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603211 沪市 晋拓股份


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603211:晋拓股份首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2022-07-13

603211:晋拓股份首次公开发行股票招股说明书 PDF查看PDF原文

  晋拓科技股份有限公司

    JINTUO TECHNOLOGY CO.,LTD

 (上海市松江区新浜工业园区胡甪路 368 号)
首次公开发行股票招股说明书

          保荐机构(主承销商)

      (上海市黄浦区广东路 689 号)


                本次发行概况

发行股票类型:        人民币普通股(A 股)

发行股数:            6,795.20 万股,占发行后总股本比例的 25%;本次发行全部为新股
                      发行,不涉及公司股东公开发售股份。

每股面值:            人民币 1.00 元

每股发行价格:        6.55 元/股

预计发行日期:        2022 年 7 月 14 日

拟上市的证券交易所:  上海证券交易所

发行后总股本:        27,180.80 万股

                      1、控股股东智拓投资承诺:

                      (1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,
                      本企业不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发
                      行人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转
                      增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。

                      (2)本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价
                      格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价
                      格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
                      股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作
                      除权除息处理,下同)。发行人上市后六个月内如发行人股票连续
                      20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘
                      价低于发行价,本企业直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长
                      六个月。

                      2、实际控制人张东、何文英承诺:

                      (1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,
本次发行前股东所持股  本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行份的流通限制、股东对  人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增所持股份自愿锁定的承  等,下同),也不由发行人回购该部分股份。

诺:                  (2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格
                      不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,
                      如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等
                      原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权
                      除息处理,下同)。发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20
                      个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低
                      于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个
                      月。

                      (3)在锁定期(包括延长的锁定期限)满后的任职期间,每年转
                      让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 25%,
                      并且在卖出后六个月内不再买入发行人股份,买入后六个月内不再
                      卖出发行人股份;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发
                      行人股份。

                      3、发行人股东磐铸合伙、锡厦合伙、沁锡合伙、磐晋合伙、昭质
                      合伙和铸磐合伙承诺:

                      (1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,
                      本企业不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发


                      行人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转
                      增等),也不由发行人回购该部分股份。

                      4、发行人董事、高级管理人员孙邱钧承诺:

                      (1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,
                      本人不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份(包括
                      由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),
                      也不由发行人回购该部分股份。

                      (2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价
                      格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价
                      格,如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
                      股等原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作
                      除权除息处理,下同);发行人上市后六个月内如股份公司股票连
                      续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收
                      盘价低于发行价,本人持有的股票的锁定期限自动延长六个月。
                      (3)在锁定期(包括延长的锁定期限)满后的任职期间,每年转
                      让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%,并且在卖出
                      后六个月内不再买入发行人股份,买入后六个月内不再卖出发行人
                      股份;离职后半年内,不转让本人持有的发行人股份。

                      5、实际控制人之一致行动人张天宇、张心怡承诺:

                      (1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,
                      本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行
                      人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增
                      等,下同),也不由发行人回购该部分股份。

                      (2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格
                      不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,
                      如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等
                      原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权
                      除息处理,下同)。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20
                      个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低
                      于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个
                      月。

                      6、实际控制人之亲属张军、何绍荣、何绍葵承诺:

                      (1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,
                      本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行
                      人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增
                      等,下同),也不由发行人回购该部分股份。

                      (2)本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格
                      不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,
                      如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等
                      原因进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定作除权
                      除息处理,下同)。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20
                      个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低
                      于发行价,本人直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个
                      月。

保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司

招股说明书签署日期:  2022 年 7 月 13 日


                  发行人声明

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。


                重大事项提示

一、股份限售安排及自愿锁定承诺
(一)控股股东和实际控制人承诺

    1、控股股东智拓投资承诺

    (1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本企业不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份(包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等,下同),也不由发行人回购该部分股份。

    (2)本企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(发行价指发行人首次公开发行股票时的发行价格,如
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