证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临2020-089
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于使用募集资金及自有资金向子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：上海药明康德新药开发有限公司（以下简称“上海药
明”）、 药明康德（香港）有限公司（以下简称“香港药明”）、上海合
全药业股份有限公司（以下简称“合全药业”）、上海合全药物研发有限
公司（以下简称“合全药物研发”）、常州合全药业有限公司（以下简称
“常州合全药业”）、无锡合全药业有限公司（以下简称“无锡合全药
业”）。
增资金额及路径：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）向公司全资子公司上海药明增资 645,720 万元，其中使
用 A 股募集资金 457,794 万元（其中 60,000 万元用于上海药明作为实施主
体的募投项目，397,794 万元用于向其控股子公司合全药业增资），剩余部
分使用公司自有资金，用于补充上海药明流动资金。公司使用境外上市外
资股（“H 股”）募集资金向公司全资子公司香港药明增资美元 60,000 万
元，用于香港药明补充营运资金、归还贷款以及拓展公司及其子公司（以
下简称“本集团”）海外业务等用途。本次增资款项将由公司结合具体项
目进展需求支付至相关子公司。
本次增资事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会
议分别审议通过。
本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
本次增资事项无需股东大会审议。
本次增资事项对本公司财务状况和经营成果无不利影响。
公司于 2020年 9 月 25 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向子公司增资的议
案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》等有关规定，前述议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况披露如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）6,269.029 万股（以下简称“本次非公开发行 A 股”），每股发行价格为104.13元/股，募集资金总额为 652,793.99 万元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 646,124.63 万元。上述募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2020 年 9 月 8 日出具《验资报告》（德师报（验）字（20）第
00517号）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡药明康德新药开发股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2020]1576 号）核准，公司于 2020 年 8月 5日完成配售68,205,400股H股，募集资金净额约 72.9亿港元。
二、募集资金投资项目情况
根据《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预
案》（修订稿）披露，本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资 拟使用募集资金
金额 金额
1 无锡合全药业新药制剂开发服务及 无锡合全药业 80,000.00 73,628.00
制剂生产一期项目
2 合全药业全球研发中心及配套项目 合全药业 56,000.00 49,176.00
3 常州合全新药生产和研发中心项目 常州合全药业 280,000.00 66,064.00
（注）
4 常州合全新药生产和研发一体化项 常州合全药业 196,138.00 178,926.00
目
5 合全药物研发小分子创新药生产工 合全药物研发 30,000.00 30,000.00
艺平台技术能力升级项目
6 上海药明药物研发平台技术能力升 上海药明 60,000.00 60,000.00
级项目
7 补充流动资金 公司 195,000.00 195,000.00
合计 897,138.00 652,794.00
注：该项目部分工程已分批建设完成，募集资金拟用于该项目剩余工程项目建设。
H 股募集资金将按以下方式投入使用： (a) 约 35%用于并购项目，包括但不限于
通过并购扩大本集团在美国、 欧洲及亚太地区的业务； (b) 约 20%用于拓展本集团的海外业务；(c)约 15%用于建设常熟研发一体化项目； (d)约 10%用于偿还银行贷款及其他借款；及(e)剩余金额用于补充一般运营资金。
三、本次增资事项的基本情况
为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟向上海药明和香港药明进行增资。上海药明将进一步以增资方式将募集资金投入合全药业，再由合全药业向常州合全药业、合全药物研发和无锡合全药业（前述子公司与上海药明合称“募投项目实施主体”）增资。
增资的具体情况如下：
（1）公司向公司全资子公司上海药明增资 645,720万元，其中使用 A股募集资金457,794 万元（其中 60,000 万元用于上海药明作为实施主体的募投项目，397,794 万元用于向其控股子公司合全药业增资），剩余部分使用公司自有资金，用于补充上海药明流动资金。
上述增资完成后，上海药明的注册资本变更为1,245,720万元。
（2）公司使用 H 股募集资金向公司全资子公司香港药明增资美元 60,000 万元，
用于香港药明补充营运资金、归还贷款以及拓展本集团海外业务等用途。
（3）上海药明进一步向其控股子公司合全药业增资 397,952.80 万元，其中使用募集资金 397,794.00万元（其中 49,176.00万元用于合全药业作为实施主体的募投项目，348,618.00 万元用于合全药业向其全资子公司增资），剩余部分使用上海药明自有资金 158.80万元，以补充合全药业流动资金。
上海药明以 50.12 元/股认购合全药业 79,400,000 股股份。上述增资经合全药业股
东大会批准后，合全药业的注册资本变更为53,133.8441万元。
（4）合全药业使用募集资金分别向其直接和/或间接持股的全资子公司常州合全药业、合全药物研发、无锡合全药业增资 244,990.00 万元、30,000.00 万元和 73,628.00万元，分别用于该等子公司作为实施主体的募投项目。
上述增资完成后，常州合全药业、合全药物研发和无锡合全药业的注册资本分别变更为404,990.00万元、33,000.00万元和 134,628.00万元。
公司本次向募投项目实施主体增资有助于推进募集资金投资项目的建设进度，符合公司战略发展需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易
和资产重组。本次增资款项将由公司结合具体项目进展需求支付至相关子公司。
四、增资对象基本情况
1、上海药明
企业名称 上海药明康德新药开发有限公司
统一社会信用代码 91310115737480897E
公司类型 有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富特中路 288号 1 号
楼
法定代表人 童国栋
注册资本 600,000 万元
设立日期 2002 年 4月 2日
股权结构 本次增资事项完成前后，公司均持有上海药明
100%股权
经营范围 新药、药物中间体的研发，区内合成药物性小分子
化合物和化合物库，精细化工产品的制造、加工，
化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸
物品、易制毒化学品）的销售，实业投资，从事货
物及技术 的进出口业务，药品批发，从事检测技
术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机
械设备及零配件，健康咨询，医药咨询，自有房产
开发经营，质检技术服务，会展会务服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
上海药明最近一年又一期的主要财务数据（单体口径）如下：
单位：人民币万元
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年 2020 年 6 月 30 日/2020
度（经审计） 年 1-6 月(未经审计)
总资产 1,309,092.24 1,374,037.02
净资产 761,913.69 942,637.21
营业收入 302,194.68 173,875.61
净利润 54,238.72 38,305.26
2、香港药明
中文名称
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