安徽九华山旅游发展股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：安徽九华山旅游发展股份有限公司
股票简称：九华旅游
股票代码：603199
股票上市地点：上海证券交易所
收购人：池州市政府国有资产监督管理委员会
注册地址：池州市池阳路29号
通讯地址：池州市池阳路29号
签署日期：二〇一九年一月
收购人声明
1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在安徽九华山旅游发展股份有限公司拥有权益的股份情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在九华旅游拥有权益。
3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
4、本次收购已经触发收购人的要约收购义务，收购人将根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请，并获得中国证监会对本报告书审核无异议及豁免收购人的要约收购义务方可进行。
5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
6、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
目录........................................................................................................................... 3
释义........................................................................................................................... 4
第一节收购人介绍..................................................................................................... 5
第二节收购决定及收购目的..................................................................................... 8
第三节收购方式....................................................................................................... 10
第四节资金来源....................................................................................................... 12
第五节后续计划....................................................................................................... 13
第六节对上市公司的影响分析............................................................................... 15
第七节与上市公司之间的重大交易....................................................................... 17
第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况....................................................... 18
第九节收购人的财务资料....................................................................................... 19
第十节其他重大事项............................................................................................... 20
第十一节备查文件................................................................................................... 21
释 义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
上市公司、九华旅游 指 安徽九华山旅游发展股份有限公司
本报告书、《收购报告书》 指 《安徽九华山旅游发展股份有限公司收购报告书》
收购人、池州市国资委 指 池州市政府国有资产监督管理委员会
池州市政府 指 池州市人民政府
九华山管委会 指 九华山风景区管理委员会
九华集团 指 安徽九华山旅游（集团）有限公司
九华山国资委 指 九华山风景区国有资产监督管理委员会
经池州市政府批准，决定将九华集团出资人九华山国资
委变更为池州市国资委，由池州市国资委行使对九华集
本次收购 指 团的国有资产监督管理职权，变更后池州市国资委持有
九华集团62.82%股权，九华集团持有九华旅游32.63%
股权，拥有可支配九华旅游表决权比例为20.50%。
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
A股、股 指 人民币普通股A股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节收购人介绍
一、收购人基本情况
收购人名称：池州市政府国有资产监督管理委员会
注册地址：池州市池阳路29号
法定代表人：徐树生
机构类型：机关
统一社会信用代码：11341800662904607Y
通讯地址：池州市池阳路29号
池州市国资委系根据池州市政府授权代表池州市政府依法履行出资人职责的专门机构，职责范围为监督、管理池州市市属企业的国有资产，并承担监督所监管企业国有资产保值增值等职责。
二、收购人管理关系结构及监管企业情况
（一）收购人的管理关系结构
本次收购人为池州市国资委。池州市国资委代表池州市政府履行出资人职责，其管理关系如下图所示：
（二）收购人附属企业的情况
截至本报告书签署之日，池州市国资委履行出资人职责的企业（一级企业）情况如下：
序号 企业名称 注册资本 持股比例 主营业务
（万元） （%）
1 安徽省池州杰达（集 2,964 100 授权范围内的国有资本运营
团）资产经营有限公司
2 池州建设投资集团有 300,000 99.8333 城市基础设施及配套项目投
限公司 资等
3 池州产业投资集团有 80,000 100 国有资产投资与管理
限公司
安徽省江南产业集中
4 区建设投资发展（集 232,000 51 经营授权范围内的国有资产
团）有限公司
5 池州市天堂湖建设发 10,000 100 建设工程施工
展有限公司
6 池州市土地整治投资 30,000 100 土地整治、土地规划
发展有限公司
三、收购人最近五年内的诉讼、仲裁及行政处罚情况
池州市国资委最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、收购人主要负责人的情况
姓名 徐树生
职务 池州市国资委法定代表人
国籍 中国
长期居住地 中国
是否取得其他国家
无
或者地区的居留权
上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日，除拟持有九华旅游的股份外，池州市国资委不存在在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
六、收购人持有5%以上的境内外金融机构股权的情况
截至本报告书签署之日，池州市国资委不存在持有、控制境内、外的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情况。
第二节收购决定及收购目的
一、本次收购目的
为贯彻池州市国有资产管理体制改革，并落实“旅游+产业”的发展战略，打造股权多元、资本雄厚的全域旅游产业平台，实现国有资产保值增值，经池州市政府批准，将九华集团出资人九华山国资委变更为池州市国资委，由池州市国资委直接行使对九华集团的国有资产监督管理职权。本次收购有利于进一步深化国企改革，优化资源配置，规范和加强国有资产管理。本次收购完成后，九华集团将切实履行股东职责，持续支持九华旅游的发展。
二、未来十二个月继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划
截至本报告书签署之日，池州市国资委无在本次收购后未来12个月内进一步增持九华旅游股份或者处置其已拥有股份的计划。未来对因本次收购获得
