603270 沪市 金帝股份

山东金帝精密机械科技股份有限公司

      （聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号）

  首次公开发行股票并在主板上市

          招股说明书

            保荐人（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）


                      声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

                    发行概况

发行股票类型              人民币普通股（A 股）

发行股数                  本次发行股份 54,776,667 股，占本次发行后公司总股本的
                          25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。

每股面值                  人民币 1.00 元

每股发行价格              21.77 元

预计发行日期              2023 年 8 月 23 日

上市证券交易所和板块      上海证券交易所主板

发行后总股本              219,106,667 股

保荐人、主承销商          国信证券股份有限公司

招股说明书签署日期        2023 年 8 月 29 日


                      目录


声明...... 1
发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 8

  一、普通术语...... 8

  二、专业术语...... 10
第二节 概览 ...... 12

  一、重大事项提示...... 12

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15

  三、本次发行概况...... 15

  四、发行人主营业务经营情况...... 17

  五、发行人板块定位情况...... 23

  六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 26

  七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况...... 27

  八、发行人选择的上市标准...... 28

  九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 28

  十、募集资金运用与未来发展规划...... 29

  十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 29
第三节 风险因素 ...... 30

  一、与发行人相关的风险...... 30

  二、与行业相关的风险...... 34

  三、其他风险...... 37
第四节 发行人基本情况 ...... 38

  一、发行人基本情况...... 38

  二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况...... 38

  三、发行人成立以来重要事件...... 40

  四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 70

  五、发行人股权结构...... 70


  六、发行人控股子公司、参股公司情况...... 71

  七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...... 73

  八、发行人股本情况...... 78

  九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况...... 86
  十、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及其履

  行情况...... 94
  十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有公司股份

  情况...... 94

  十二、董事、监事、高级管理人员最近三年内变动情况...... 95
  十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况... 96

  十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...... 97
  十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排

  ...... 99

  十六、发行人员工及其社会保障情况...... 103
第五节 业务与技术 ...... 107

  一、发行人的主营业务情况...... 107

  二、发行人所处行业的基本情况...... 127

  三、发行人主营业务情况...... 164

  四、发行人的主要固定资产及无形资产情况...... 203

  五、发行人的业务资质...... 236

  六、发行人的技术水平及研发情况...... 239

  七、环境保护及安全生产情况...... 247

  八、发行人境外经营及境外资产情况...... 255
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 256

  一、最近三年经审计的财务报表...... 256

  二、审计意见、关键审计事项和重要性水平判断标准...... 260

  三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围...... 263

  四、报告期内主要会计估计和会计政策...... 264

  五、公司主要税种和税率...... 299

  六、分部信息...... 301


  七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...... 301

  八、主要财务指标...... 302

  九、经营成果分析...... 304

  十、资产质量分析...... 354

  十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 385

  十二、报告期的重大资本性支出与资产业务重组...... 404
  十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼

  ...... 405

  十四、盈利预测信息...... 405

  十五、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况...... 405

  十六、财务报表项目比较数据变动分析...... 408
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 414

  一、本次发行募集资金运用概况...... 414

  二、本次发行募集资金投资项目...... 416

  三、公司制定的发展规划及措施...... 428
第八节 公司治理与独立性 ...... 432

  一、发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 432

  二、公司管理层及注册会计师对内部控制的评价...... 432

  三、报告期内违法违规情况...... 433

  四、报告期内资金占用和对外担保情况...... 436

  五、发行人独立性情况...... 438

  六、同业竞争...... 440

  七、关联方与关联关系...... 440

  八、关联交易...... 454
第九节 投资者保护 ...... 477

  一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序...... 477

  二、发行前公司股利分配政策及实际分配情况...... 477

  三、发行上市后公司股利分配政策...... 477
第十节 其他重要事项 ...... 481

  一、信息披露与投资者关系安排...... 481


  二、发行人重要合同...... 481

  三、发行人对外担保情况...... 486

  四、重大诉讼及仲裁事项...... 486
第十一节 声明 ...... 488

  一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 488

  二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 489

  三、保荐人（主承销商）声明...... 490

  四、发行人律师声明...... 492

  五、审计机构声明...... 493

  六、验资机构声明...... 494

  关于签字注册会计师离职的说明...... 495

  七、验资复核机构声明...... 496
第十二节 附件 ...... 497

  一、备查文件目录...... 497

  二、备查文件查阅时间...... 497

  三、备查文件查阅地点...... 497
附件 1：重要承诺 ...... 499
  一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以

  及股东持股及减持意向等承诺...... 499

  二、稳定股价的措施和承诺...... 505

  三、对欺诈发行上市的股份购回承诺...... 510

  四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 512

  五、利润分配政策的承诺...... 514

  六、关于避免同业竞争的承诺...... 515

  七、关于规范关联交易的承诺...... 517
  八、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺..... 521

  九、关于未履行承诺时的约束措施...... 524

  十、其他承诺事项...... 529附件 2：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明 ...... 532


  一、股东大会制度的建立健全及运行情况...... 532

  二、董事会制度的建立健全及运行情况...... 532

  三、监事会制度的建立健全及运行情况...... 533

  四、独立董事制度的建立健全及运行情况...... 533

  五、董事会秘书制度建立健全及运作情况...... 534
附件 3：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明...... 535

  一、战略委员会...... 535

  二、审计委员会...... 535

  三、提名委员会...... 536

  四、薪酬与考核委员会...... 536
附件 4：募集资金运用情况 ...... 537

  一、高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目...... 537

  二、营销网络建设项目...... 538

  三、高精密轴承保持器技术研发中心项目...... 539

  四、汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目...... 540

  五、汽车精密冲压零部件技术研究中心项目...... 542

  六、补充营运资金项目...... 542
附件 5：子公司、参股公司简要情况 ...... 543

                    第一节 释义

  在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通术语
发行人、金帝股份、公  指  山东金帝精密机械科技股份有限公司
司
保荐机构、保荐人、主  指  国信证券股份有限公司
承销商
发行人律师、中伦律师  指  北京市中伦律师事务所
发行人会计师、上会会  指  上会会计师事务所（特殊普通合伙）
计师

金帝咨询              指  聊城市金帝企业管理咨询有限公司

金源基金              指  聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合
                          伙）

鑫智源                指  聊城市鑫智源创业投资中心合伙企业（有限合伙）

鑫慧源                指  聊城市鑫慧源创业投资中心合伙企业（有限合伙）

鑫创源                指  聊城市鑫创源创业投资合伙企业（有限合伙）

新强联                指  洛阳新强联回转支承股份有限公司

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