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603233 沪市 大参林


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603233:大参林首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2017-07-25

                 大参林医药集团股份有限公司

                首次公开发行股票发行结果公告

         保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

                                   特别提示

    1、大参林医药集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“大参林”)首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1167号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“大参林”,股票代码为“603233”。

    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为24.72元/股,发行数量为4,001万股,全部为新股发行,无老股转让。

    3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800.7万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,200.3万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为400.10万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600.90万股,占本次发行总量90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年7月21日(T+2日)结束。

     一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:35,931,276股

    2、网上投资者缴款认购的金额:888,221,142.72元

    3、网上投资者放弃认购数量:77,724股

    4、网上投资者放弃认购金额:1,921,337.28元

    (二)网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,995,367股

    2、网下投资者缴款认购的金额:98,765,472.24元

    3、网下投资者放弃认购数量:5,633股

    4、网下投资者放弃认购金额:139,247.76元

    未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

序       网下投资者名称            配售对象名称        获配股   获配金额    放弃认购

号                                                  数(股)   (元)    股数(股)

 1           林益霖                  林益霖            469    11,593.68      469

 2           冉志军                  冉志军            469    11,593.68      469

 3     杭州士兰控股有限公司     杭州士兰控股有限公司     469    11,593.68      469

 4           谢文贤                  谢文贤            469    11,593.68      469

 5           王美娟                  王美娟            469    11,593.68      469

 6           卢伙琼                  卢伙琼            469    11,593.68      469

 7   江西昌九化工集团有限公司  江西昌九化工集团有限公司    469    11,593.68      469

 8   安邦资产管理有限责任公司  安邦资产稳健精选1号(第    469    11,593.68      469

                             十三期)集合资产管理产品

 9   安邦资产管理有限责任公司  安邦资产稳健精选1号(第    469    11,593.68      469

                             十六期)集合资产管理产品

10          曹慧利                  曹慧利            469    11,593.68      469

11    浙商证券股份有限公司    浙商证券股份有限公司自营    469    11,593.68      469

                                     账户

12          王付军                  王付军            469    11,593.68      469

                       合计                          5,628    139,124.2     5,628

    未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

序  网下投资者   配售对象名   获配股  获配金额  应缴款金  实际缴款  实际配   放弃认

号     名称         称      数(股)  (元)   额(元)  金额(元) 售股数   购股数

                                                                  (股)   (股)

    吉林省国有   吉林省国有

1   资产经营管   资产经营管    469    11,593.68  11,593.68  11,583.68    468      1

    理有限责任   理有限责任

       公司        公司

2    钟广能      钟广能      469    11,593.68  11,593.68  11,584.00    468      1

3    赖大建      赖大建      469    11,593.68  11,593.68  11,593.66    468      1

4    许光良      许光良      469    11,593.68  11,593.68  11,593.66    468      1

5    曾祯平      曾祯平      469    11,593.68  11,593.68  11,593.66    468      1

           合计                -        -         -         -      2,340      5

     二、保荐机构(主承销商)包销情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为83,357股,包销金额为2,060,585.04元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.21%。

    2017年7月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

     三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系电话:010-85156445、010-65608420、010-85130407

    联系人:中信建投证券资本市场部

                                         发行人:大参林医药集团股份有限公司

                            保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

                                                               2017年7月25日

(此页无正文,为《大参林医药集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

                                         发行人:大参林医药集团股份有限公司

                                                                   年月日

(此页无正文,为《大参林医药集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

                            保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

                                                                   年月日