山东金帝精密机械科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“发行人”或 “公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主 板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注 册（证监许可[2023]1471号文同意注册。
本次发行的保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信 证券”或“保荐人（主承销商）”）。
经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为5,477.6667万 股，全部为公开发行新股。本次网上发行和网下发行将于2023年8月23日（T日） 分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下 简称“互联网交易平台”）实施。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行的战略配售、初步询价和网上、网下发行由保荐人（主承销商）国信证券负责组织实施。战略配售在保荐人（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）进行；网上发行通过上交所交易系统进行。
本次发行参与战略配售的投资者为发行人高管核心员工专项资产管理计划，参与机构为国信证券金帝股份员工参与战略配售 1 号集合资产管理计划和国信证券金帝股份员工参与战略配售 2 号集合资产管理计划（以下分别简称“金帝股
份资管计划 1 号”和“金帝股份资管计划 2 号”，两者合称“金帝股份资管计划”）。
2、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价格高于 25.97 元/股（不含 25.97 元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价
格为 25.97 元/股的配售对象中，申购数量低于 1,290 万股（含 1,290 万股）的配
售对象全部剔除；以上共计剔除 126 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为110,670 万股，约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 11,034,590 万股的1.0029%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《山东金帝精密机械科技股份有限公司公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中的附表：“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。
4、发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 21.77 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值（以下简称“四数孰低值”）。
投资者请按此价格在2023年8月23日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年8月23日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
5、本次发行价格为 21.77 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）31.26 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）。
（2）28.31 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）。
（3）41.68 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（4）37.75 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
6、本次发行价格为21.77元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的
合理性。
（1）本次发行的价格 21.77 元/股，不高于“四数孰低值”22.6657 元/股。
（1）根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C34
通用设备制造业”。截至 2023 年 8 月 18 日（T-3 日），中证指数有限公司发布
的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.22 倍。
（2）截至 2023 年 8 月 18 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上
市公司市盈率水平具体情况如下：
2022 年 对应的静态市
扣非前 2022 年扣非 T-3 日股票 对应的静态市 盈率（扣非
证券代码 证券简称 EPS 后 EPS（元/ 收盘价 盈率（扣非 后）
（元/ 股） （元/股） 前）（倍） （倍）
股）
300421.SZ 力星股份 0.2120 0.1803 9.56 45.09 53.01
300984.SZ 金沃股份 0.5896 0.4450 24.78 42.03 55.69
603667.SH 五洲新春 0.4008 0.2595 14.97 37.35 57.68
603809.SH 豪能股份 0.5379 0.4567 10.12 18.81 22.16
300258.SZ 精锻科技 0.5134 0.4459 13.00 25.32 29.15
002434.SZ 万里扬 0.2286 0.1107 8.99 39.32 81.21
002765.SZ 蓝黛科技 0.2827 0.2087 6.91 24.44 33.11
603982.SH 泉峰汽车 -0.5870 -0.7117 14.12 - -
300681.SZ 英搏尔 0.0976 -0.1150 18.40 188.55 -
2022 年 对应的静态市
扣非前 2022 年扣非 T-3 日股票 对应的静态市 盈率（扣非
证券代码 证券简称 EPS 后 EPS（元/ 收盘价 盈率（扣非 后）
（元/ 股） （元/股） 前）（倍） （倍）
股）
688280.SH 精进电动 -0.6580 -0.7657 8.03 - -
平均值（剔除异常值） - - - 33.19 47.43
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 8 月 18 日（T-3 日）（GMT+8）。
注：1、以上数字计算如有差异，为四舍五入保留两位小数造成；
2、2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；
3、英搏尔、泉峰汽车和精进电动的市盈率为异常值，因此未将上述数据纳入市盈率均
值的计算范围。
本次发行价格21.77元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为41.68倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平，但
仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请
投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（3）提请投资者关注，本次发行价格确定后，本次网下发行提交了有效报
价的投资者数量为379家，管理的配售对象个数为7,183个，有效拟申购数量总和
为8,612,330万股，为回拨前网下初始发行规模的2,911.59倍。
（4）《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的募集资金需求金
额为85,891.40万元，本次发行价格21.77元/股对应融资规模约为119,248.80万
元，高于前述募集资金需求金额。
（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者
基于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综
合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值
水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资
者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有
任何异议，建议不参与本次发行。
（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后
可能存在股价跌破发行价的风险，切实提高风险意
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