证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2021-074
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格：发行数量为 35,448,881 股，发行价格为 12.52 元/股。
预计上市时间：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙
股份”或“公司”）本次发行的新增股份已于 2021 年 12 月 8 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续并取得证券
变更登记证明。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，宁波圣
龙（集团）有限公司所认购股份限售期为 18 个月，博时基金管理有限公
司 、财通基金管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、汇添富基金
管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、
柴静蓉、建信基金管理有限责任公司、浙江银万斯特投资管理有限公司 、
杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波市鄞工创业投资合伙企
业（有限合伙）、延边鸿港投资建设扶贫中心（有限合伙）、国泰君安
证券股份有限公司共计 13 家获配投资者所认购股份限售期为 6 个月，
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况
1、本次发行履行的内部决策程序
圣龙股份于 2021 年 3 月 1 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了
《关于<宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行
股票具体事宜的议案》等与本次发行上市相关的议案。2021 年 3 月 17 日，发行
人 2021 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至
2022 年 3 月 17 日。2021 年 5 月 8 日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过
了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2021 年 7 月 19 日，圣龙股份非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会的审核通过。
2021 年 8 月 18 日，圣龙股份收到中国证监会出具的《关于核准宁波圣龙汽
车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号），核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行不超过 60,288,900 股。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股
2、股票面值：1.00 元/股
3、发行数量：35,448,881 股
4、发行价格： 12.52 元/股
5、募集资金总额：443,819,990.12 元；
6、募集资金净额：438,974,718.76 元。
7、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 11 月 22 日，发行人向 14 名获得配售股份的投资者发出《宁波圣龙
汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》，通知 14 名投资者
按规定于 2021 年 11 月 24 日 15 时前将认购资金划转至保荐机构（主承销商）指
定的收款账户，本次发行确定的发行对象已足额缴纳认股款项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 25 日出具“天健验
[2021]666 号”《验资报告》。经审验，截至 2021 年 11 月 24 日 15 时止，保荐机
构指定的国信证券收款银行账户已收到 14 家配售对象缴付的圣龙股份非公开发行 A 股股票的资金人民币 443,819,990.12 元。
2021 年 11 月 25 日，保荐机构（主承销商）国信证券在扣除应付国信证券
的承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。2021 年 11 月 26 日，天
健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验[2021]669 号”《验资报告》。
经审验，截至 2021 年 11 月 25 日止，发行人共计募集货币资金人民币
443,819,990.12 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 4,845,271.36 元，圣龙股份实际募集资金净额为人民币 438,974,718.76 元，其中计入“股本”人民币35,448,881.00 元，计入“资本公积（股本溢价）”人民币 403,525,837.76 元。
2、股份登记情况
本次发行的新增股份已于 2021 年 12 月 8 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完成登记手续并取得证券变更登记证明。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，宁波圣龙（集团）有限公司所认购股份限售期为 18个月，博时基金管理有限公司 、财通基金管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、诺德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、柴静蓉、建信基金管理有限责任公司、浙江银万斯特投资管理有限公司 、杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波市鄞工创业投资合伙企业（有限合伙）、延边鸿港投资建设扶贫中心（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司共计 13 家获配投资者所认购股份限售期为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国信证券对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价
格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等相关规定，以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则，
并根据本次发行的实际情况而制定了《发行方案》，于 2021 年 11 月 5 日报送证
监会备案。本次发行过程严格遵照《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 2021年度非公开发行 A 股股票预案》及《发行方案》中相关要求执行，除圣龙集团外，发行人及其控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未参与本次发行。除圣龙集团外，发行人及控股股东、实际控制人或其控制的关联方也未通过直接或间接方式为本次发行对象作出保底保收益的承诺、提供财务资助或补偿。保荐机构（主承销商）已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
上海市锦天城律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
发行人本次发行已经依法取得了必要的批准和授权，并已经中国证监会核准，具备实施的法定条件；本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《管理办法》及《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会决议的相关规定；本次发行签署的股票认购协议合法、有效；本次发行过程严格遵照《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司2021年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及经证监会备案的《发行方案》中相关要求执行，发行过程公平、公正，发行结果合法、有效；本次募集资金已足额到账并经验资；发行人本次发行的过程及结果符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 35,448,881 股，募集资金总额 443,819,990.12 元，
未超过股东大会决议和中国证监会证监许可[2021]2712 号文规定的上限；本次发
行最终发行对象共计 14 家，不超过 35 名，符合《上市公司非公开发行股票实施
细则》的要求以及向中国证监会报备的发行方案。
本次发行通过向宁波圣龙（集团）有限公司、博时基金管理有限公司 、财
通基金管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公
司、诺德基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、柴静蓉、建信基金管理有
限责任公司、浙江银万斯特投资管理有限公司 、杭州欢盛企业管理合伙企业（有
限合伙）、宁波市鄞工创业投资合伙企业（有限合伙）、延边鸿港投资建设扶贫
中心（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司，共计 14 家发行对象非公开发
行 A 股股票的方式进行，特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。最
终配售情况如下：
序号 发行对象名称 最终获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
1 宁波圣龙（集团）有限公司 6,028,890 75,481,702.80 18
2 博时基金管理有限公司 4,712,460 58,999,999.20 6
3 财通基金管理有限公司 4,392,971 54,999,996.92 6
4 西藏瑞华资本管理有限公司 4,073,482 50,999,994.64 6
5 汇添富基金管理股份有限公司 3,993,610 49,999,997.20 6
6 诺德基金管理有限公司 2,076,677 25,999,996.04 6
7 大成基金管理有限公司 1,996,805 24,999,998.60 6
8 柴静蓉 1,597,444 19,
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