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日 重工股份限
首次 开发行股票招股说明书
发行概况
次发行前 总股 36,000万股次 开发行 股数 4,100万股
占 发行 股份总数的 10.22% 次发行全部 股发行 原股东 开发
售股份 开发行 股募集资金扣除发行用 所
1 发行股票类型 人民 通股 A股
2 股面值 人民 1.00元
3拟 开发行 股数 4,100万股
4 发行 总股 40,100万股
5预 发行期 2016 12 19
6 股发行格 23.90元
7拟 证券交易所 海证券交易所
8 保荐人 商 信证券股份限
9 招股说明书签署期 2016 12 16
10 股东所 股份限制流通及自愿定
股东实 制人董 长傅明康 股东实 制人陈建敏
股东实 制人董 傅凌儿 股东 赢投资 1 除在 首次
开发行股票时将 的部 股份 开发售如 外自 股票 之起
36个内转 或者 托他人管理 人/ 直接或间接 的 股份
也由 回购部 股份 2若 6个 内发生 股票续20
个交易 的收盘均 发行 若发行人股票在 期间发生派息 股资
转增股 等除 除息 的 发行 相 调整 或者 6个期
收盘 发行 若发行人股票在 期间发生派息 股资 转增股
等除 除息 的 发行 相 调整 的情形 人/ 所 股票的
定期限自 延长6个 因 实 制人职 更或离职等原因
而 履行
股东之鸿 投资 祥禾投资 高精 徐建民 马金龙 陈信元
除在 首次 开发行股票时将 的部 股份 开发售如 外自 股
票 之起12个内转 或者 托他人管理 企业/ /人 直接或
间接 的 股份也由 回购部 股份
时 担任 董 监 高 管理人员的傅明康 傅凌儿 王烨 建
中 徐建民陈忠 陈建军 虞洪康 范信龙 在 人任职期间内
转 的股份 超过所直接或间接 股份总数的25% 离任半内 转
人直接或间接 的 股份
股东实 制人陈建敏 在 人直系亲属傅明康 傅凌儿担任
董 监 高 管理人员期间 转 的股份 超过所直接或间接
股份总数的25% 离任半内 转 人直接或间接 的 股份
股东实 制人陈建敏 人作 祥禾投资的 人自 股
票 之起36个内 转 或者 托他人管理 人通过祥禾投资间接
的 股份也由 回购部 股份若 6个 内发生 股票
续20个交易 的收盘均 发行 若发行人股票在 期间发生派息
股资 转增股 等除 除息 的 发行 相 调整 或者 6
个期 收盘 发行 若发行人股票在 期间发生派息 股资
转增股 等除 除息 的 发行 相 调整 的情形 人通过祥禾投资间
接 的 股份的 定期限自 延长6个 因 实 制人职
更或离职等原因而 履行在 人直系亲属傅明康 傅凌儿担任 董 监
高 管理人员期间 转 的股份 超过所直接或间接 股份总数
的25% 离任半内 转 人通过祥禾投资间接 的 股份
股股东 股份的董 和高 管理人员傅明康 陈建敏 傅凌
儿及 股东 赢投资 股票 定期限届满 2内 股份的格
发行 若发行人股票在 期间发生派息 股资 转增股 等除
除息 的 发行 相 调整 因 实 制人职
更或离职等原因 发行人声明
发行人及 股股东实 制人 全体董 监 高 管理人员 招
股说明书及 摘要 在虚假记载 误导性陈述或 大遗漏并 真实性准
确性 完整性 担个别和 带的法律任如 招股说明书被相 监管机构认
定 在虚假记载 误导性陈述或者 大遗漏 使投资者在证券交易中遭 损失
的 将依法赔偿投资者损失
如 招股说明书被相 监管机构认定 在虚假记载 误导性陈述或者大
遗漏 判断 是否符 法律规定的发行条构 大实 影响的 在证券
监督管理部门作出 述认定时 将依法回购首次 开发行的全部股 回购
格按照发行 算银行期 款利息确定 股股东实 制人将依法
购回首次 开发行时 开发售的股份如 购回 格按照发行 算银行
期 款利息确定
负 人和管 工作的负人 机构负 人保证招股说明书及
摘要以及 告 截 招股说明书签署 之间补 披露的 的
表中 资料真实 完整
保荐机构 因 发行人首次 开发行股票制作出 的文 虚假记
载 误导性陈述或者 大遗漏 给投资者 损失的将 行赔偿投资者损失
中 证监 他 府部门 次发行所做的任何 定或意 均 表明
发行人股票的 值或投资者的收益作出实 性判断或者保证 任何 之相反的
声明均属虚假 实陈述
据 证券法 的规定 股票依法发行 发行人营 收益的 由发
行人自行负 由 引 的投资风险 由投资者自行负
投资者 认真阅 发行人 开披露的信息自 判断企业的投资值自
做出投资 策,若 招股说明书及 摘要 在任何疑问 咨询自 的股票
纪人 律师 师或他 业顾问
重大 提示
提醒投资者需特别关注 风险及 他重要 ，并提醒
投资者认真阅 招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容：
提请投资者注意：
一 次发行的相关重要 的说明
一 股份定
股东实 制人董 长傅明康 股东实 制人陈建敏
股东实 制人董 傅凌儿 股东 赢投资 1 除在 首次
开发行股票时将 的部 股份 开发售如 外自 股票 之起
36个内转 或者 托他人管理 人/ 直接或间接 的 股份
也由 回购部 股份 2若 6个 内发生 股票续20
个交易 的收盘均 发行 若发行人股票在 期间发生派息 股资
转增股 等除 除息 的 发行 相 调整 或者 6个期
收盘 发行 若发行人股票在 期间发生派息 股资 转增股
等除 除息 的 发行 相 调整 的情形 人/ 所 股票的
定期限自 延长6个 因 实 制人职 更或离职等原因
而 履行
股东之鸿 投资 祥禾投资 高精 徐建民 马金龙 陈信元
除在 首次 开发行股票时将 的部 股份 开发售如 外自 股
票 之起12个内转 或者 托他人管理 企业/ /人 直接或
间接 的 股份也由 回购部 股份
时 担任 董 监 高 管理人员的傅明康 傅凌儿 王烨 建
中 徐建民陈忠 陈建军 虞洪康 范信龙 在 人任职期间内
转 的股份 超过所直接或间接 股份总数的25% 离任半内 转
人直接或间接 的 股份
股东实 制人陈建敏 在 人直系亲属傅明康 傅凌儿担任
董 监 高 管理人员期间 转 的股份 超过所直接或间接
股份总数的25% 离任半内 转 人直接或间接 的 股份
股东实 制人陈建敏 人作 祥禾投资的 人自 股
票 之起36个内 转 或者 托他人管理 人通过祥禾投资间接
的 股份也由 回购部 股份若 6个 内发生 股票
续20个交易 的收盘均 发行 若发行人股票在 期间发生派息
股资 转增股 等除 除息 的 发行 相 调整 或者 6
个期 收盘 发行 若发行人股票在 期间发生派息 股资
转增股 等除 除息 的 发行 相 调整 的情形 人通过祥禾投资间
接 的 股份的 定期限自 延长6个 因 实 制人职
更或离职等原因而 履行在 人直系亲属傅明康 傅凌儿担任 董 监
高 管理人员期间 转 的股份 超过所直接或间接 股
