证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2020-031
浙江华正新材料股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：12,695,312 股人民币普通股（A 股）
发行价格：51.20 元/股
预计上市时间：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“华
正新材”）于 2020 年 5 月 28 日获得了中国登记结算有限责任公司上海分公司出
具的截至 2020 年 5 月 27 日本次非公开发行股票的证券变更登记证明，办理完毕
本次发行股票新增股份的登记托管相关事宜。本次发行股票新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。控股股东华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）认购的股份限售期为 18个月，其余投资人认购的股份限售期为 6 个月，限售期自本次非公开发行股票结束之日起计算。
资产过户情况：本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉
及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2019 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2019 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<浙江华正新材料股份有限公司 2019 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于修改公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》等与本次非公开发行股票修订相关的议案。
2020 年 4 月 1 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于修订公
司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于<浙江华正新材料股份有限公司 2019年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于修改公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项有效期的议案》等与本次非公开发行股票修订相关的议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2019 年 12 月 13 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核
通过。
2020 年 1 月 20 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江华正新材料
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]32 号），核准公司非公开发行不超过 25,870,000 股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）
2、发行数量：12,695,312 股
3、发行价格：51.20 元/股
本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，即发行价格不
低于 41.46 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。
公司与保荐机构（主承销商）根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照价格优先、金额优先、时间优先的基本原则，最终确定本次发行的发行价格为 51.20 元/股。
该发行价格相当于发行底价41.46元/股的123.49%；相当于申购报价日（2020
年 5 月 13 日）前一交易日公司收盘价 56.89 元/股的 90.00%，相当于申购报价日
前 20 个交易日均价 52.77 元/股的 97.02%。
4、募集资金总额：649,999,974.40 元
5、发行费用：16,273,957.49 元（不含增值税）
6、募集资金净额：633,726,016.91 元
7、保荐机构：兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“兴业证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 12,695,312 股，发行价格为 51.20 元/股。截止 2020
年 5 月 18 日中午 12:00，本次非公开发行的 12 家发行对象已将认购资金全额汇
入保荐机构（主承销商）兴业证券指定账户。2020 年 5 月 19 日，经中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2020]3517 号《非公开发行股票认购验
资到位的验资报告》验证，截止 2020 年 5 月 18 日 12:00 时止，保荐机构（主承
销商）已收到华正新材本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认股资金总额人民币 649,999,974.40 元。
2020 年 5 月 19 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费后
的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020 年 5 月 19 日，经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2020]3518 号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额人民币 649,999,974.40 元，扣除各项发行费用人民币
16,273,957.49 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 633,726,016.91 元。其中新增注册资本及实收股本为人民币 12,695,312.00 元，资本公积为人民币621,030,704,91 元。
2、股份登记情况
公司已于2020年5月28日获得了中国登记结算有限责任公司上海分公司出
具的截至 2020 年 5 月 27 日本次非公开发行股票的证券变更登记证明，办理完毕
本次发行股票新增股份的登记托管相关事宜。本次发行股票新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。控股股东华立集团认购的股份限售期为 18 个月，其余投资人认购的股份限售期为 6个月，限售期自本次非公开发行股票结束之日起计算。
（四）资产过户情况
本次非公开发行股票的发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
兴业证券作为华正新材本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），全程参与了本次发行工作，认为：
华正新材本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的律师浙江天册律师事务所认为：
华正新材本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的授权和批准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；公司与发
行对象签署的《认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格合法有效；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，合法有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股票总量为 12,695,312 股，未超过中国证监会核准的上限。发行对象总数为 12 家，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 51.20 元/股，募集资金总额为人民币 649,999,974.40 元。
本次非公开发行股票最终确定的发行对象及其配售情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 华立集团股份有限公司 1,269,531 64,999,987.20 18
2 太平洋资产管理有限责任公司（太 585,937 29,999,974.40 6
平洋卓越港股量化优选产品）
华泰资产管理有限公司（华泰资管-
3 工商银行-华泰资产定增新机遇资 781,250 40,000,000.00 6
产管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选
4 三号股票型养老金产品-中国工商 683,594 35,000,012.80 6
银行股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰优选
5 四号股票型养老金产品-中国工商 585,938 30,000,025.60 6
银行股份有限公司）
6 大成基金管理有限公司 585,937 29,999,974.40 6
7 鹏华基金管理有限公司 2,050,781 104,999,987.20 6
8 中信证券股份有限公司（资产管理） 1,367,406 70,011,187.20 6
9 中意资产管理有限责任公司（中意 1,564,062 80,079,974.40 6
资产-定增优选 1 号资产管理产品）
10 九泰基金管理有限公司 744,611 38,124,083.20 6
11 中信建投证券股份有限公司 1,562,499 79,999,948.80 6
12 东海证券股份有限公司 913,766 46,784,819.20 6
合计 12,695,312 649,999,97
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