证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2021-066
浙江华正新材料股份有限公司
关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案及预案修订
情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20 日召
开的第四届董事会第十次会议、2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会及2021年3月24日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关的议案，详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定和监管机构的要求，结合公司《2021年第一季度报告》的披露并根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司
于 2021 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整
公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于<浙江华正新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》和《关于<浙江华正新材料股份有限公司 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则（修订稿）>的议案》等相关议案。现将本次可转债方案调整及预案修订的具体情况说明如下：
一、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）转股价格的确定及其调整
调整前：
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
调整后：
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者，且不得向上修正，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（二）受托管理人
新增：“公司已聘请兴业证券股份有限公司为本次公开发行可转换公司债券的受托管理人，双方就受托管理相关事宜已签订受托管理协议。”
（三）债券持有人会议相关事项
调整前：
在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
1、公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
2、公司不能按期支付本次可转债本息；
3、公司减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；
4、拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人；
5、担保人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
6、修订可转换公司债券持有人会议规则；
7、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
8、根据法律、行政法规、中国证监会、本次可转债上市交易的证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人、债券受托管理人或相关法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。
调整后：
1、本次可转债债券持有人的权利：
（1）依照其所持有的可转债数额享有约定利息；
（2）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股份；
（3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
（6）依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
（7）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、本次可转债债券持有人的义务：
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召集
在可转换公司债券存续期间，有下列情形之一的，可转债债券受托管理人应当按规定或约定召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）公司拟修订可转换公司债券持有人会议规则；
（3）公司拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本次可转债本息；
（5）公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及 股东
权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
在可转债受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时如债券受托管理人未能按规定履行其职责，单独或合计持有未偿还本期可转债债券面值总额百分之十以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知，自行召集可转债持有人会议。
二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订情况
预案章节 章节内容 修订情况
释义 更新了财务报告期的表述
（八）转股价格 的确定 及 根据《可转换公司债券管理办法》第
其调整 九条修改表述
二、本次发行概况 （十六）受托管理人 根据《可转换公司债券管理办法》第
十六条修改表述
（十七 ）债券持 有人会 议 根据《债券持有人会议规则》修改表
相关事项 述
将最近三年财务报表由 2018 年度、
2019 年度及 2020 年度更新为 2018 年
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 度、2019 年度、2020 年度及 2021 年
1-3 月，同时相应更新合 并报表范围
的变化情况、公司的主要财务指标及
管理层讨论与分析
修订后的本次公开发行 A 股可转换公司债券预案详细内容见公司同日在上
海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，上述修订事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
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