安徽迎驾贡酒股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：日信证券有限责任公司
特别提示
1、安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“发行人”、“迎驾贡酒”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号，以下简称“《办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）、中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（以下简称“《备案细则》”）、《首次公开发行股票配售细则》（以下简称“《配售细则》”）等相关规定实施后的新股发行。本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于申购平台的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2015年5月19日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、迎驾贡酒首次公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A 股）（以下简
称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2015]836号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的保荐机构（主承销商）为
日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“迎驾贡酒”，股票代码为“603198”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购代码为“732198”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和日信证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由日信证券通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本次发行的初步询价工作已于2015年5月15日（T-3日，周五）完成。
发行人和主承销商根据初步询价结果，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币11.80元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为8,000万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为5,600万股，为本次发行数量的70%；网上初始发行数量为2,400万股，为本次发行数量的30%。
4、本次发行的网下申购日为2015年5月19日（T-1日，周二）和2015年5月20日（T日，周三），网上申购日为2015年5月20日（T日，周三），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若投资者同时参与网下和网上发行，网上发行申购部分为无效申购。
5、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应该参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“一、（四）有效报价投资者和发行价格确定过程”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应按照发行价格11.80元/股为其参与申购的全部配售对象录入申购记录，并一次性提交。网下投资者可多次提交，以最后一次为准。每个参与网下申购配售对象只能申购一笔，其申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不超过网下初始发行量5,600万股。网下申购时间为2015年5月19日（T-1日，周二）和2015年5月20日（T日，周三）9:30-15:00。网下申购简称为“迎驾贡酒”，申购代码为“603198”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
6、主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止
性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形或不符合条件的，主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。
7、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格11.80元/股进行申购，网上申购时间为2015年5月20日（T日，周三）9:30-11:30，13:00-15:00。
网上申购简称为“迎驾申购”，申购代码为“732198”。
8、本次发行网上网下申购于2015年5月20日（T日，周三）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年5月21日（T+1日，周四）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、（六）回拨机制”。
9、本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：
（1）申购日，网下实际申购总量未达网下初始发行数量；
（2）网上网下申购后，无法按照本公告网下配售原则进行配售；
（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（4）中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2015年5月11日（T-7日，周一）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上交所（www.sse.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
发行人/公司/迎驾贡酒 指安徽迎驾贡酒股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商）/日信证
指日信证券有限责任公司
券
指安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行不
本次发行
超过8,000万股人民币普通股（A 股）之行为
指本次发行中通过上交所申购平台向有效报价
投资者根据确定的发行价格初始发行5,600万
网下发行 股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机
制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数
量）
指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者
按市值申购方式定价初始发行2,400万股人民
网上发行
币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网
上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
指持有中国结算上海分公司证券账户的投资者
投资者 （国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管
理办法》禁止配售的对象除外）
指符合《安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发
网下投资者 行股票发行安排及初步询价公告》中界定的可参
与网下询价投资者资格条件的投资者
指网下投资者所申报价格不低于发行人和保荐
机构（主承销商）确定的发行价格，且符合发行
有效报价
人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其
他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最
高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，
根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报
价
指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照
剔除部分 既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除
的申购量不低于申购总量的10%
初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价
有效报价对象
的投资者
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照
有效申购 规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足
额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等
指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下
网下发行资金专户
