证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2023-004
济民健康管理股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行数量和价格
股票类型：人民币普通股(A股)
发行数量：60,196,560股
发行价格：8.14元/股
● 预计上市时间
本次发行新增股份已于2023年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。本次发行对象认购的股份锁定期六个月。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将在限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易(非交易日顺延)。
● 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一)本次发行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2022 年 4 月 7 日，济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”、“发行
人”)召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2022 年 7 月 12 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案。
2022 年 7 月 28 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》等相关议案，并授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜。
2022 年 8 月 11 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通
过《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》等相关议案。根据公司 2022 年第二次临时股东大会就公司 2022 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，上述议案均无需提交股东大会审议。
2、本次发行的监管部门核准过程
2022 年 10 月 31 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)发行审核委员会审核通过。
2022 年 11 月 21 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准济民健康管
理股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2864 号)。
(二)本次发行情况
1、发行股票的种类：人民币普通股(A股)
2、发行数量：60,196,560股
3、发行价格：8.14元/股
4、募集资金总额：人民币489,999,998.40元
5、发行费用(不含税)：人民币9,206,798.40元
6、募集资金净额：人民币480,793,200.00元
7、保荐机构(主承销商)：财通证券股份有限公司(以下简称“财通证
券”)
(三)募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至2022年12月28日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《济民健康管理股份有限公
司验证报告》(天健验(2022)752 号)，截至 2022 年 12 月 28 日止，财通证券
指定的收款银行中国农业银行股份有限公司杭州中山支行 19-005101040035116账户已收到认购款人民币 489,999,998.40 元。
2022 年 12 月 29 日，保荐机构(主承销商)在扣除保荐承销费用后向发行人
指定账户划转了认购款项。
2022年12月30日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验〔2022〕753 号)。经审验，截至2022年12月29日止，发行人实际非公开发行人民币普通股(A股)60,196,560股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.14元，共计募集资金人民币489,999,998.40元，扣除相关发行费用9,206,798.40元(不含税)后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币480,793,200.00元，计入实收股本人民币60,196,560.00元，超出股本部分计入资本公积人民币420,596,640.00元。截至2022年12月29日，公司变更后的注册资本为人民币537,237,415.00元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于2023年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。
(四)资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
(五)保荐机构(主承销商)和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构(主承销商)关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构(主承销商)财通证券认为：
(1)发行人本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人相关董事会、股东大会决议和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求；
(2)发行人本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
(3)本次发行的发行定价过程合法、合规，发行对象的选择和发行结果公平、公正，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，符合本次发行方案的相关规定，符合上市公司及其全体股东的利益。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。没有以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者间接补偿的投资者参与本次发行认购。
综上，公司本次非公开发行在发行过程和认购对象选择合规性等各方面，遵循了公平、公正的原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：
发行人本次发行已取得了必要的批准、授权和核准；本次发行的《认购邀请书》等认购邀请文件的内容、发送对象符合《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，合法、有效；本次发行最终确认的发行对象、发行价格、发行数量及募集资金金额均符合发行人股东大会审议通过的本次发行方案及中国证监会核准文件的有关规定，合法、有效；发行人与发行对象就本次发行已签署的认购协议合法、有效；本次发行的发行过程公平、公正，发行结果合法、有效。
二、发行结果及对象简介
(一)发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为60,196,560股，未超过证监会核准的上限84,000,000股。发行对象总数为12名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为8.14元/股，募集资金总额为489,999,998.40元。
本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序 发行对象名称 获配金额(元) 获配股数 锁定期限
号 (股) (月)
1 马云 13,999,994.14 1,719,901 6
上海一村投资管理有限公司-
2 一村尊享 7 号私募证券投资基 29,999,994.42 3,685,503 6
金
上海一村投资管理有限公司-
3 一村基石 13 号私募证券投资基 14,999,993.14 1,842,751 6
金
上海冰青私募基金管理有限公
4 司-冰青量化 1 号证券投资私募 14,999,993.14 1,842,751 6
基金
5 中国国际金融股份有限公司 29,999,994.42 3,685,503 6
6 申万宏源证券有限公司 19,999,996.28 2,457,002 6
国泰君安资产管理(亚洲)有限
7 公司-国泰君安国际大中华专 19,999,996.28 2,457,002 6
户 1 号
8 广发证券股份有限公司 57,999,998.98 7,125,307 6
9 华泰证券股份有限公司 99,999,997.68 12,285,012 6
10 诺德基金管理有限公司 47,499,960.64 5,835,376 6
11 中信证券股份有限公司 114,999,998.96 14,127,764 6
12 UBS AG 25,500,080.32 3,132,688 6
合计 489,999,998.40 60,196,560 -
(二)发行对象情况
1、马云
姓名 马云
身份证号码 3202231979********
住址 上海市虹口区四平路************
认购数量(股) 1,719,901
限售期 6 个月
2、上海一村投资管理有限公司(一村尊享 7 号私募证券投资基金)
机构名称 上海一村投资管理有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或
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