 年加入国信证券，曾负责或参与隆达股份科创板 IPO、信捷电气 IPO、亚星锚链 IPO、西部牧业创业板 IPO、西子洁能 IPO、华天科技 IPO、华天科技向特定对象发行股份、锡业股份配股、红太阳重大资产重组等项目。

  唐慧敏女士：国信证券投资银行事业部业务部门业务董事，保荐代表人、注册会计师（非执业），经济学硕士。2008 年加入国信证券，开始从事投资银行工作。曾负责或参与隆达股份科创板 IPO、信捷电气 IPO、亚星锚链 IPO、奥康国际 IPO、天赐材料 IPO、西子洁能 IPO、红太阳重大资产重组等项目。
二、项目协办人及其他项目组成员

    （一）项目协办人：

  周可人女士，国信证券投资银行事业部业务部门高级经理，管理学硕士。2017年加入国信证券开始从事投资银行工作，作为项目组主要成员完成埃夫特 IPO 项目。

    （二）项目组其他成员

  项目组其他成员为：赵辰恺先生、戴阳楠先生、支智浩先生、王奇豪先生、童高洁女士、周欣女士、王诗芸女士、曾奕超先生、黄苏越女士。
三、发行人基本情况

  公司名称：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“公司”或“发行人”）。

  注册地址：聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号

  成立日期：2016 年 10 月 9 日

  联系电话：0635-5057000

                                          3-1-2-2


  经营范围：轴承配件、汽车零部件生产、销售；医疗器械生产、销售；软件开发与销售；企业管理咨询服务（不含期货、证券及相关业务咨询；不含金融业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  本次证券发行类型：人民币普通股（A 股）
四、发行人与保荐机构的关联情况说明

  经核查，国信证券作为保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形：

  （一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

  （二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

  （三）保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

  （四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

  （五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
五、保荐机构内部审核程序和内核意见

    （一）国信证券内部审核程序

  国信证券依据《证券公司投资银行类业务内部控制指引》等法规及国信证券投行业务内部管理制度，对金帝股份首次公开发行股票并在主板上市项目申请文件履行了内核程序，主要工作程序包括：

  1、金帝股份首次公开发行股票并在主板上市项目申请文件由保荐代表人发表明确推荐意见后报项目组所在部门进行内部核查。部门负责人组织对项目进行
                                          3-1-2-3

评议，并提出修改意见。2022 年 3 月，项目组修改完善申报文件完毕、并经部门负责人同意后提交公司风险管理总部投行内核部（以下简称“内核部”），向内核部等内控部门提交内核申请材料，同时向投资银行质量控制总部（以下简称质控部）提交工作底稿。

  2、质控部组织内控人员对工作底稿进行齐备性验收，对问核底稿进行内部验证。质控部提出深化尽调、补正底稿要求；项目组落实相关要求或作出解释答复后，向内核部提交问核材料。2022 年 4 月，公司召开问核会议对本项目进行问核，问核情况在内核委员会会议上汇报。

  3、内核部组织审核人员对申报材料进行审核；项目组对审核意见进行答复、解释、修改，内核部认可后，将项目内核会议材料提交内核会议审核。
......