晋拓科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
晋拓科技股份有限公司(以下简称“晋拓股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行 6,795.20 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1381 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“晋拓股份”,扩位证券简称为“晋拓科技股份”,证券代码为“603211”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 6.55 元/股,发行数量为 6,795.20 万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,077.20 万股,占本次发行总量的
60%,网上初始发行数量为 2,718.00 万股,占本次发行总量的 40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 679.5 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 6,115.70 万股,占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 7 月 18 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:60,966,229股
2、网上投资者缴款认购的金额:399,328,799.95 元
3、网上投资者放弃认购数量:190,771 股
4、网上投资者放弃认购金额:1,249,550.05 元
(二)网下新股认购情况
经核查确认,2,433 家网下投资者管理的 12,542 个有效报价配售对象按照
《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有 5 个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金,其所对应的股份数量 1,035 股为无效申购,对应金额为 6,779.25 元。
1、网下投资者缴款认购的股份数量:6,793,965 股
2、网下投资者缴款认购的金额:44,500,470.75 元
3、网下投资者放弃认购数量:1,035 股
4、网下投资者放弃认购金额:6,779.25 元
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者名称 配售对象名 初步配售数 应缴款金 实际缴款金 实际配售数 放弃认购数
称 量(股) 额(元) 额(元) 量(股) 量(股)
1 王伟 王伟 207 1,355.85 0 0 207
2 柴萌 柴萌 207 1,355.85 0 0 207
3 单银木 单银木 207 1,355.85 0 0 207
4 于雪丽 于雪丽 207 1,355.85 0 0 207
5 金志号 金志号 207 1,355.85 0 0 207
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号],以下简称“《管
理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》” )、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 191,806 股,包销金额为 1,256,329.30 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.28%。
2022 年 7 月 20 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网
下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。
具体联系方式如下:
联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904
联系人:资本市场部
发行人:晋拓科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2022 年 7 月 20 日
(本页无正文,为《晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:晋拓科技股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日