浙江仙通橡塑股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐人（主承销商）:广发证券股份有限公司
特别提示
1、浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“浙江仙通”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）等相关规定组织实施首次公开发行。
2、本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2016〕2号）等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2016〕1号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）。
3、发行人和主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.84元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格21.84元/股对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.20倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）；
发行人所属行业为汽车制造业（C36），截止2016年11月25日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为20.58倍。
由于本次发行价格对应的2015年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2016年11月29日、2016年12月6日和2016年12月13日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
4、原定于2016年11月29日举行的网上路演推迟至2016年12月20日，原定于2016年11月30日进行的网上、网下申购将推迟至2016年12月21日，并推迟刊登发行公告。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票初步
2016年11月29日(周二) 询价结果及推迟发行公告》和《浙江仙通橡塑股份有限公
司首次公开发行股票（第一次）投资风险特别公告》
2016年12月6日(周二) 刊登《浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票（第
二次）投资风险特别公告》
2016年12月13日(周二) 刊登《浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票（第
三次）投资风险特别公告》
T-2日 刊登《网上路演公告》
2016年12月19日(周一)
T-1日 刊登《发行公告》
2016年12月20日(周二) 网上路演
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T日 网下申购日（9:30-15:00）
2016年12月21日(周三) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日 刊登《网上中签率公告》
2016年12月22日(周四) 网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T＋2日 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终
2016年12月23日(周五) 有足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00）
T＋3日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
2016年12月26日(周一) 包销金额
T＋4日 刊登《发行结果公告》
2016年12月27日(周二)
注：（1）T日为网上、网下发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
5、本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下:
（1）投资者请按21.84元/股在2016年12月21日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年12月21日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%（当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报不再剔除，剔除比例低于10%）。
经发行人和主承销商协商一致，本次发行没有配售对象的报价被剔除。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
（4）网下投资者应根据《浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年12月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2016年12月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
重要提示
1、浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行不超过2,256万股人民币普通
股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证
监许可[2016]2747号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由广发证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行股票申购简称为“浙江仙通”，股票代码为“603239”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“仙通申购”，网上申购代码为“732239”。
3、本次公开发行股票总数量为2,256万股。回拨机制启动前，网下初始发
行数量1,360万股，占本次发行总股数的60.28%；网上初始发行数量896万股，
占本次发行总股数的39.72%。
4、本次发行的初步询价工作已于2016年11月25日（T-3日）完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（本次发行没有配售对象的报价被剔除），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为21.84元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.20 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,792,240万股。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为49,271.04万元，扣除发行费用4,632.24万元后，预计募集资金净额为44,638.80万元，不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额44,638.80万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2016年11月23日在《浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为T日（2016年12月2
