证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-034
上海网达软件股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行数量和价格
股票类型：人民币普通股（A 股）
发行数量：48,748,349 股
发行价格：15.18 元/股
● 预计上市时间
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”、“网达软件”）非公
开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增股份已于 2021 年 9 月 9
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手
续，并于 2021 年 9 月 10 日收到证券变更登记证明。本次新增股份为有
限售条件流通股。本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限
售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
● 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
(一)本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次
会议，2020 年 6 月 11 日公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》及《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2021 年 5 月 17 日公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。2021 年 6 月 3 日公司 2021 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
2、监管部门核准过程
2020 年 8 月 31 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2020 年 9 月 22 日，公司收到中国证监会出具关于核准上海网达软件股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2267 号），核准本次非公开发行。
（二）本次发行基本情况
1、股票类型：人民币普通股（ A 股）
2、发行数量：48,748,349 股
3、发行价格：15.18 元/股
4、募集资金总额：人民币 739,999,937.82 元
5、发行费用：人民币 9,846,380.45 元（不含税）
6、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2021 年 8 月 31 日，10 名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金
汇入华泰联合证券为本次发行开立的账户。根据中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2021]6790 号），截至 2021 年 8 月 31 日
止华泰联合证券的募集资金专用账户已收到非公开发行对象缴纳的认购资金人民币 739,999,937.82 元。
2021 年 9 月 1 日，华泰联合证券将上述认购资金扣除相关承销保荐费后的
剩余资金划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中汇会验[2021]第 6792 号），截至 2021
年 9 月 1 日止，公司本次非公开发行人民币普通股 48,748,349 股，实际募集资
金总额为 739,999,937.82 元，扣除各项发行费用人民币 9,846,380.45 元,实际募集资金净额为 730,153,557.37 元，其中新增注册资本人民币 48,748,349.00元，资本公积人民币 681,405,208.37 元 。
2、股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2021 年 9 月 9 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（承销商）的结论意见
保荐机构（主承销商）华泰联合证券认为：
上海网达软件股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及 2020 年第一次临时股东大会和2021 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）及其控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员、以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行事项均明确符合前期报送证监会的《上海网达软件股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。
2、律师事务所的结论意见
综上所述，国浩律师（上海）事务所认为，截至本法律意见书出具之日：
（一）发行人本次非公开发行已依法取得了必要的批准和授权；
（二）发行人本次非公开发行的认购对象、发行价格及数量，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；
（三）发行人本次非公开发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；
（四）发行人本次非公开发行的发行过程涉及的《股份认购协议》《缴款通知书》等有关法律文件合法、合规、真实、有效；
（五）本次发行事项均明确符合前期报送证监会的《上海网达软件股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票发行方案》中的相关规定。
二、本次发行结果及对象简介
（一）本次发行结果
本 次 非 公 开 发 行 股 份 总 量 为 48,748,349 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
739,999,937.82 元，未超过中国证监会核准的上限股数。本次发行对象总数为10 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
认购对象名称 获配价格 获配股数 获配金额
（元/股） （股） （元）
上海贤盛投资管理有限公司-贤盛稳健增强 1 15.18 1,976,284 29,999,991.12
号私募投资基金
上海铂绅投资中心(有限合伙)代“铂绅二十九 15.18 1,646,903 24,999,987.54
号证券投资私募基金”
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享 5 号私 15.18 1,646,903 24,999,987.54
募证券投资基金
华夏基金管理有限公司 15.18 3,952,569 59,999,997.42
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新 14 号 15.18 6,587,615 99,999,995.70
认购对象名称 获配价格 获配股数 获配金额
（元/股） （股） （元）
私募证券投资基金
徐志英 15.18 6,587,615 99,999,995.70
UBSAG 15.18 1,317,523 19,999,999.14
财通基金管理有限公司 15.18 1,317,523 19,999,999.14
张怀斌 15.18 3,952,569 59,999,997.42
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 15.18 19,762,845 299,999,987.10
合计 48,748,349 739,999,937.82
本次非公开发行获配股份的限售期均为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象的基本情况
发行对象的基本情况如下：
1、上海贤盛投资管理有限公司
企业名称 上海贤盛投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J5874 室
法定代表人 杨海
统一社会信用代码 91310114679394455A
经营范围 投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
认购数量 1,976,284 股
限售期 自发行结束之日起 6 个月内不得转让
2、上海铂绅投资中心（有限合伙）
企业名称 上海铂绅投资中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
执行事务合伙人 谢红
统一社会信用代码 91310113586822318P
经营范围 资产管理、投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
认购数量 1,646,903 股
企业名称 上海铂绅投资中心（有限合伙）
限售期 自
查看PDF原文
