国信证券股份有限公司
关于宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会:
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波圣 龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号） 核准，核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”、“发 行人”或“公司”）非公开发行不超过 60,288,900 股。圣龙股份以非公开发行股 票的方式向特定投资者发行不超过 60,288,900 股人民币普通股（A 股）（以下简 称“本次发行”）。国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机 构”）作为圣龙股份本次发行的保荐机构和主承销商，认为圣龙股份本次发行过 程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法 律、法规、规范性文件及圣龙股份有关本次发行的董事会、股东大会决议的要求， 发行定价过程符合非公开发行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合英 维克及其全体股东的利益，并现将本次发行的有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票采取询价发行方式，定价基准日为本次非公开发行的发 行期首日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
80%，即 10.81 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和保荐机构、主承销商根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了 累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先” 原则，最终确定本次发行的发行价格为 12.52 元/股。本次发行价格不低于本次发
行底价。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）35,448,881 股，符
合股东大会决议和《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]2712 号）中本次非公开发行不超过 60,288,900 股的 要求。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 14 名，符合《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公
司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“《发行预案》”）、
《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称 “《发行方案》”）、中国证监会核发的《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号）、公司发送的《宁 波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和《宁波圣龙汽 车动力系统股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》的要求，符合《上市 公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
（四）募集资金金额
本次发行募集资金总额为 443,819,990.12 元，未超过发行人股东大会决议通
过的本次发行募集资金数额上限 44,382.00 万元。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行数量、 发行对象及募集资金总额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理 办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次发行履行的相关程序
2021 年 3 月 17 日，发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过了本次非
公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，
本次股东大会决议有效期至 2022 年 3 月 17 日。
2021 年 5 月 8 日，发行人第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整
本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
2021 年 7 月 19 日，圣龙股份非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会的审核通过。
2021 年 8 月 18 日，圣龙股份收到中国证监会出具的《关于核准宁波圣龙汽
车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2712 号），核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行不超过 60,288,900 股。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行履行了相应的决策程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，并获得了中国证监会的核准。
三、本次发行的具体过程
（一）认购邀请书的发送情况
发行人及主承销商已于 2021 年 11 月 5 日向贵会报送《宁波圣龙汽车动力系
统股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），并
于 2021 年 11 月 15 日向贵会提交了《非公开发行股票的会后事项承诺函》启动
本次发行。
本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象 154 名、《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者 24 名，《认购邀请书》
发送后至 T 日前新增意向投资者 9 名，共计 187 名，具体为：截至 2021 年 10
月 31 日收市后发行人前 20 名股东（不包括发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在
关联关系的关联方）；基金管理公司 54 名；证券公司 32 名；保险机构 19 名；
QFII1 名；其他机构投资者 38 名；自然人 23 名。
发行人及主承销商于 2021 年 11 月 15 日（T-3 日），以电子邮件的方式向
178 名在《认购邀请书》发送前表达意向且符合条件的特定投资者送达了本次发行的《认购邀请书》及其附件，并于簿记开始前以电子邮件的方式向 9 名新增表达意向且符合特定条件的投资者补充发送了本次发行的《认购邀请书》及其附件。询价名单符合《上市公司非公开发行股票实施细则》以及股东大会决议等相关规定的要求。《发行方案》报送后至簿记开始前，新增的 33 名意向投资者具体情况如下：
序号 询价对象 投资者类型
1 周锡君 自然人
2 湖南轻盐创业投资管理有限公司 其他机构投资者
3 林素真 自然人
4 吕强 自然人
5 上海睿亿投资发展中心（有限合伙） 其他机构投资者
6 上海涌津投资管理有限公司 其他机构投资者
7 深圳世纪量子资本管理有限公司 其他机构投资者
8 湘韶投资管理（上海）有限公司 其他机构投资者
9 薛小华 自然人
10 杨铮 自然人
11 袁凤妹 自然人
12 韵升控股集团有限公司 其他机构投资者
13 杭州瀚昭企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 其他机构投资者
14 上海子午投资管理有限公司 其他机构投资者
15 彭敏 自然人
16 象山弘成股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他机构投资者
17 上海迎水投资管理有限公司 其他机构投资者
18 张建飞 自然人
19 张怀斌 自然人
20 上海铂绅投资中心（有限合伙） 其他机构投资者
21 吴建昕 自然人
22 钱文海 自然人
23 国都创业投资有限责任公司 其他机构投资者
24 董燕芬 自然人
25 杭州欢盛企业管理合伙企业（有限合伙） 其他机构投资者
26 UBS AG（瑞士银行） QFII
27 宁波智义昀达氢能科技合伙企业（有限合伙） 其他机构投资者
28 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙） 其他机构投资者
29 徐亚清 自然人
30 宁波市鄞工创业投资合伙企业（有限合伙） 其他机构投资者
31 济南瑞和投资合伙企业（有限合伙） 其他机构投资者
32 田万彪 自然人
33 延边鸿港投资建设扶贫中心（有限合伙） 其他机构投资者
参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不是发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。除圣龙集团外，发行人的控股股东、实际控制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或利益相关方方式参与本次发行认购。参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品未以直接或通过利益相关方方式接受发行人、主承销商提供财务资助或者补偿。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定以及本次非公开发行股票方案的要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量
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