宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
2021 年 12 月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：35,448,881 股；
发行后股本总额：236,411,881 股；
发行价格：12.52 元/股；
募集资金总额：443,819,990.12 元；
募集资金净额：438,974,718.76 元。
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 宁波圣龙（集团）有限公司 6,028,890 18
2 博时基金管理有限公司 4,712,460 6
3 财通基金管理有限公司 4,392,971 6
4 西藏瑞华资本管理有限公司 4,073,482 6
5 汇添富基金管理股份有限公司 3,993,610 6
6 诺德基金管理有限公司 2,076,677 6
7 大成基金管理有限公司 1,996,805 6
8 柴静蓉 1,597,444 6
9 建信基金管理有限责任公司 1,198,083 6
10 浙江银万斯特投资管理有限公司 1,198,083 6
11 杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙） 1,198,083 6
12 宁波市鄞工创业投资合伙企业（有限合伙） 1,198,083 6
13 延边鸿港投资建设扶贫中心（有限合伙） 1,198,083 6
14 国泰君安证券股份有限公司 586,127 6
合 计 35,448,881
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 35,448,881 股预计于 2021 年 12 月在上海证券交易
所上市。本次发行对象共有 14 名，均以现金参与认购，其中宁波圣龙（集团）有限公司自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...... 1
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本信息...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行对象概况...... 10
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 23
六、本次发行相关机构...... 24
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
三、管理层讨论与分析...... 27
四、发行前主要财务指标及管理层讨论与分析...... 28
第三节 本次募集资金运用...... 33
一、项目的基本情况...... 33
二、募集资金的专户管理...... 33
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 35
一、保荐协议主要内容...... 35
二、上市推荐意见...... 35第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论意见...... 36
第六节 中介机构声明...... 38
第七节 备查文件...... 42
一、备查文件...... 42
二、查阅地点及时间...... 42
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
圣龙股份、公司、发行人 指 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
发行预案 指 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案
发行方案 指 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票发
行方案
本次发行、本次非公开发 指 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司本次以非公开方式
行 向特定对象发行 A 股股票的行为
《公司章程》 指 《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司章程》
董事会 指 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
股东大会 指 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构（主承销商）、保
荐机构、主承销商、国信 指 国信证券股份有限公司
证券
律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
会计师、天健会计师事务 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
所、天健
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
上交所 指 上海证券交易所
2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月（利润
报告期 指 表、现金流量表相关科目）或 2018 年 12 月 31 日、2019
年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日（资
产负债表相关科目）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
英文名称 Ningbo ShenglongAutomotive Powertrain System Co.,Ltd.
注册地址 宁波市鄞州区工业园区金达路 788 号
办公地址 宁波市鄞州区工业园区金达路 788 号
股票简称 圣龙股份
股票代码 603178
股票上市地 上海证券交易所
注册资本 20,096.30 万元
法定代表人 罗玉龙
董事会秘书 张勇
统一社会信用代码 91330200799535603U
邮政编码 315104
互联网网址 slpt.sheng-long.com
电子信箱 slpt@sheng-long.com
联系电话 0574-88167898
联系传真 0574-88167123
汽车零部件、机械配件、五金工具的研发、制造、加工、安装、调
试及相关技术咨询、信息咨询；汽车零部件、机电设备、五金工具、
经营范围 金属材料、机械配件、建筑材料、化工原料、建筑装潢材料、日用
百货、水暖器材、皮革制品的批发、零售；自营或代理货物和技术
的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
圣龙股份于 2021 年 3 月 1 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了
《关于<宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。2021 年 3 月 17 日，发行
人 2021 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并
授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至
2022 年 3 月 17 日。2021 年 5 月 8 日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过
了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2021 年 7 月 19 日，圣龙股份非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会的审核通过。
2021 年 8 月 18 日，圣龙股份收到中国证监会出具的《关于核准宁波圣龙汽
车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号），核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行不超过 60,288,900 股。
（三）募集资金及验资情况
2021 年 11 月 22 日，发行人向 14 名获得配售股份的投资者发出《宁波圣龙
汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知 14 名投资者
按规定于 2021 年 11 月 24 日 15 时前将认购资金划转至保荐机构（主承销商）指
定的收款账户，本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 25 日出具“天健验
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