603222 沪市 济民医疗

证券代码：603222                                  证券简称：济民医疗
      济民健康管理股份有限公司

    非公开发行股票发行情况报告书

              保荐机构（主承销商）

  （浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

                  二〇二三年一月


                    发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：

      _______________      _______________        _______________

          李丽莎              田云飞                邱高鹏

      _______________      _______________        _______________

          陈坤                李永泉                金立志

      _______________

          王开田

                                            济民健康管理股份有限公司
                                                      年  月  日

                                目录


释义 ......3
第一节 本次发行基本情况 ......4

  一、发行人基本情况介绍......4

  二、本次发行履行的相关程序......5

  三、本次发行基本情况......7

  四、本次非公开发行的发行过程......9

  五、本次发行的发行对象基本情况......12

  七、本次发行的相关机构基本情况......19
第二节 本次发行前后公司基本情况......21

  一、本次发行前后公司前十大股东情况对比......21

  二、本次发行对公司的影响......22第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......24
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......25
第五节 中介机构声明 ......26
一、保荐机构（主承销商）声明......27
二、发行人律师声明......28
三、审计机构声明......29
四、验资机构声明......30
第六节  备查文件 ......31

                          释义

    在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、济民 指 济民健康管理股份有限公司
医疗
本次发行、本次非公 指 济民健康管理股份有限公司向不超过三十五名特定对象非公开开发行、本次非公开    发行股票募集资金的行为
发行股票
证监会、中国证监会  指 中国证券监督管理委员会

股东大会            指 济民健康管理股份有限公司股东大会

董事会              指 济民健康管理股份有限公司董事会

《证券法》          指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》          指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》        指 《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》        指 《上市公司非公开发行股票实施细则》

《公司章程》        指 现行有效的《济民健康管理股份有限公司章程》

《认购邀请书》      指 《济民健康管理股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》

《申购报价单》      指 《济民健康管理股份有限公司非公开发行股票申购报价单》

本发行情况报告书、 指 《济民健康管理股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》本报告书

定价基准日          指 发行期首日

保荐机构（主承销 指
商）、财通证券、主承    财通证券股份有限公司
销商

发行人律师          指 上海市锦天城律师事务所

审计及验资机构、天 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
健

有限售条件的股份    指 根据《公司法》等法律法规规定，公司发行股票并上市后在一定
                      期限内不能上市流通的股份

无限售条件的股份    指 公司发行股票并上市后即可上市流通的股份

元、万元、亿元      指 人民币元、万元、亿元

注：本报告书中，除特别说明外，所有数值通常保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。


                  第一节 本次发行基本情况

一、发行人基本情况介绍

    公司名称：济民健康管理股份有限公司

    英文名称：CHIMIN HEALTH MANAGEMENT CO., LTD.

    注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号

    法定代表人：李丽莎

    注册资本：477,040,855.00 元

    证券简称：济民医疗

    证券代码：603222

    成立时间：1996 年 12 月 24 日

    整体变更设立时间：2010 年 10 月 28 日

    上市时间：2015 年 2 月 17 日

    股票上市地：上海证券交易所

    邮政编码：318020

    电话号码：0576-84066800

    传真号码：0576-84066800

    网址：www.chimin.cn

    经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；塑料制品制造；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；货物进出口；医用口
罩生产；药品生产；药品进出口；药品零售；技术进出口；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；药品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

    1、2022 年 4 月 7 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，会议审议
并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等相关议案。

    2、2022 年 7 月 12 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，会议审
议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。

    3、2022 年 7 月 28 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，并授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜。

  4、2022 年 8 月 11 日，发行人召开第四届董事会第二十五次会议，会议审
议并通过了《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2022 年第二次临时股东大会就公司 2022 年非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，上述议案均无需提交股东大会审议。


    （二）本次发行履行的监管部门核准过程

    2022 年 10 月 31 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）发行审核委员会审核通过。
    2022 年 11 月 21 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准济民健康管
理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2864 号）。

    （三）本次发行的缴款与验资情况

    截至 2022 年 12 月 28 日，本次非公开发行的 12 名发行对象已将认购资金全
额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2022 年 12 月 29 日，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了天健验﹝2022﹞752 号《验证报告》。根据该报告，
截至 2022 年 12 月 28 日 15 时止，参与本次发行的认购对象已将认购资金缴入中
国农业银行股份有限公司杭州中山支行开立的账号为 19-005101040035116 的人民币账户内，资金总额为人民币肆亿捌仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元肆角（¥489,999,998.40）。

    2022 年 12 月 29 日，财通证券已将上述认购款项扣除承销及保荐费用后划
转至公司指定的募集资金专户。2022 年 12 月 30 日，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具了天健验﹝2022﹞753 号《验资报告》。根据该报告，截至 2022
年 12 月 29 日止，发行人实际已向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）股票 60,196,560 股，应募集资金总额 489,999,998.40 元，减除发行费用（不含税）人民币 9,206,798.40 元后，募集资金净额为 480,793,200.00 元。其中，计入实收股本人民币陆仟零壹拾玖万陆仟伍佰陆拾元（¥60,196,560.00），计入资本公积（股本溢价）420,596,640.00 元。

    （四）本次发行的股份登记情况

    公司将尽快向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次发行新增股份的登记托管。

三、本次发行基本情况

    （一）发行方式

    本次发行采用向不超过三十五名特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。

    （二）发行股票的类型和面值

    本次发行的股票为于上海证券交易所上市的人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。

    （三）发行数量

    根据中国证监会核准批复，本次非公开发行股票数量不超过 60,000,000 股
（含 60,000,000 股），发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

    公司于2022年5月26日召开2021年年度股东大会，审议通过关于公司2021
年度利润分配预案的议案，并于 2022 年 6 月 21 日正式实施。该分配预案以方案
实施前的公司总股本 340,743,468 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.40 股，方案实施后，公司总股本变更为 477,040,855 股。

    因公司总股本已由 340,743,468 股变更为 477,040,855 股，本次非公开发行股
票的数量上限由不超过 60,0