股票简称：中贝通信 股票代码：603220
关于中贝通信集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
申请文件审核问询函的回复报告
保荐机构（主承销商）
二〇二三年四月
上海证券交易所：
贵所于 2023 年 3 月 21 日出具的《关于中贝通信集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资〔2023〕123 号）（下称“审核问询函”）已收悉。中贝通信集团股份有限公司（下称“中贝通信”“发行人”“公司”）与海通证券股份有限公司（下称“保荐机构”）、北京国枫律师事务所（下称“发行人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“申报会计师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。
如无特别说明，本回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。
本审核问询函回复中的字体格式说明如下：
格式 说明
黑体（不加粗） 审核问询函所列问题
宋体（不加粗） 对审核问询函所列问题的回复，或对募集说明书的引用
楷体（加粗） 对募集说明书等申请文件补充披露或修订的内容
在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。
目录
问题 1 关于前次募集资金变更...... 4
问题 2 关于 2022 年业绩...... 7
问题 3 关于财务性投资...... 16
问题 4 关于其他...... 28
问题1 关于前次募集资金变更
根据申报材料，公司前次募集资金原计划用于补充流动资金的金额为
16,961.75 万元，占募集资金总额的比例为 25.59%；截至 2022 年 6 月 30 日，公
司前次募集资金中原计划用于“总部及分支机构服务机构建设项目”的结余21,107.50 万元变更用于永久补充流动资金，变更后公司前次募集资金中用于补充流动资金占募集资金总额比例为 57.43%。
请发行人说明：结合前次募投资金变更用途后补充流动资金占比的情况，说明本次募集资金是否存在应调减事项、是否符合相关要求。
请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。
【回复】
结合前次募投资金变更用途后补充流动资金占比的情况，说明本次募集资金是否存在应调减事项、是否符合相关要求。
（一）前次募投资金变更用途后补充流动资金占比的情况
公司前次募集资金、变更用途及变更用途后补充流动资金占比的具体情况如下：
类别 项目 金额（万元）
首次公开发行股票募集资金总额 A 66,285.40
变更募集资金用途前
其中：补充流动资金（原承诺投资金额）B 16,961.75
变更募集资金用途 变更用途用于永久补充流动资金金额 C 21,107.50
承诺用于补充流动资金金额 D=B+C 38,069.25
变更募集资金用途后
承诺用于补充流动资金金额占募集资金总额比例 D/A 57.43%
公司前次募集资金行为为首次公开发行股票，前次募集资金总额为66,285.40万元，其中原承诺用于补充流动资金为 16,961.75 万元。
公司于 2019 年 10 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司于
2019 年 11 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部
分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将募集资金
承诺用于补充流动资金金额为 38,069.25 万元。
截至 2022 年末，公司承诺用于补充流动资金金额占前次募集资金总额的比例为 57.43%。
（二）说明本次募集资金是否存在应调减事项、是否符合相关要求
鉴于公司前次募集资金中实际用于补充流动资金金额占前次募集资金总额的比例为 57.43%，前次募集资产用于补流金额超过募集资金总额 30%部分，即1.82 亿元，公司将本次募集资金总额进行调减。
由于公司于本次发行相关董事会决议日前六个月起至本反馈意见回复出具日之间新增财务性投资 800 万元，公司将上述 800 万元一并从本次募集资金总额中调减。
针对上述事项，公司已于2023年3月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，针对上述两个事项，将本次募集资金总额总计调减 1.90 亿元，调减后本次募集资金总额为 5.17 亿元，符合相关要求。
（三）调减后本次募投项目拟投入募集资金情况
公司调减本次发行募集资金金额后，本次募投项目拟投入募集资金情况如下：
单位：万元
项目 明细项目 投资构成 项目投资总额 是否以 拟以募集资金
募集资金投入 投入金额
工程施工成本 46,895.89 是 19,106.60
本次设备 其他费用 1,105.08 否 -
安装项目
中国移动 2022 小计 48,000.97 19,106.60
年至 2023 年通 工程施工成本 61,878.23 是 32,593.40
信工程施工服务 本次传输
集中采购项目 管线项目 其他费用 1,327.75 否 -
小计 63,205.98 32,593.40
合计 111,206.95 51,700.00
注：上表数据基于本次募投项目中各省项目数据的汇总。
（四）实施募投项目的资金保障措施
本次募投项目总投入共 11.12 亿元，其中使用募集资金总额 5.17 亿元，对
于不足部分通过自筹方式解决，公司可通过账面自有资金、经营活动产生的现金流和金融机构信贷等方式，为募投项目的顺利实施提供资金保障。
1、账面自有资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金构成如下：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日
项目
金额 比例
库存现金 0.02 0.00%
银行存款 87,787.66 99.48%
其他货币资金 459.32 0.52%
合计 88,247.00 100.00%
其中：存放在境外的款项总额 7,397.18 8.38%
注：公司其他货币资金中有 455.37 万元为受限制货币资金，性质为保证金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司账面银行存款余额为 87,787.66 万元，充足
的资金储备可以为募投项目的实施提供保障。
2、经营活动产生的现金流
报告期各期间公司经营活动产生的现金流情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动现金流入小计 269,663.13 283,715.49 229,877.47
经营活动现金流出小计 264,569.72 277,773.66 213,100.03
经营活动产生的现金流量 5,093.41 5,941.83 16,777.43
净额
报告期各期间公司经营活动产生的现金流量净额分别为 16,777.43 万元、
5,941.83 万元和 5,093.41 万元，报告期内公司经营情况良好，经营活动产生的现金流量持续为正，为公司募投项目的实施提供了有力的资金保障。
3、金融机构支持
银行等金融机构为公司的经营发展提供了有力的资金支持，截至 2023 年 4
月 14 日，公司尚未使用的金融机构授信额度为 10.76 亿元，为保障募投项目的实施，对于资金不足的部分，公司可以通过银行信贷资金保障募投项目的顺利实施。
综上所述，公司的自有资金储备、持续的经营性现金流产生以及尚未使用的金融机构授信额度，为公司本次募投项目的顺利实
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