浙江德创环保科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):
浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“德创环保”、“发行人”)首次公开发行5,050万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3207 号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。
发行人的股票简称为“德创环保”,股票代码为“603177”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为3.60元/股,发行数量为5,050万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,030万股,占本次发行
数量的60%;网上初始发行数量为2,020万股,占本次发行数量的40%。
回拨机制启动后,网下最终发行数量为505万股,占本次发行数量的
10%;网上最终发行数量为4,545万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年1月23日(T+2
日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):45,373,134
2、网上投资者缴款认购的金额(元):163,343,282.40
3、网上投资者放弃认购数量(股):76,866
4、网上投资者放弃认购金额(元):276,717.60
(二)网下新股认购情况
经核查确认,共计3,908个入围报价配售对象按照《发行公告》
及《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有13个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量8,658股为无效认购,对应金额为31,168.80元;有2个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其未缴足资金部分对应的股份数量280股为无效认购,对应金额为1,008.00元。
网下投资者缴款认购情况如下:
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,041,062
2、网下投资者缴款认购的金额(元):18,147,823.20
3、网下投资者放弃认购数量(股):8,938
4、网下投资者放弃认购金额(元):32,176.80
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
序 初步配 应交款金额 实际缴款 实际配 实际配售金 放弃认
号 询价对象 配售对象 售股数 (元) 金额 售股数 额(元) 购股数
(股) (元) (股) (股)
1 于万松 于万松 666 2397.60 1397.60 388 1396.80 278
2 聂宗道 聂宗道 666 2397.60 2392.60 664 2390.40 2
3 林广茂 林广茂 666 2397.60 0 0 0 666
4 苏州市营财投 苏州市营财投 666 2397.60 0 0 0 666
资集团公司 资集团公司
5 陈国桢 陈国桢 666 2397.60 0 0 0 666
闽西兴杭国有 闽西兴杭国有
6 资产投资经营 资产投资经营 666 2397.60 0 0 0 666
有限公司 有限公司
7 石云 石云 666 2397.60 0 0 0 666
8 南京紫金资产 南京紫金资产 666 2397.60 0 0 0 666
管理有限公司 管理有限公司
9 孔宪行 孔宪行 666 2397.60 0 0 0 666
10 朱六平 朱六平 666 2397.60 0 0 0 666
11 龚志娟 龚志娟 666 2397.60 0 0 0 666
12 钱瑶婷 钱瑶婷 666 2397.60 0 0 0 666
13 冯世涛 冯世涛 666 2397.60 0 0 0 666
14 陈丽君 陈丽君 666 2397.60 0 0 0 666
中欧盛世资产 全意通宝(安
15管理(上海)有 享)量金添利 666 2397.60 0 0 0 666
限公司 五号量化对冲
资产管理计划
合计 9,990 35,964.00 3,790.20 1,052 3,787.20 8,938
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包 销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为85,804股,包销金额 为308,894.40元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.17%。
2017年1月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包
销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转至发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-85120190
联系人:资本市场部
发行人:浙江德创环保科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2017年1月25日