济民健康管理股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）
联席主承销商
（住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）
二零二一年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
李丽莎 田云飞 邱高鹏
陈坤 宣国良 金立志
王开田
济民健康管理股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明...... 1
释 义 ...... 1
第一节 本次发行的基本情况...... 1
一、公司基本情况 ...... 1
二、本次非公开发行股票履行的相关程序...... 2
三、本次发行的基本情况 ...... 4
四、本次发行对象基本情况 ......11
五、本次发行的相关机构 ...... 17
第二节 本次发行前后公司前 10 名股东及其持股情况...... 19
一、本次发行前公司前 10 名股东及其持股情况...... 19
二、本次发行后公司前 10 名股东及其持股情况...... 19
第三节 本次发行对公司的影响...... 21
一、对股本结构的影响 ...... 21
二、对公司资产结构影响 ...... 21
三、对公司业务结构的影响 ...... 21
四、对公司治理的影响 ...... 21
五、对公司高管人员结构的影响...... 22
六、对公司同业竞争与关联交易的影响...... 22第四节 保荐机构（主承销商）、联席主承销商关于本次发行过程和
发行对象合规性的结论意见...... 23第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 25
第六节 有关中介机构声明...... 26
一、保荐机构声明 ...... 26
二、联席主承销商声明 ...... 27
三、发行人律师声明 ...... 28
四、会计师事务所声明 ...... 29
五、验资机构声明 ...... 30
第七节 备查文件...... 30
一、备查文件 ...... 31
二、查阅地点 ...... 31
释 义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
发行人/公司/济民制药 指 济民健康管理股份有限公司
本次发行 指 根据证监许可﹝2020﹞721号核准，发行人非公开发行不超过
6,400万股普通股股票。
国金证券、保荐人、保 指 国金证券股份有限公司
荐机构、主承销商
联席主承销商 指 华创证券有限责任公司
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称：济民健康管理股份有限公司
英文名称：CHIMIN HEALTH MANAGEMENT CO., LTD.
注册地址：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号
法定代表人：李丽莎
注册资本：32,000 万元
证券简称：济民制药
证券代码：603222
成立时间：1996 年 12 月 24 日
上市时间：2015 年 2 月 17 日
股票上市地：上海证券交易所
电话号码：0576-84066800
传真号码：0576-84066800
网址：www.chimin.cn
经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；塑料制品制造；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；第二类医疗器械生产；货物进出口；医用口罩生产；药品生产；药品进出口；药品零售；技术进出口；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；药品批发(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
二、本次非公开发行股票履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2018 年 11 月 30 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2018 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于<公司 2018 年度非公开发行股票预案>的议案》、《关于<公司 2018 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于<公司 2018年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年度非公开发行股票相关事宜>的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
发行人于 2018 年 12 月 17 日召开了 2018 年第五次临时股东大会，审议通过
本次非公开发行相关议案。
2019 年 4 月 24 日，发行人召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于公司 2018 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2018年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关填补措施（修订稿）的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公
司于 2020 年 2 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，对公司 2018 年度非公
开发行方案进行了修订。发行人于 2020 年 3 月 11 日召开了 2020 年第一次临时
股东大会，审议通过本次非公开发行相关议案。
发行人于 2021 年 2 月 5 日、2021 年 3 月 2 日分别召开第四届董事会第十二
次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
发行人本次非公开发行决策已通过董事会及股东大会的审议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会的有关规定。
（二）本次发行监管部门核准过程
2019 年 7 月 5 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公
开发行股票的申请。
2019 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1491 号文核准
了发行人非公开发行股票不超过 6,400 万股新股。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司于2020年3月25日向中国证券监督管理委员会提交了会后事项及换发批文申
请，中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 15 日核发《关于核准济民健康管理
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]721 号)。
（三）募集资金及验资情况
截至 2021 年 3 月 29 日，获配投资者向主承销商指定账户缴纳了认购款项。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《济民健康管
理股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）0028 号），截至 2021 年 3 月 29
日止，国金证券指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511 账户已收到认购款人民币 241,246,532.84 元。
2021 年 3 月 30 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用后向发行人
指定账户划转了认购款项。
2021 年 3 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验〔2021〕136 号）。根据前述报告，截至 2021 年 3 月 30 日止，发行人
本次非公开发行人民币普通股 20,743,468 股，发行价格为 11.63 元/股，募集资金总额为 241,246,532.84 元，扣除相关发行费后，募集资金净额为 234,104,302.00元，其中计入“股本”人民币 20,743,468.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 213,360,834.00 元。
公司正在办理本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管相关事宜。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 20,743,468 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 64,000,000 股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2021 年 3 月 10 日）。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 11.63 元/股。
发行人、保荐机构（主承销商）、联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 11.63 元/股。发行价格为发行底价的 100%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 80.02%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为241,246,532.84元，扣除相关发行费用7,142,230.84元（不含增值税），募集资金净额为 234,104,302.00 元。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 14
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