1
安徽迎驾贡酒股份有限公司
首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司
重要提示
1、安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“发行人”、“迎驾贡酒”）首次
公开发行不超过 8,000 万股人民币普通股 A 股（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836 号文核准。本次发行的保荐机构
（主承销商）为日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”或“保荐机构（主
承销商）”）。发行人的股票简称为“迎驾贡酒”，股票代码为“603198”。
2 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发
行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。本次股票发行价格为 11.80 元/股，发行数量为 8,000 万股。回
拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,600 万股，占本次发行总量的 70%；网上初
始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总量的 30%。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 5 月 20 日（T 日）结
束。在初步询价阶段提交有效报价的 136 个配售对象全部参与了网下申购并按照
2015 年 5 月 19 日（T-1 日）公布的《安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股
票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付
申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；
网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为 428.48 倍，根据《发行公
告》规定的回拨安排，发行人和保荐机构（主承销商）将本次发行股份的 4,800 万
股股票（本次发行总量的 60%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为
800 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 7,200 万股，占本次发行
总量 90%。
2
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资
者的申购数量、获配数量等。根据 2015 年 5 月 19 日（T-1 日）公布的《发行公
告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第 98 号）的要求，主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行
电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，76 家网下投资者管理的 136 个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为
8,986,880 万元，有效申购数量为 761,600 万股。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 982,201 户。
有效申购股数为 10,283,553,000 股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，网上冻结资金量为 121,345,925,400 元，网上发行初步中签率为
0.23338237% 。配号 总数为 10,283,553 个 ， 号 码 范 围 为 10,000,001 -20,283,553。
三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
本次股票发行数量为 8,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
5,600 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量为 2,400 万股，占本次发
行总量的 30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申
购倍数为 428.48 倍，超过 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨
机制，将 4,800 万股股票（本次发行总量的 60%）从网下回拨到网上。回拨后，网
下最终发行数量为 800 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 7,200
3
万股，占本次发行总量 90%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.70014712%。
四、网下配售结果
本次网下发行有效申购数量为 761,600 万股，其中公募基金和社保基金（A 类
投资者）有效申购数量为 341,600 万股，约占本次网下发行有效申购数量的
44.85%；年金保险资金（B 类投资者）有效申购数量为 212,800 万股，约占本次网
下发行有效申购数量的 27.94% ，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为
207,200 万股，约占本次网下发行有效申购数量的 27.21%。
根据《安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公
告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配
信息如下：
配售对象类型 获配比例 获配数量（股） 占网下最终发行数量的比例
A 类投资者 0.10767945% 3,678,330 45.98%
B 类投资者 0.10517857% 2,238,200 27.98%
C 类投资者 0.10055357% 2,083,470 26.04%
注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足 1 股的零股按照《初步询价公告》中的零股配
售规则进行配售。零股 30 股根据零股配售规则配售给 A 类投资者万家双引擎灵活配置混合
型证券投资基金、中银保本二号混合型证券投资基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资
基金（申购数量优先、申购时间优先，其中“申购时间优先”按照 T 日网下发行平台显示的
申报时间顺序）。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象
获配情况详见附表。
五、网下申购多余资金退回
中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售
对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2015 年 5 月 20 日（T 日，周
三）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2015 年 5 月 22 日（T+2 日，周
五）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。
4
六、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销
商日信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-83991895
联 系 人：资本市场部
发行人：安徽迎驾贡酒股份有限公司
保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司
2015 年 5 月 22 日
附：网下投资者获配情况
序号 申报时间 配售对象代码 配售对象名称
申报价格
（元）
申购数量
（万股）
获配数量
（万股）
1 2015-05-14 09:31 D890765648 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0310
2 2015-05-14 09:31 D890811871 中银保本二号混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0310
3 2015-05-14 09:31 D890820595 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0310
4 2015-05-14 09:32 D890740290 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
5 2015-05-14 09:32 D890809808 融通通泰保本混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
6 2015-05-14 09:32 D890812267 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
7 2015-05-14 09:32 D890813598 融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
8 2015-05-14 09:32 D890820684 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
9 2015-05-14 09:32 D890821185 天弘通利混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
10 2015-05-14 09:32 D890824719 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
11 2015-05-14 09:32 D899898951 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
12 2015-05-14 09:32 D899903031 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
13 2015-05-14 09:32 D899903895 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
14 2015-05-14 09:32 D899904435 东方红稳健精选混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
15 2015-05-14 09:32 D899905017 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
16 2015-05-14 09:32 D899905342 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
17 2015-05-14 09:32 D899905790 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
18 2015-05-14 09:33 D890017663 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
19 2015-05-14 09:33 D890735326 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
20 2015-05-14 09:33 D890786165 国泰保本混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
21 2015-05-14 09:33 D890802822 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
22 2015-05-14 09:33 D890818247 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF） 11.80 5,600.00 6.0300
23 2015-05-14 09:33 D890819146 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
24 2015-05-14 09:33 D890820472 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
25 2015-05-14 09:33 D890821753 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
26 2015-05-14 09:33 D890823886 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 11.80 5,600.00 6.0300
27 2015-05-14 09:33 D899884813 富国新回报灵活配
